#54 Financial Planning, das Klarheit schafft: Wie Kunden ihre Prioritäten selbst erkennen

Kategorie: Financial Planning | Mit: Christian Siebold | Gastgeber: Andreas Beys In dieser Episode spricht Podcast-Host Andreas Beys wieder mit dem Financial Planning Experten Christian Siebold. Angeregt durch die spannenden Gespräche mit Hans Schex (Specialfolge 18: Ruhestandsberatung - Chancen im größten Wachstumsmarkt der nächsten Jahre) und Uland Grawe (Folge 53: Finanzentscheidungen im Einklang - Was Klaus Grawes Konsistenztheorie für die Finanzberatung bedeuten kann) zeigt Christian, wie man durch den Einsatz eines professionellen Financial-Planning-Programms und eines klar strukturierten Kommunikationsablaufs echte Transparenz schaffen kann. Im Mittelpunkt steht dabei, den Kunden so mitzunehmen, dass er selbst in der Lage ist, seine Prioritäten zu erkennen und eine für ihn sinnvolle Entscheidungsfindung vorzunehmen. Christian erläutert, welchen Weg er in der Praxis eingeschlagen hat, und gibt wertvolle Tipps, wie Finanz- und Ruhestandsplanung nicht nur erfolgreich, sondern auch nachhaltig gelingen kann.

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