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米国株投資の耳寄りな話始まりました今回はですねAIをめぐる覇権争いの裏でとんでもない地殻変動が起きているというニュースをあなたと一緒に深掘りしていきたいと思いますこんにちは主役は皆さんもご存知のメタそしてまだあまり知られていないかもしれない次世代エネルギー企業のオクロです

AIの頭脳が半導体ならそれを動かす心臓つまり電力を一体誰が握るのか今回はその最前線で起きた巨大な契約を手がかりに未来の産業地図がどう塗り替えられようとしているのかじっくり見ていきましょうはいいきましょう

では早速本題に入りたいんですけど先日本当に市場を驚かせるニュースが飛び込んできましたあのメタがオクロそれからテラパワーそしてビストラこのエネルギー企業3社と大規模な長期電力供給契約を結んだというものなんですこの大規模なっていう言葉が決して大げさじゃないんですよね

特にオクロに至っては一時20%近くも急凍する場面があったんですなるほど市場はかなりポジティブに捉えたわけですねただそれだけじゃなくて他の原子力還元銘柄例えばニュースケールパワーといった企業の株価まで吊られて上がったんですよねそうなんですこれって単なる個別企業の契約っていうよりセクト全体への期待が高まった証拠って見ていいんですか

これだけの電力投資ってもはやエネルギー企業に近い動きにも見えますけど彼らの事業の核って私たちの知らないうちにどう変わってきてるんでしょうかそこが今回の最も重要なポイントです答えはもちろんAIなんですけどその本気度がもう数年前とは比較にならないレベルになってるんですね皆さんの記憶にも新しいと思うんですけどメタは少し前までメタバースにもシャーンをかける勢いで巨額な投資をしていましたよね

ええこれを開発するスタートアップマナスこの会社を約3000億円とも言われる巨額で買収したんです3000億スタートアップの買収額としてはちょっと破格ですねええそれは単にチャットAIを強化するとかそういうレベルの話ではなさそうですね

つまりメタは今AIという最高のエンジン頭ですねそれを手に入れると同時にそのエンジンを回し続けるための巨大なガソリンタンクつまり電力を誰よりも先に確保しようと動いているわけですねまさに少し生々しい話をするとAIデータセンターって一つで9規模の都市と同じくらいの電力を消費するとも言われてるんですよそんなにですか

契約相手の3社のうち個人投資家がアクセスできるのは上場企業のビストラとオクロの2社ビストラはすでに複数の原子力発電所を稼働させている実績もある大手電力会社ですよね一方でオクロは驚くことにまだ売上ゼロの会社なんですよねそこがこのニュースを非常に面白くしているまさに確信部分です

おっしゃる通りです

安全性は最も重要なポイントですから それは大きな進歩ですねええ そして3つ目が柔軟性です柔軟性はい

例えば規制当局の承認とかコストの問題あるいは社会的な合意形成とか現実的なハードルはどのあたりにあるんでしょうか非常に良い指摘ですねまさにそこがオクロひいてはSMR業界全体が直面している話題です最も高いハードルは米国の原子力規制委員会NRCからの建設運転許可の取得ですね

ああやっぱり規制ですかええオクロも一度申請が突き返されるなどこのプロセスは非常に厳格で時間もかかります実際にメタ向けの発電所が稼働するのは2030年以降とされていてこれは決して短い道のりではありません技術的なポテンシャルは高くてもそれを社会実装するまでの道のりはまだ長いと投資する上ではそのリスクも十分に理解しておく必要がありますね

よくわかりましたではこのニュースが持つ意味をもう少し大きな視点で捉えてみたいんですけどこの一見って単なる個別企業の動きっていうよりAI業界全体の競争のルールが変わりつつあるサインと見ることもできそうですねまさにその通りだと思います

どれだけ高性能なチップを開発できてもそれを動かすためのクリーンで安定した電力が安価に手に入らなければ他の持ち腐れになってしまう実際にアマゾンはデータセンター用地を確保するために原子力発電所を丸ごと買収するなんて動きも見せていますしグーグルやマイクロソフトも再生可能エネルギーの確保に必死です

今回のメタとオクロの契約はその大きな流れの中の非常に象徴的な出来事なんですなるほどこれまでみたいに半導体関連の銘柄だけを見ていてはこの大きな変化の全体像を見やまやむる可能性があるということですね投資の視点もより広げていく必要がありそうです

そう思いますAIが生み出す価値の源泉が徐々にハードウェアからそれを支えるインフラへと移り始めているのかもしれませんではここまでの話をまとめてみましょうか今回のニュースの革新はメタがAI戦略を本気で加速させるために次世代エネルギーの切り札としてまだ売上ゼロの開発企業であるオクロに白羽の矢を立てたという構図でした

いや壮大な話ですねでも今日の話を聞いているとそれが決してSFの世界じゃないっていう実感を強く持ちます未来が動く瞬間を垣間見たような気がしますはい本当にそう思いますこの米国株投資の耳寄りな話では今後もこういった未来を避け取りするような情報をあなたと一緒に楽しく深掘りしていきますぜひYouTubeのチャンネル登録でこれからの配信もチェックしていただけると嬉しいです

よろしくお願いします。また、今回取り上げたオクロやメタについて、あるいは他に気になる銘柄があれば、ぜひコメント欄を教えてください。皆さんのご意見や感想、いつも楽しみに拝見しています。お待ちしております。それでは次回もお耳を拝借。