Sandra Wendler

Also was einem zuerst in den Kopf kommt, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche jetzt die Steuerunterlagen.

Was klingelt bei dir zuerst?

Steuer oder denkst du direkt an alle Belege in deinen Ordnern?

Ja, das kannst du auf den Versicherungsnehmer dann da ablegen.

Idealerweise hat man eine super Checkliste vorliegen, die man dann natürlich abhaken kann, die es bei uns in dem Notfallordner natürlich gibt.

Da sind dann alle möglichen Informationen rund um die Personen drin.

Da kannst du natürlich mit Kopien arbeiten.

Da gibt es verschiedene Varianten, da muss man halt einfach seine Strategie finden, wie man da am besten arbeitet, weil man ja auch noch eine Vertrauensperson hat, die ja auch wissen muss, wo sind denn jetzt diese Unterlagen.

Dann kann man es in digitaler Form haben, man kann es in Papierform haben.

Man kann die Originale abheften, man kann die Kopien abheften.

Das kommt halt ganz darauf an, auf was für einem Stand du bist und wie du sonst arbeitest.

Aber ansonsten bei der Person kommt halt alles einmal in Kopie rein.

Ob es der Ausweis ist, die Steuer-ID, halt alle wichtigen Geschichten.

Dann rund um die Gesundheit.

Was für Allergien habe ich?

Wer ist mein Hausarzt?

Wer sind die Ansprechpartner?

Wer ist meine Vertrauensperson?

Was für ein Vermögen habe ich?

Und das allerwichtigste Thema ist natürlich Vollmachten und Verfügungen.