Chapter 1: What is the significance of TSMC in the semiconductor industry?
Hola, soy Javier Lacorte y esto es Loop Infinito, podcast diario de Sataka. ¡Empezamos! Este domingo pasado leí un análisis muy, muy bueno de Semi Análisis, valga la redundancia, que por si no lo conocéis, Semi Análisis es seguramente la fuente más rigurosa que existe a día de hoy en lo que se refiere a semiconductores y cadenas de suministro tecnológica.
Y estuvo muy bien ese análisis porque, al margen de que era buenísimo, verbalizaba muy bien y acotaba muy bien algo que llevamos tiempo claramente intuyendo pero de forma un poco dispersa y hasta gente... por los puntos sobre las IA. Hay un único punto del planeta que está decidiendo a qué velocidad avanza la IA y ese punto no está en Silicon Valley, como podríamos intuir, sino en Taiwán.
Hoy quiero explicar ese análisis que se titula literalmente la gran escasez de silicio de la IA y voy a intentar hacerlo de una forma que tenga sentido para quien no sigue los chips con mucha lupa. porque creo que las implicaciones van mucho más allá del sector tecnológico, mucho más allá de la cadena de suministro.
Afectan al precio del próximo iPhone, afectan a por qué la existente TI a veces va más lento de lo que debería, afectan a quién va a ganar y quién va a perder la carrera más importante de este siglo. Empieza por el principio. TSMC, empresa taiwanesa, fabrica los chips más avanzados del mundo. No los diseña, los fabrica.
Es la empresa que coge los planos de Nvidia, de Apple, de Qualcomm, de AMD, etc. y los convierte en chips reales, en silicio real. Dentro de TSMC hay un proceso de fabricación concreto que se llama N3, nodo de 3 nanómetros, que es la tecnología más avanzada que existe a día de hoy en producción.
No te preocupes por el número en sí, lo que importa es entender que N3 es, por hacer un símil, la cocina donde se fabrican los ingredientes más potentes y más eficientes que existen, los que van a los mejores ordenadores, los mejores móviles y los más potentes sistemas de IA. Pues bien, esa cocina está llena, ya no hay sitio para más.
Y lo que está pasando ahora mismo es que todo el mundo quiere entrar a esa cocina al mismo tiempo. Os explico cómo hemos llegado hasta aquí. Durante unos años, la demanda del nodo de 3 nanómetros de TSMC venía principalmente del mundo del consumo, del mercado de consumidores.
Apple para su chip de iPhone, de iPad, de Mac, Qualcomm para sus procesadores de gama alta en móviles Android, MediaTek para los suyos, que además también ha mejorado mucho, Intel también tiene algo ahí. En definitiva, el mercado de los cacharros que compramos nosotros. Eso ya era mucho, ya llenaba bastante esa cocina, pero era manejable.
Lo que ha pasado, especialmente en este inicio de 2016, es que a eso se le suma toda la industria de la IA. Nvidia, que fabrica los chips, las tarjetas gráficas bestias que se usan para ejecutar modelos de IA, ha pasado con su nueva generación, Rubin, a fabricarse también en ese nodo de 3 nanómetros. Y AMD, igual, con los aceleradores de IA.
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Chapter 2: How is the demand for 3-nanometer chips impacting the tech industry?
Y luego ya podemos hablar también de cuellos de botella en agua, en electricidad o en mano de obra para construir esa infraestructura, pero ya en otro episodio. Por ejemplo, Google prácticamente ha doblado su previsión de inversión en infraestructura para 2016. Y aún así hay analistas que dicen que gastarían incluso más si pudieran conseguir los chips.
Amazon, Microsoft, Meta, todos un poco en la misma situación. Anthropic, la empresa que hace Clodo, Añadió 6.000 kilos de ingresos anualizados en un solo mes, en febrero, impulsado por esa adopción tan bestia que ha tenido, sobre todo con Cloud Code. Y Semi Analysis dice que si Anthropic tuviera más capacidad de cómputo, habría crecido más.
Que el límite nuevamente no es la demanda, es la oferta. Eso es nuevo. Y es importante entenderlo. Llevamos desde hace tres años y pico, desde que llegó Chagpete y lo puso todo patas arriba, con esta narrativa de que la IA crece tan rápido que todo lo demás se queda atrás. Y ha sido verdad. Pero durante un tiempo, el cuello de botella estaba en otras partes.
O en el ensamblado de los chips, o en la memoria, o en la refrigeración de los santos de Atos, lo que os decía antes del agua y la luz, En la energía, ¿no? Esos cuellos de botella, en su mayoría, se han ido más o menos resolviendo, con tiempo, con inversión, y ahora hemos llegado al que es estructuralmente más difícil de resolver, que es la fabricación de los propios chips en sí.
Construir una fábrica de semiconductores de última generación tarda 4, 5, 6 años. No es como abrir una nave industrial, ¿no? Requiere maquinaria que fabrica una sola empresa en el mundo, que es europea, ASML, que a su vez tiene también sus propios problemas también de capacidad, ¿no? Y necesitas a decenas de miles de ingenieros súper especializados, súper cualificados.
Necesitas procesos de control de calidad que son de lo más complejo que puede haber en cualquier tipo de fabricación. Y necesitas una inversión de decenas de miles de millones de dólares antes de empezar a producir el primer chip. TSMC lo sabe.
Por eso ha anunciado esta inversión de 50 o 60 mil millones de dólares solo en el 26 con entre el 70 y el 80% destinado a los procesos más avanzados. Y aún así la mayor parte de esa nueva capacidad no va a llegar al mercado hasta dentro de 2 o 3 años. Y luego también está la parte geopolítica. Taiwán es donde está la gran mayoría de esta capacidad productiva.
TSMC fabrica prácticamente todo lo avanzado del mundo desde allí. Y esta tensión que nunca termina de irse entre China y Taiwán no ha desaparecido. Eso ha generado una política activa, sobre todo en Estados Unidos, de intentar construir fábricas de semiconductores fuera de Taiwán.
TSMC ya tiene en marcha una en Estados Unidos que produce chips de 4 nanómetros, tiene planes para llegar a 2 nanómetros allí también, pero los costes de fabricar en Estados Unidos son mucho más altos que en Taiwán. Las fábricas de Estados Unidos cuestan más por oblea y eso de nuevo acaba en una subida del precio final del producto.
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