FutureCast/未来播报

EP134 DeepSeek V4引爆中国AI效率革命：1M上下文成本砍90%，云计算成最优“卖水人”

28 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】效率跃升，长上下文成本断崖式下降：DeepSeek V4通过混合注意力机制（CSA+HCA）等架构升级，在1M超...

EP133 磷化铟：AI光通信的“命门”，供不应求的结构性缺口如何重塑产业链？

27 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】磷化铟InP是高速光模块不可替代的光源平台：无论是当前800G/1.6T可插拔模块中的EML激光器，还是下...

EP132 德银250年经济启示录：从工业革命到AI，就业与通胀的宿命轮回

25 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】创新与就业的永恒张力：从工业革命到AI浪潮，技术创新始终在“替代”与“创造”就业之间摇摆...

EP131 Agentic AI引爆硬件新蓝海：CPU、内存、ABF基板迎数百亿美元增量市场

24 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】AI重心从算力转向系统协调：随着Agentic AI（代理式人工智能）的崛起，AI基础设施的核心瓶颈正从...

EP130 数据中心迈向800V高压直流时代：SOFC技术如何重构AI电力新基建？

23 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】范式革命已至：AI算力需求爆发式增长，数据中心传统12V/48V及交流配电方案已达物理极限。NVIDIA在...

EP129 光网络新浪潮：高盛首覆盖三巨头，罗博特科获买入看高至688元

21 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】架构转型驱动新一轮增长：光网络行业正从“规模外扩”转向“规模内扩”，叠加CPO、OCS等新技术...

EP128 特朗普1.5万亿国防预算悬而未决：2027财年军工股的挑战与机遇

20 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】预算大概率“打折”通过：特朗普提出的2027财年1.5万亿美元国防预算，虽面临民主党和财政鹰派阻...

EP127 锂市场“触底”转“早期复苏”：Bernstein看好天齐锂业迎高贝塔机遇

15 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 需求增长超预期：2026年锂需求增长预计达15-40%（平均约25%），主要由固定储能、人工智能和数据...

EP126 高盛：一线城市房价2026年末触底反弹，国有房企迎来估值重估

11 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 香港楼市率先反弹：自2025年3月低点，香港房价已反弹8%，而同期中国开发商股价平均下跌17%。历...

EP125 兆易创新：NOR Flash涨价+DRAM代工采购暴增，野村看高321元

07 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 目标价大幅上调：野村证券维持兆易创新（603986.SS）“买入”评级，将目标价从高位进一步上调...

EP124 中国科技半导体板块反弹的三条核心主线

01 Apr 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 三大投资主线清晰浮现：UBS在最新报告中为反弹后的中国科技半导体板块划定三条核心主线——...

EP123 埃隆之书：马斯克的终极思维框架——第一性原理、地狱式工作与多行星文明

31 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心理念】 以“有用性”衡量成功：马斯克定义成功的标准不是财富，而是“能完成多少有用的事情”，具...

EP122 美团盈利拐点将至？高盛看高112港元，Keeta出海与AI如何撬动本地生活新增长？

30 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 盈利改善路径清晰：高盛预计美团餐饮外卖单均亏损将持续收窄，2026年第一季度有望收窄至-1.3元...

EP121 Louis Gave：120美元油价将摧毁一切，而人民币严重被低估

29 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 三大红灯同时亮起：路易斯-文森特·加夫警告，驱动所有投资决策的三大关键价格——美元、10年...

EP120 摩根士丹利：万亿AI GPU市场，中国能否追平美国实现自给？

28 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 万亿市场的算力盛宴：预计全球AI半导体市场规模到2030年可达1万亿美元，其中云AI半导体潜在市...

EP119 宏观不确定性会压制AI硬件投资前景吗？

27 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 AI服务器升级浪潮已至：NVIDIA GB300机架生产已启动，预计2026年出货量达7万台，Quanta有望成为主要...

EP118 天孚通信：NVIDIA CPO时代的主要参与及核心受益者

26 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 CPO TAM评估延伸至2028年：中信银行将共封装光学（CPO）市场总规模评估扩展至2028年，引入当年约...

EP117 内存上涨周期将大于油价上涨周期，SK海力士目标价狂飙至193万韩元

25 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 目标价大幅上调：野村报告将SK海力士12个月目标价从156万韩元上调至193万韩元，基于3.5倍目标市...

EP116 碳化硅VS氮化镓：摩根士丹利上调SICC至增持，为何对InnoScience保持谨慎？

23 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 评级分化揭示赛道冷暖：摩根士丹利最新报告将SiC基板供应商SICC（688234.SS）评级从“中性”上调...

EP115 量子计算的“iPhone时刻”前夜：QPUs如何成为继CPU、GPU后的第三极？

21 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 算力架构的第三次革命：量子处理器单元正从实验室走向数据中心，定位为继CPU和GPU之后的重要...

EP114 高油价长期化：中国股市行业攻守策略

20 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 霍尔木兹海峡若长期关闭，油价将进入“新常态”：瑞银全球策略团队分析指出，若冲突持续导...

EP113 电力即算力：中国如何用能源优势在2035年前反超美国AI霸权？

19 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 AI霸权的真正度量衡是电力：当全球聚焦芯片制程竞赛时，一份最新报告揭示——电力才是AI计算...

EP112 矿业新周期：瑞银2026全球展望，能源转型下的战略金属机遇

18 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 宏观不确定性下的韧性测试：在全球地缘政治重塑、能源转型调整和谨慎投资策略的背景下，瑞...

EP111 中国平安：摩根大通看高100港元，寿险复苏+资产优化如何驱动价值重估？

17 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 100港元目标价的底气：摩根大通重申对中国平安（2318.HK）“增持”评级，目标价坚定看至100港元...

EP110 高盛解盘中东危机：油价突破百元之后，市场在交易什么？

15 Mar 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 地缘风险与市场消化的背离：霍尔木兹海峡这一全球能源咽喉遭遇史上首次实质性封锁，日均约...

EP109 HALO时代降临：高盛重磅报告，为何“重资产、低过时”正在取代轻资产神话？

28 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 市场领导力历史性转向：在更高实际利率、地缘政治碎片化和供应链重构的背景下，股市的核心...

EP108 燃气轮机周期2.0：摩根士丹利对比2000与2025，AI算力能否终结“崩盘魔咒”？

27 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 历史高点重现，但内核已变：2025年燃气轮机订单量再次触及100GW的历史峰值，与2000年周期高点相...

EP107 CitriniResearch的2028年警示：AI繁荣如何引爆全球智能危机

26 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 反常识的危机：AI的指数级成功，而非失败，正在引发一场前所未有的“全球智能危机”。它通过...

EP106 光进铜退：光通信迎来黄金十年

25 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 市场爆发式增长：AI数据中心对更高网络速度和带宽的需求，正推动光通信市场从2025年的约300亿...

EP105 MiniMax：瑞银看高至1000港元，多模态技术+全球化，AI新星如何突围？

21 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 瑞银首次覆盖给出“买入”：UBS对MiniMax Group（00100.HK）启动覆盖，给予“买入”评级，目标价100...

EP104 从编码者到指挥家：AI Agent如何重塑软件工程师的未来？

17 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 角色革命：软件工程师的定位正经历根本性转变——从“亲自编写每一行代码”到“管理、协调...

EP103 重塑Alpha：生成式AI如何颠覆资产管理？

16 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 AI从试验走向核心：2026年成为资产管理行业AI应用的“分水岭”——全球72%的投资者每日使用生成...

EP102 智谱：GLM-5发布、API涨价30%，智谱如何定义AI商业化的“关键一跃”？

15 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略转型里程碑：智谱（02516.HK）正从“追求更好模型”向“构建可扩展和可变现业务”的关键转...

EP101 黄金稳守5500，AI引爆铜镁，战略小金属接棒——2026有色金属投资新秩序

14 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 2025年“金属大年”：有色金属板块指数涨幅超90%，工业金属龙头涨幅超150%，黄金屡创历史新高，...

EP100 CPO黎明前夜：从插拔式到集成光学，数据中心连接的千亿赛道与过渡陷阱

13 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 CPO 是终极目标，但路还很长：共封装光学（CPO）通过将光学引擎与芯片集成，有望实现3.5倍功耗...

EP99 中芯国际：2025Q4再超预期，高盛看高至134港元

12 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 业绩超预期：2025年第四季度营收达25亿美元，同比增长13%、环比增长4%，超出公司指引及市场共识...

EP98 铜：浸出技术革命，如何“榨干”全球七成难采铜矿？

11 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 突破资源困局的关键：全球约70% 的铜资源因品位低、难处理而沉睡。新兴的湿法冶金（浸出）技...

EP97 AI芯片新周期引爆“先进封装”竞赛，谁将分享千亿红利？

10 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 产能大扩张：为满足新一轮云AI芯片（英伟达Rubin、谷歌TPU v8AX等）的爆发需求，全球CoWoS先进封装...

EP96 黄金盘整、铜蓄力，大宗商品牛市能否延续？

09 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 短期盘整，长期牛市：报告预测，贵金属（如黄金）和贱金属（如铜）市场将在未来几周进入一...

EP95 马斯克终极蓝图：太空算力、数字人类与机器人军团，能否救美国？

08 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 能源是AI的终极瓶颈：马斯克断言，地球电力增长停滞与芯片产能的指数增长将导致“算力有芯片...

EP94 Claude Code如何颠覆软件开发，将微软逼入墙角？

07 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 范式革命已至：Claude Code不仅是代码助手，更是能够理解环境、规划并执行复杂任务的终端原生A...

EP93 火马驰骋：中信里昂2026风水指数，教你用传统智慧驾驭市场洪流？

05 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 别样的市场指南：中信里昂证券一年一度的《风水指数》，是以传统八字命理、五行生克和风水...

EP92 长飞光纤：AI算力与5G双轮驱动，目标价看高100港元

02 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 双重周期共振：长飞光纤正迎来电信市场的周期性复苏与AI数据中心的结构性增长双重利好，推动...

EP91 2026中国消费AI“激活年”的投资避坑指南

01 Feb 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 从“尝鲜”到“习惯”：2026年将成为中国消费者AI的 “激活年” ，聊天机器人将从新奇工具转变...

EP90 中国中免：从三亚、香港到巴黎，免税巨头的“高质量增长”逻辑

27 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略升级驱动增长：中国中免正通过收购DFS港澳业务、深化与LVMH合作、积极寻求海外扩张三大战...

EP89 泡泡玛特：星星人“星光”闪耀，大摩重申超配评级

26 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 爆款验证市场需求：泡泡玛特新系列“Twinkle Twinkle”一经推出便迅速售罄，其销量显著超越过往...

EP88 明阳智能：风电龙头跨界太空光伏，新故事能撑起百亿估值吗？

25 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略跨界引发重估：海上风电龙头明阳智能拟收购关联方资产Uniwatt Technology（德华芯片），高调...

EP87 DRAM技术革命：4F²架构如何突破“内存墙”，引爆设备与材料新机遇？

20 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 技术拐点已至：DRAM行业正从传统的6F²平面架构，向4F²垂直通道晶体管（VCAT）架构加速转型，以...

EP86 高盛：AI能否破解老龄化危机？

19 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 影响的渐进性与复杂性：初步数据显示，AI对就业的置换趋势与历史技术变革相似，并未出现颠覆...

EP85 太空算力平价时代将至？揭秘轨道数据中心的成本“跃迁”之路

18 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 高起点的现实：当前，在太空部署算力基础设施的成本极为高昂。根据德意志银行模型，2026年部...

EP84 安集科技：AI算力背后的“隐形冠军”

12 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 赛道隐形冠军：安集科技是中国化学机械抛光液领域的本土绝对龙头，这一环节是芯片制造，尤...

EP83 告别景气度投资：A股新估值密码——“叙事经济学”如何解码股价？

09 Jan 2026

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 范式革命：A股投资框架正经历从“景气度驱动”到“叙事驱动”的根本性转变。传统高频数据追...

EP82 冰火2025：回顾2025年科技界10件大事

31 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 AI双面叙事：2025年是AI定义一切的一年，但光鲜背后是冰火两重天。一边是模型能力跃进、智能体...

EP81 火星百万城，地球万颗星：SpaceX如何定义人类未来？

28 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 终极愿景与商业基石：埃隆·马斯克为SpaceX设定了在火星建立百万人口城市的终极目标，而当下支...

EP80 L4自动驾驶投资逻辑巨变，RoboTaxi如何引爆万亿市场？

23 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 投资逻辑转型：2026-2028年，自动驾驶投资核心从 “L2/L3硬件（卖给C端用户）” 转向 “L4软件与服...

EP79 2026资产配置新局：中金建议超配中国股票与黄金，警惕五大变数

21 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 双轮驱动：2026年全球股票与黄金的牛市趋势有望延续，核心由“货币秩序重构”（美元走弱）和...

EP78 大摩：2026年半导体生态的极限挑战与投资新局

18 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 需求与极限的冲突：2026年，AI需求（特别是复杂推理）将继续强劲驱动半导体产业。然而，狂热...

EP77 霍华德·马克斯：AI是泡沫吗？

15 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 双重属性：AI是一项划时代的变革性技术，具有重塑世界的巨大潜力；但与此同时，当前的投资狂...

EP76 太空计算新纪元：SpaceX 8000亿美元估值背后，轨道数据中心如何挑战物理极限？

14 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 估值与愿景共振：SpaceX的潜在8000亿美元估值不仅反映其垄断性的发射能力与Starlink的成熟，更因...

EP75 大摩：AI走向物理化，机器人的寒武纪大爆发

09 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 市场巨变：AI正从数字世界“寒武纪大爆发”式地涌入物理世界，驱动全球机器人硬件市场从2025...

EP74 中美科技竞赛：芯片、稀土、AI与能源的决胜局

08 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 竞赛升级：美中技术竞争已超越贸易摩擦，进入全体系对抗阶段。双方在技术创新、应用落地、...

EP73 美国优先2.0：特朗普新国家安全战略，如何重塑全球秩序？

06 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略转向：文件宣称冷战后美国战略已“偏离轨道”，特朗普政府正对其进行根本性修正，核心...

EP72 贵州茅台：股东大会释放了哪些长期信号？

02 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 策略定力：面对行业调整，茅台展现出科学管理的定力，通过主动调节出货量、优化渠道健康度...

EP71 美国启动“创世纪任务”：AI加速科学革命，中国如何应对？

01 Dec 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略级行动：美国总统签署行政命令，启动代号“创世纪任务”（Genesis Mission）的国家计划。其...

EP70 Google TPU挑战英伟达霸权：AI芯片战争进入“系统级竞争”时代

30 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略转折点：Google将TPU向外部客户商业化，标志着AI基础设施市场从英伟达单极垄断转向双雄竞逐...

EP68 先进封装驱动键合设备市场，热压与混合键合领航

29 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 市场加速增长：AI/HPC驱动先进封装需求，键合设备市场年复合增长率从3% 提升至11%，2025年全球后...

EP69 中美AI竞争白热化：中国如何构建“去英伟达”生态？

29 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略转向：中国通过监管强制与产业政策双轮驱动，系统性构建独立于英伟达的AI技术栈，将芯片...

EP67 瑞银2026中国股市展望：MSCI中国指数目标100点，盈利增长驱动14%上行空间

19 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 指数目标明确：瑞银设定2026年MSCI中国指数目标为100点，基于15.5倍远期市盈率和10% 的每股盈利增...

EP66 小鹏汽车：转型AI世界出行探索者，物理智能如何打开千亿市值新空间？

13 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 战略升维：小鹏汽车正从电动汽车制造商升维为“物理AI世界的出行探索者”，通过统一的技术基...

EP65 潍柴动力：数据中心能源新风口，高盛为何其SOFC技术？

12 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 赛道前景广阔：全球数据中心电力需求预计未来十年将增长200%，供需失衡的现状为备用和主电源...

EP64 江波龙：目标价看高至325元？深挖存储芯片投资逻辑

11 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 行业迎来超级周期：AI驱动存储市场进入强劲上行通道，DRAM和NAND Flash价格全线显著上涨，预计此...

EP63 供应链大重构：中国、越南、美国科技贸易的真相与假象

10 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 贸易格局重构：在中美贸易紧张背景下，中国对美科技产品出口大幅下降，而对越南的科技出口...

EP62 苹果的下一个iPhone时刻？摩根士丹利揭秘其机器人业务千亿机遇

07 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 新增长引擎：摩根士丹利预测，具身AI（机器人）将成为苹果继iPhone之后下一个重要的多年增长引...

EP61 电商三季度强劲增长，AI如何重塑行业格局？拼多多、阿里、京东谁将胜出？

06 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 行业韧性凸显：第三季度在线零售额同比增长7.5%，超越线下零售，增长势头健康稳健 AI赋能成效...

EP60 三花智控：25Q3净利润大增44%，人形机器人与液冷赛道如何打开新增长极？

03 Nov 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 业绩亮眼：2025年第三季度净利润11.3亿元，同比大幅增长43.8%；净利率提升3.1个百分点至14.6%。 双...

EP59 2026年PCB大缺货：AI算力大战背后，谁是“有料”赢家？

30 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 供需失衡定调：2026年PCB产业将面临全面材料短缺，上游铜箔、玻纤布、钻针等关键材料供需缺口...

EP58 阳光电源：美国电网危机下的投资机遇，野村看涨39%？

28 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 评级与目标价：野村证券将阳光电源评级从“中性”上调至“买入”，目标价从60元大幅上调至2...

EP57 中国AI军备竞赛：算力爆发与商业化破局，高盛为何首推腾讯、阿里？

26 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 技术突破显著：中国AI在计算效率、多模态模型领域取得重大进展，阿里云GPU池化节省82%资源，D...

EP56 PCB行业迎来黄金周期：AI需求爆发与传统复苏双轮驱动

25 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 行业进入上升周期：AI服务器/交换机需求爆发与智能手机/PC超预期复苏，共同推动PCB行业强劲增...

EP55 高盛重磅预测：中国股市“慢牛”启程，2027年前看涨30%！

23 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 趋势判断：高盛预测中国股市将开启"慢牛"行情，预计到2027年底主要指数上涨约30%。 四大支柱：...

EP54 苹果：高盛上调目标价至279美元，iPhone 17需求为何超预期？

22 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 评级与目标价：高盛维持苹果"买入"评级，将12个月目标价上调至279美元，基于下一财年加一年每...

EP53 AI散热千亿赛道：微通道盖板如何引爆下一代液冷革命？

20 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 功耗危机：AI芯片热设计功耗正从当前的1000-1400W向2027年的3000W+ 跃升，传统液冷方案已逼近物理极...

EP52 “十五五”规划前瞻：中国转向韧性、安全与包容，为何将重塑全球格局？

17 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 规划升级：野村报告指出，即将到来的“十五五”规划（2026-2030）比“十四五”更具深远意义，...

EP51 稀土博弈再升级：中国收紧出口管制，为何在贸易战中手握王牌？

16 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心洞察】 博弈升级：中国新增5种稀土元素至出口管制清单，并将相关技术设备纳入管制，旨在彻底堵塞转...

EP50 腾讯：3Q25前瞻，游戏霸榜、AI赋能，花旗重申“买入”看高735港元

14 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥【核心数据】 目标价：花旗研究维持对腾讯控股“买入”评级，目标价735港元。 业绩展望：预计3Q25总收入同...

EP49 北方稀土：稀土战略地位升级，花旗“买入”评级，目标价72元

13 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心数据】⚡️ 目标价：花旗给予北方稀土“买入”评级，目标价72元；中国稀土“中性”评级，目标价61.6...

EP48 AI芯片哪家强？开源平台实测：AMD成本省50%，英伟达能效高20%

11 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心发现】⚡️ 成本革命：AMD MI325X在特定场景下TCO比H200低50%，颠覆性价比认知🚀 能效突破：英伟达GB200 NV...

EP47 AMD拿下OpenAI千亿订单！6GW算力挑战英伟达，目标价直指246美元

09 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心数据】⚡️ 合作规模：AMD与OpenAI达成6GW AI算力合作，投资规模超1000亿美元🚀 股价目标：摩根士丹利将...

EP46 光伏9月价格虚高？多晶硅库存堆积130GW，年底价格恐暴跌20%

08 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心数据】⚡️ 价格异动：9月多晶硅价涨8%、玻璃涨15%，但均为虚假繁荣🚀 库存危机：产业链库存达130GW，...

EP45 抛弃LLM?！从“知”到“行”，如何让机器人学会“做梦”与“直觉”？

06 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心突破】⚡️ 学习革命：四足机器人1小时学会站立行走，跌倒后10分钟掌握翻身🚀 效率跃升：生成式模拟...

EP44 电力危机逼近，数据中心争夺战改写全球格局

04 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心洞察】⚡️ 资本黑洞：单个250MW数据中心成本120亿美元，全球AI投资将达1万亿美元🚀 电力危机：2030年数...

EP43 阿里巴巴2：阿里云收入Q2暴增26%！摩根大通目标价看高240港元

03 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心数据】⚡️ 目标价跳涨：摩根大通将目标价从170美元→245美元（+44%），港股240港元🚀 云业务爆发：阿...

EP42 华虹半导体：目标价飙升13%！高盛看87港元，2027年切入28纳米制程

02 Oct 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心数据】⚡️ 目标价跳涨：高盛将目标价上调13%至87港元，基于2028年51.5倍市盈率🚀 技术升级：积极迈向...

EP41 硬盘王者归来！西部数据目标价狂飙70%，HDD超级周期持续至2028年

01 Oct 2025

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🔥 【核心数据】⚡️ 目标价跳涨：西部数据目标价171美元（+72%），希捷科技265美元（+58%）🚀 周期延长：HDD超级...

EP40 存储市场DRAM+HBM+NAND三重超级周期来袭！2026年DRAM利润率冲70%，三星目标价狂飙45%

29 Sep 2025

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🔥 【核心预测】⚡️ 周期强度：DRAM+HBM+NAND首次形成三重超级周期，力度史无前例🚀 利润暴增：DRAM运营利润率20...

EP39 阿里巴巴：目标价172港元，ASI超级智能之路，通义模型剑指GPT-5

28 Sep 2025

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🔥 【核心数据】⚡️ 智能体爆发：百炼智能体调用量12个月增长15倍，连接超1000种企业资源🚀 模型实力：Qwen3-Ma...

EP38 Meta眼镜2026年引爆千万销量！花旗看好目标价915美元，AI助手全面替代手机

26 Sep 2025

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🔥 【核心预测】⚡️ 量产里程碑：2026年底年产1000万副AI眼镜，EssilorLuxottica全力供货🚀 技术三波论：无手操作→...

EP37 立讯精密:目标价上调至64元！AI连接器突破英伟达认证，苹果折叠屏量产在即

25 Sep 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心数据】⚡️ 目标价跳涨：Jefferies将目标价从54元→64元（+18.5%），对应2025年24倍PE🚀 业绩加速：2025年H1营...

EP36 AI未来简史：2030年算力翻千倍，科研将创万亿价值

24 Sep 2025

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🔥 【核心预测】⚡️ 算力核爆：2030年顶级AI模型训练算力需求为当前1000倍，单模型训练成本或超1000亿美元🚀 经...

EP35 Anthropic估值1830亿美元！2年增长50倍，年化增速400%

20 Sep 2025

Contributed by Lukas

🔥 【核心数据】⚡️ 估值飙升：1830亿美元估值，全球第四大私营公司，仅次于SpaceX🚀 收入暴增：ARR（年经常性...