(3/18)中国资产狂飙创两年新高：消费接棒科技，美股乱局下的新风口？

大家好，我是晓晨，现在是2025年3月18日早上6点，美股昨晚刚开盘，窄幅震荡中藏着大戏：中国资产集体狂飙，纳斯达克中国金龙指数涨超3%创两年新高，中概股全线拉升，CWEB一度涨5%，YINN飙4%。反观美股三大指数，道指涨0.34%，纳指跌0.27%，标普500涨0.2%，科技巨头却蔫了。这背后是啥故事？中国消费要接棒科技成新风口，还是全球资金在“东升西落”中找新路？咱们来扒一扒。先看中国资产这波猛劲。纳斯达克中国金龙指数涨超3%，CWEB和YINN杠杆ETF带头冲，小牛电动16%、名创优品、百度超4%，阿里、爱奇艺、携程超3%，拼多多、蔚来超2%，这阵仗像打了鸡血。消息面上，今天下午国务院发布会放利好，发改委说多部门在谋促消费政策，央行要创设新工具，给消费领域低成本资金。高盛喊话，中国消费情绪稳了，盈利周期要重塑估值，消费板块可能是外资新宠。招商证券张夏更直白，2025年GDP要保5%，得靠消费拉，财政支出增速上来了，科技股重估后消费得接棒。这话有谱儿，2月零售销售美国才涨0.2%，中国这政策一砸，资金闻风而动。可美股这头不乐观。2月零售数据惨淡，0.2%远低于0.6%，前值下修到-1.2%，21年7月以来最差。剔除汽车和汽油涨0.5%算亮点，可制造业PMI、新订单全崩，住房信心七个月最低，跳槽率四年最差，贷款被拒还多。贝森特周日喊“回调健康”，可这堆坏数据砸下来，标普今年跌4.1%，上周还崩了10%，投资者不信“没事没事”。特朗普4月2日关税要落地，钢铁、铝25%已砸下去，加拿大、墨西哥缓一个月，市场怕成本飙，消费再凉。明天美联储稳利率概率97%，鲍威尔得面对这堆烂摊子，他要不鸽，华尔街得炸。资金流向更有意思。中概股这波涨，背后是“东升西落”加速。港股今天建筑、餐饮猛，日本商社被巴菲特加仓破10%，欧洲DAX涨15%，黄金破3000美元，美元跌到103.374五个月低点，离岸人民币7.2271四个月高。美股科技七巨头却跌了0.8%，特斯拉崩4.83%，英伟达跌1.76%，英特尔涨6.82%算亮点，新CEO要搞AI改革。可量子计算股疯了，ARQQ涨26%，QMCO16%，GTC今晚开场也得看。资金在避险和机会间跳舞，中国资产这波热，可能是全球乱局下的新支点。咱们咋整？中概股这势头，短期还能瞅，百度、阿里、名创优品香，CWEB、YINN杠杆猛但得快进快出。消费板块要起，高盛点的那几个细分得盯，可别全押。美股晃，标普5250风险在，黄金3000美元稳，油价67美元行，现金得留着。明天鲍威尔讲话和GTC黄仁勋放大招是关键，双炸弹落地前，悠着点。中国这“消费第二主线”，可能是2025年的大戏。好了，今天就聊到这儿。中国资产这波狂飙，咱们得接着看深意。如果觉得晓晨讲得有点意思，麻烦点个赞，关注一下我的播客，咱们下期再唠！我是晓晨，咱们下次见！

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