#50 Bezugsrechtsregelungen: Vermögen gezielt übertragen – abseits des Testaments

Kategorie: Financial Planning | Mit: Christian Siebold | Gastgeber: Andreas Beys In dieser Folge von Die Finanztrainer³ widmen sich Andreas Beys und unser Financial Planning Experte Christian Siebold einem Thema, das in der Praxis oft unterschätzt wird – Bezugsrechtsregelungen. Warum lohnt sich ein genauer Blick auf Bezugsrechte für Finanzdienstleister:innen? Ganz einfach: Sie sind ein wirkungsvolles Gestaltungsinstrument zur gezielten Vermögensübertragung – abseits des Testaments, ohne Notar und häufig mit klaren Steuervorteilen. Ob Lebensversicherungen, Bankguthaben oder Fondspolicen: Wer das Bezugsrecht klug einsetzt, kann nicht nur für mehr Klarheit im Todesfall sorgen, sondern auch Konflikte unter Erben vermeiden und Mandanten echten Mehrwert bieten. Christian Siebold erklärt in gewohnt praxisnaher Weise: Welche Rolle Bezugsrechte in der Nachfolge- und Finanzplanung spielen Welche typischen Fehler Finanzberater:innen vermeiden sollten Wie sich Bezugsrechte als professionelles Beratungselement nutzen lassen Ein Must-hear für alle, die ihre Mandanten nicht nur beraten, sondern begleiten wollen – gerade bei Fragen, die tief in persönliche und familiäre Lebensbereiche reichen. Wichtiger Hinweis zur Frühstücksession LIVE am 29.08.2025 um 9 Uhr: Wer bei der ersten Frühstücksession dabei sein möchte, schreibt bitte eine Mail an [email protected]. Wir freuen uns!

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