김아름
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변수를 생각을 하지 않을 수가 없는 게 반도체 업계 전문가들 사이에서도 반도체 초황이 이제 역대 어느 시기보다 강할 것으로 예상은 하고 있지만 이게 사이클을 타는 사업이다 보니까
아무래도 조금 변수를 고려를 해야 된다라는 의견이 계속 나오고 있어요.
먼저 hbm 품질 승인이 있습니다.
아무리 좋다고 해도 엔비디아랑 amd가 우리와 맞지 않아 승인할 수가 없어라고 하면 이 과정이 늦어지면서 공급 능력이 있어도 매출로 전환이 지연되는 리스크가 있고요.
그리고 두 번째로 볼 수 있는 게 ai 칩의 생태계 변화도 살펴봐야 된다고 합니다.
지금은 엔비디아가 요리로 따지면 대부분의 요리를 도맡하고 하고 있는 상황이잖아요.
그런데 이제 구글과 아마존 메타가 자체 칩을 늘리면 레시피가 다양해지게 되는 거고.
이때 삼성전자가 각 셰프가 원하는 재료 사양에 맞춰서 안정적으로 공급 계약을 확보하느냐가 장기적으로 실적 변동성을 좌우한다고 볼 수 있고요.
그리고 이제 마지막으로는 CLXL 도입 속도입니다.
CXL은 CPU하고 GPU 가속기와 메모리를 초고속 저지연으로 연결해서 여러 프로세서가 하나의 거대한 메모리 풀을 공유하거나 필요할 때 서로 확장해 쓰게 해주는 차세대 인터커넥트 기술이라고 해요 연결해 주는 건가 봐요 네 그래서 기존 구조에서 발생하던 메모리 병목을 이걸로 통해서 크게 줄이고 시스템 확장성을 높이는 방식인 거죠
그 거리를 갖다가 이제 줄여주는 거죠.
그래서 이제 지금은 워낙에 사이클이 좋다 보니 장사가 잘 된다.
하지만 중장기로 봤을 때 이 각각의 요소들이 이제 어떤 속도를 보이고 어떤 변동이 생기느냐에 따라서 시장도 이제 변화가 좀 있지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다.