윤지호

우리 소부장 아마 경제 펀더멘탈을 유지하는 데 가장 중요한 섹터들이다 요소들이다 이렇게 다들 알고 계실 텐데요.

이 소부장 기업들 가운데서도 옥석을 가리면서 어떻게 보면 가장 튼실한 회사인지 아닌지 평가하는 기준 같은 게 있을까요?

저는 이렇게 판단하고 있습니다.

물론 시설 투자를 적극적으로 해서 큐사이클을 확대하는 회사들도 있지만 또 반도체라는 게 장비만 있는 게 아니라 사실 인력도 필요하고 원자재도 필요한데

인력 부분에서 요즘 분위기 대학 현장 저도 대학에 있으니까요.

현장 보면 반도체 반자만 들어간 학과 학생들 다 잡아다가 이미 어딘가 취업을 시킬 정도거든요.

그래서 이게 추가 큐를 서포트할 수 있는 인력 수급이 가능할지도 의심이 있고요.

또 지금 미중 간의 패권 속에서 반도체를 만드는 데 가장 결정적인 히토류나 희소금속들을 활용해서

혹여나 중국이 자기 기업 위주로 시장을 좀 재편하기 위해서 반대로 우리 쪽에는 원만한 수급을 안 해 줄 수 있는 우려 이런 건 없을까요?

그렇네요.

국내만 생각할 것이 아니라 어차피 판이 커진다면 해외에서도 인력 수급하는 부분까지도 모색해봐야 될 때가 진짜 된 거긴 한 것 같습니다.

지금까지 쭉 말씀 주시면서 소부장까지 이렇게 들썩들썩 캐펙스 투자를 늘릴 상황이라면 반도체도 진짜 요즘 심리적인 요인까지 덧대서 더 고공행진을 하지 않을까.

그런 주식 흐름에 그런 부분도 많이 곁들여져 있는 게 아닐까 생각이 드는데 만약에 투심이 조금 가라앉으면 나 이 정도 반도체 투자해서 돈 벌었으면 됐어.

하는 사람들이 생겨서 조금 주식시장의 흐름이 주춤해지면 그동안 좀 안 쳐다봤던 소외된 시장으로도 자금이 갑니까?

오랫동안 증시에 있었으니까 설명 좀 해 주세요.

지금까지 쭉 반도체 그리고 반도체가 아닌 큰 틀을 두 가지를 바탕으로 포트폴리오 관점에서 질문을 드려봤는데요.

이번에는 조금 반도체 이외에 구체적인 섹터에 대한 질문을 한번 해보도록 하겠습니다.

최근에 호재들이 많았던 분야들인 조선 쪽도 있고 전력 인프라도 있고 여러 업종이 있습니다.

그리고 또 정부 사이드에서 굉장히 밀어주려고 작심하고 있는 분야가 컨텐츠 분야인 엔터 이런 데도 있는데

이런 쪽은 우리가 어떻게 바라보고 접근해야 될까요?