A股作业帮｜轮动走强，下周压力也很大（2024.7.14周日）

股市风云变幻，赛道股与题材股暗流涌动！A股生态微妙，抱团股何去何从？美国降息风吹草动，A股、美股联动效应如何演绎？板块轮动背后，是资金的博弈还是政策的风向标？智能驾驶热潮不减，政策加持下哪些个股将引领新风潮？中报预告陆续揭晓，哪些业绩倍增股正脱颖而出？房地产、半导体板块异军突起，是昙花一现还是长期潜力？资金流向揭秘，北向、机构、游资动向透露何种信号？一起剖析数据背后的资本故事，洞悉市场先机。下周市场又将带来怎样的挑战与机遇？紧随A股作业帮，解锁投资密码，让我们在财富路上并肩前行！02:01 中报预告引发的炒作热潮，房地产板块掀起涨停狂潮04:01 房地产板块表现亮眼，政策预期推动涨势，A股和H股内房股差异显着06:03 科技股弱势震荡，半导体、PCB等高景气方向强者恒强！08:03 央行保持操作稳定，两融余额增加，北向资金持续净流入，市场情绪低迷10:04 低迷阶段的挑战：如何应对经济形势的变化？大家好，我是萌萌，今天是2024年7月14日星期日，欢迎来到A股作业帮。这两天赛道股换着法子拉升，题材股互相不给对方抬轿子，目前A股生态并不好，跟着美股映射逻辑的科技股也面临考验。大家共同的认知是抱团一时爽，一直抱团一直爽，A股的红利股，美股的科技七姐妹都如此。现在美国9月降息预期抬头，A股也暂停转融通，市场的变量在积累，看如何演化了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.03%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.09%，北证50指数涨0.31%，平均涨幅-0.22%。量能：沪深两市总成交额为6870亿元（较上一个交易日缩量1000亿元）。北向资金净买额27.34亿元，南向资金净买额1.71亿港元。其中沪股通净买额33.01亿元，深股通净买额-5.67亿元。板块：换电、房地产、银行、光伏设备等板块涨幅居前，煤炭、铜箔、消费电子、贵金属等板块跌幅居前。个股方面：两市涨停共51家，跌停11家，上涨家数1993家，下跌家数3101家，平盘265家，上涨个股的比例为37.19%。锦江在线、星网宇达两只智能网约车概念股实现连板晋级，使得连板高度继续维持4板。而此前连板最高标果链概念股朝阳科技断板跌停，3连板的20CM人气股天迈科技在早盘一度逼近涨停后震荡回落，最终仅上涨2%，可见高位连板股断板后的亏钱效应依旧高涨。尽管今日连板个股家数仍保持10家以上，但涨停家数相比昨日减少一半，且连板晋级率也仅有三成。智驾产业链的两只连板高标股的晋级仍更多源于板块炒作的不断扩散，低位补涨品种的层出不穷的提升强度所致，一旦后续分歧集中释放，其断板后资金的承接力度依旧存疑。而早盘财税数字化、土地流转等改革相关板块的轮动，本质上也是部分资金对于下周会议政策面的博弈所致。焦点板块及个股：工业和信息化部副部长辛国斌今日在第14届中国汽车论坛上表示，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用。而7月起，多地纷纷推动网约车、出租车无人驾驶领域的尝试。利好密集加持下，智能驾驶以及智能网约车产业链继续站上风口，除去星网宇达、锦江在线两市高标股继续连板晋级外，江铃汽车、金龙汽车、动力新科3只整车股强势涨停。而得益于百度第六代L4级无人驾驶车型补能方式采用换电模式，英可瑞、协鑫能科、通合科技、雅运股份等多只换电概念股午后纷纷涨停，使得板块炒作再度横向扩散。今日智驾产业链炒作热度再度升温，与不少资金尝试博弈周末该领域政策面消息面不无关系。但需要注意的是，板块内例如天迈科技等高位人气股已经出现日内筹码松动迹象，短期分歧释放在所难免，除去百度外，例如滴滴等未来潜在参与方的相关合作商后续也存在一定看点。美国6月CPI超预期下降，美元年内降息预期升温，在货币宽松预期驱动下，银行、房地产板块均有不俗表现，与部分资金炒作下周会议的政策预期直接相关。其中房地产板块盘中涨势尤为亮眼，中洲控股、珠江股份涨停，世联行、城建发展、天地源、冠城大通等盘中一度上板。从高频数据跟踪来看，45城新房成交量四周同比降幅持续收窄，14城二手房成交量四周同比增幅持续走宽。不过相比A股房地产板块，港股内房股表现更为亮眼，除去涨超10%的世茂集团外，新城发展、龙湖集团、中国金茂等多股涨超6%。美元降息概率大增驱动美元指数大幅回调，或是今日港股内房股大涨主因。而由于A股一些地产龙头股参差不齐的中报预告表现，因此A股房地产板块的反弹持续性不应过分乐观。A股中报业绩预告进入密集披露期，其中预告上半年净利润实现倍增公司已经累计超百家，使得中报预增股继续站上风口，低价业绩预增股智慧农业缩量一字晋级3连板，亚邦股份、博迁新材晋级2连板，叠加中报预增的低价破净股东方集团走出9天6板，距离面值红线仅一步之遥。在近期持续展开修复的超跌板块中，相比白酒、医药医疗等板块，近期政策面和一些公司业绩表现超预期形成合力，成为光伏、储能产业链涨势突出的重要因素，其中锦浪科技、固德威双双大涨超10%，德业股份一度逼近涨停并创出年内新高。其中锦浪科技、德业股份第二季度业绩均实现环比大幅增长，其中欧美以及新兴市场的户外及大型光伏储能装机需求激增成为主因。随着中报预告披露的渐入佳境，一些具备业绩预增利好加持的热门赛道个股成为板块内人气核心的概率仍相对较高。隔夜美股科技股并未受到美元降息预期提升消息提振，英伟达、苹果等科技龙头股不同程度收跌，使得早盘消费电子产业链和算力硬件端早盘一度承压，此前连板高标股朝阳科技跌停，捷邦科技、工业富联、水晶光电、领益智造等多股收跌逾4%。尽管外围市场走弱对科技线的海外映射行情形成一定压制，但半导体、PCB等高景气方向资金承接力度依旧强劲，全志科技、北方华创、博通集成等午后展开大面积拉升，而生益电子、胜宏科技两只PCB人气股盘中也继续创出历史新高。基于算力以及消费电子等多领域的集中复苏，使得半导体产业链多数龙头企业上半年净利润同比大增成为大概率事件，且不少企业目前估值仍处历史低位，因此相比此前几轮行情，半导体、消费电子等泛科技板块此次行情更多基于其自身业绩驱动所致。后市展望指数未能延续昨日的价升量增行情，沪指在短暂收复20日均线后终因缺乏增量资金无功而返，但指数下档承接依旧强劲，使得沪指本周仍实现0.72%的涨幅，从而终结此前周线七连阴的颓势。随着美元年内降息概率大增，或对国内货币政策的宽松预期留下一定余地，因此市场交易货币宽松和复苏预期的概率加大，从今日领涨板块来看，金融、房地产以及光伏在内的超跌赛道均表现偏强，也可以从中得到印证。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：周五进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因周五有20亿元7天期逆回购到期，实现零投放零回笼。1、杠杆资金：截止7月11日，两融余额较上一交易日增加30亿元。2、北向资金：全天净买入27.34亿元；其中，沪股通净买入33.01亿元，深股通净卖出5.67亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是招商银行、比亚迪、北方华创，分别获净买入6.3亿元、4.47亿元、4.01亿元。净卖出额居前三的是工业富联、迈瑞医疗、长江电力，分别遭净卖出2.95亿元、1.93亿元、1.26亿元。3、机构龙虎榜：共21只个股出现了机构的身影，有5只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是博迁新材、英维克、阿尔特，净买入金额分别是3103万元、2888万元、1049万元。当天机构净卖出前三的股票分别是宸展光电、新集能源、凯中精密，净流出金额分别是4551万元、4519万元、4157万元。4、顶级游资方新侠：买入金龙汽车2300万，买入英维克1200万呼家楼（含广渠门）：买入博迁新材3800万，卖出信息发展交易猿（二纬路）：买入大众交通2300万5、简评：周五的龙虎榜比周四还萧条，基本都是打酱油的，外资倒是继续净流入。游资和机构都躺平了，可见没有组合拳式的刺激，时不时来一下，没啥用的，当下或许史上少有的低迷阶段。好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴赔半，是最长情的告白。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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