Alles auf Aktien – Die täglichen Finanzen-News
Meta, Microsoft, Tesla – die Lehren aus der wilden Earnings-Nacht
29 Jan 2026
Chapter 1: What are the main financial topics discussed in this episode?
Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den ASML-Moment, den IBM-Triumph und schlechte Luxusperspektiven. Im Thema des Tages geht es um das CapEx-Beben bei Meta, Microsoft und Tesla. Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch endlich mal wieder einen Börsengang.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
Chapter 2: What is the significance of the ASML moment in the market?
Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Heute ist Donnerstag, der 29. Januar und wir wünschen euch einen spektakulären Start in den Tag.
Chapter 3: How are Meta, Microsoft, and Tesla approaching capital expenditures?
Ja, spektakulär war auch das, was die Börsen gestern abgeliefert haben. Über die Zahlen und Prognosen von Meller, Microsoft und Tesla, da reden wir gleich im Thema des Tages. Doch der Mittwoch, der begann ganz früh mit einem anderen Aufregern aus Europa.
Genau, den lieferte ASML, dem wertvollsten Unternehmen Europas gelanges, die ohnehin hohen Erwartungen der Kapitalmärkte nochmal bei weitem zu übertreffen. Der viel beachtete Auftragseingang, der lag im vierten Quartal 2025 mit 13,2 Milliarden Euro rund doppelt so hoch.
Chapter 4: What insights can we gain from the recent IPO discussions?
Doppelt so hoch, Leute, wie von Analysten erwartet. Und auch die 2,26 Umsatzprognose wurde angehoben. Die Erlöse sollen jetzt zwischen 34 und 39 Milliarden Euro liegen und bislang war man nur von 33 Milliarden ausgegangen. Und das war noch nicht alles.
ASML kündigte außerdem noch einen 12 Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf an und auch die Dividende, die soll angehoben werden, nämlich von 6,56 Euro auf 7,50 Euro.
Chapter 5: How did ASML's performance impact the stock market?
Und dieser Auftragsergang war deshalb so hoch, weil nicht nur diese EUV-Geräte, die ja für diese Hochleistungs-KI-Chips gebraucht werden, da gab es Nachfrage, sondern auch diese DRAM-Geschichten, diese Memory-Teile. Und deswegen kamen wir da auf diese 13 Milliarden. Wir hatten euch ja schon so ein bisschen drauf hingearbeitet und dann ging es mit der Aktie trotzdem nach oben um 10 Prozent.
Aber irgendwann setzten Gewinnmitnahmen ein, denn schließlich hatte ASML schon in den vergangenen Wochen fast 50 Prozent an Wert gewonnen. Und dann haben irgendwann manche Leute Kasse gemacht und am Ende war es dann ein leichtes Minus.
Chapter 6: What were the results of IBM's recent quarterly earnings?
Aber es gab andere Aktien, die von ASML beflügelt wurden, nämlich die gesamte Wertschöpfungskette von denjenigen Optik, die waren 9%. ASML ist deren größter Kunde und auch die Aktien der ganz Großen sahen gut aus. Micron plus sechs, Nvidia plus anderthalb und TSMC auch plus anderthalb.
Genau, die haben auf jeden Fall profitiert. Ist ja auch immer ein gutes Zeichen, wenn so ein Riese quasi so dermaßen performt und überzeugt.
Chapter 7: How is Tesla's strategy evolving amidst revenue challenges?
Ein anderes Ereignis wurde allerdings zum Non-Event. Die US-Notenbank hat, wie von den Märkten erwartet, die Zinsen nicht verändert und belässt den Gleitzins in der Spanne von 3,5% bis 3,75%. Lediglich zwei FED-Mitglieder hatten eine abweichende Meinung und das waren Mirren und Warner. Das hatten aber auch alle erwartet.
Und ja, auch die Pressekonferenz von Notenbank-Chef Jerome Powell lieferte keine nennenswerten Impulse.
Chapter 8: What investment opportunities arise from the discussed earnings reports?
Die Wirtschaft steht dieses Jahr auf festem Fundament, hieß es. Die Zinsen befinden sich nun im, Zitat, neutralen Bereich. Also sie bremsen nicht und stabilieren nicht. Also ja, Non-Event halt.
Tja und die Aktien machten nach der Pressekonferenz ging es ein bisschen oder nach der Zinsnichtsenkung ging es erstmal ein bisschen runter, da ging es wieder hoch und am Ende war beim Nasdaq 100 ein Plus von 0,3 Prozent und der S&P 500, der schloss kaum verändert und der hatte zwischenzeitlich sogar mal die Marke von Silvester. 7.000 Punkten übersprungen, aber die konnte nicht schalten.
Und deswegen, wie gesagt, unverändert. Unser DAX 0,3 Prozent tiefer bei 24.822 Zähler.
Ja, komm, wir machen weiter mit Aktien. Weiter geht es mit Big Blue. IBM, die haben geliefert, nämlich ein überraschend starkes Quartalsergebnis. Der Auftragsbestand bei Software und Dienstleistungen ist rund um das Thema KI. In diesem Bereich ist es um etwa ein Drittel auf mehr als 12,5 Milliarden Dollar gestiegen.
Die Ziele für einen deutlichen Anstieg beim Umsatz und vor allem auch beim Free Cashflow wurden bestätigt und so gab es ein nachbörsliches Plus von 8%. Für den SAP-Konkurrenten ServiceNow lief es nicht ganz so gut. Hier lagen Umsatz und Gewinn nicht leicht unter den Erwartungen, weshalb die Aktie nach Börsenschluss 3% verlor.
Ich fand das Faszinierende, dass bei IBM das Softwaregeschäft so wahnsinnig gelaufen ist, während normal das Beratungsgeschäft sogar ein Minus hatte. Aber das Softwaregeschäft ist zweistellig gestiegen und so kam dieses wunderbare Plus bei IBM zustande. Obwohl ja gerade Software nicht so in aller Munde ist.
Dann gab es noch bei AT&T das stärkste Kundenwachstum im Breitbandgeschäft seit einem Jahrzehnt. Das gab der Aktie Rückenwind. Dank zusätzlicher Investitionen in das Glasfasernetz und in den 5G-Mobilfunkstandard rechnet der Telekom-Konzern AT&T in den kommenden Jahren mit einem beschleunigten Wachstum. Die Aktien stiegen 4,7 Prozent.
Ganz leicht fielen die Aktien von Amazon. Der Online-Händler will etwa 16.000 Stellen im Bürobereich streichen. Das ist die zweite Entlassungswelle seit Oktober, ist noch gar nicht so lange her, als bereits einmal 14.000 Mitarbeiter entlassen wurden.
In einem Blogbeitrag schrieb das Unternehmen, dass die Entlassungen Teil der laufenden Bemühungen seien, Zitat, unsere Organisation durch den Abbau von Hierarchie-Ebenen, die Stärkung der Eigenverantwortung und den Abbau von Bürokratie zu stärken. Das sieht mir doch schon sehr stark aus. nach Produktivitätssteigerung aus.
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