Ep.89「比特币系列」BTCFi：一场激活万亿沉睡比特币的运动

在这期播客中，我们探讨了比特币金融生态(BTCFi)的发展与未来，比特币从数字黄金到构建完整金融生态系统的演变路径，以及比特币的基础架构、编程能力与应用场景，还有一些生态中的创新项目。本期节目由GOAT Network赞助，是GOAT Network和Cryptoria共同呈现的特别内容。比特币基础设计与限制比特币设计优先考虑三个核心方面：去中心化、安全性和稳定性UTXO模型(未花费交易输出模型)是比特币的基础架构，具有无状态性、并行验证和确定性特点比特币具备编程能力，但与以太坊相比有所限制技术创新与升级Segwit(隔离见证) - 2017年7月实施，分离签名和交易数据，解决交易延展性问题，将区块容量从1MB扩展到4MBTaproot - 2021年11月升级，包含Schnorr签名、默克尔抽象语法树(MAST)和Tapscript，提高隐私性并为复杂合约降低交易费用Ordinals - 2022年12月推出，允许在比特币上存储数据，引发了比特币NFT和BRC-20代币热潮BTCFi的主要应用场景原生质押和流动性质押如Babylon允许无中介直接质押比特币获取收益各种流动性质押代币(LST)如wBTC、yBTC等作为新型抵押品去中心化交易所(DEX)Unisat和Magician等项目基于比特币网络架构实现无托管交易无需跨链桥，提供更安全的交易体验借贷协议Liquidium和Shell Finance等项目建立原生比特币借贷平台支持NFT、BRC-20等资产作为抵押品协议扩展GOAT Network、Babylon、BitLayer、Ark等项目致力于扩展比特币原生编程能力当前已有上百个团队研发比特币Layer 2解决方案BTCFi的发展前景比特币已获得主流机构和国家认可，成为重要的价值储存手段类比黄金市场，比特币有望发展出强大的衍生品市场若比特币DeFi生态达到类似以太坊的28%总锁仓比例，将创造千亿级市场规模业内观点比特币的设计从一开始就考虑了金融活动需求，但其潜力直到最近才被逐渐挖掘当前比特币Layer 2项目的关键挑战是如何继承比特币的原生安全模型同时实现扩容比特币生态正处于类似以太坊早期阶段，但具有更强大的资产基础和主流认可04:34 比特币生态系统的现状与潜力12:49 中本聪的愿景：UTXO模型与脚本语言18:18 比特币金融编程的工具箱29:38 比特币编程的技术革新（SegWit - Taproot - Ordinals）38:55 BTCFi应用场景1：比特币原生质押与流动性质押41:49 BTCFi应用场景2：去中心化交易所44:33 BTCFi应用场景3：比特币原生借贷协议47:17 BTCFi应用场景4：比特币可编程性扩展解决方案52:26 BTCFi未来展望（比特币主流化的影响、用户习惯的转变、市场机会）术语解释UTXO (未花费交易输出模型): 比特币区块链的基础模型，可类比为带有特殊锁的硬币，每个交易由输入(花费的UTXO)和产生的新输出组成。Ordinals: 一种协议，为每个聪(比特币最小单位)分配唯一序号并允许在其上存储数据，促成了比特币上的NFT交易。BRC-20: 基于Ordinals技术的代币标准，允许在比特币区块链上创建和转移同质化代币。Taproot: 比特币2021年重大升级，通过Schnorr签名、MAST和Tapscript提高隐私性与交易效率。Layer 2: 构建在主区块链(Layer 1)之上的第二层解决方案，旨在提高可扩展性和交易速度，同时继承底层网络的安全性。LST (流动性质押代币): 代表质押资产的代币，允许用户在质押的同时保持资产流动性，如wBTC(包装比特币)和yBTC。闪电网络: 比特币Layer 2解决方案，允许快速、低成本的链下交易，特别适用于小额支付。TVL (总锁仓价值): 在DeFi协议中锁定的所有加密资产总价值，用于衡量DeFi生态系统的规模。多重签名(Multisig): 一种安全机制，要求多个参与者批准交易，适用于共享账户和企业资金管理。去中心化交易所(DEX): 无需中央权威机构的交易平台，允许点对点交易加密货币和代币。本期特别节目由GOAT Network赞助，GOAT Network是比特币生态系统中一个创新的Layer 2解决方案，专注于将比特币从被动资产转变为活跃资产。GOAT Network使比特币从被动储值转变为活跃资产。通过创新的去中心化排序器技术，比特币持有者可锁定BTC获得可持续收益，这些收益以yBTC代币形式存在。平台提供丰富的DeFi应用，包括借贷、合成资产及跨链交易，实现"供BTC，赚BTC"的生态闭环。随着网络使用增加，用户收益也相应提高。关键词：比特币、Layer2、数字黄金、BRC20、Ordinals、BTC、铭文、Babylon、Bitlayer、中本聪、BTCFi主播：Vivienne (Twitter @Vivienne_smile)Zhiyang (Twitter @zhiyangxyz)Twitter：@0x_cryptoria小助手微信：trifoliumlabs微信公众号：Cryptoria加密投研免责声明: 所有观点纯属主播个人意见仅供分享，不构成任何投资建议。加密货币投资风险巨大，在做出任何投资决定前，请先做好充分调查并咨询相关专业人士。

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