(3/3)港股3月3日大揭秘：光伏暴涨43%、科技分化，机构重磅看好这些赛道！

大家好，欢迎收听今天的播客，今天是2025年3月3日下午4点，我们来聊聊港股市场的最新动态。港股今天有点意思，三大指数涨跌不一，恒生指数小涨0.28%，国企指数微增0.03%，但恒生科技指数跌了0.58%。市场整体是涨多跌少，1100只股票上涨，915只下跌，还有1084只收平，感觉像是个大杂烩，分化特别明显。成交额TOP10和港股通资金流向也挺热闹，南向资金净流入97.42亿港元，说明内地资金还是对港股有信心的。那今天我们就来拆解一下这场戏，看看哪些板块和个股值得关注，还有机构们的最新观点能给我们什么启发。先说说板块表现，光伏太阳能股今天真是火力全开，信义能源暴涨26.25%，信义光能涨8.51%，福莱特玻璃和新特能源也分别涨了4.05%和7.25%。这波涨势背后，可能是市场对新能源的长期看好，尤其是光伏行业在全球能源转型中的地位越来越稳，再加上政策支持和需求回暖，资金明显在往这边倾斜。不过，这种爆发式上涨也得小心回调风险，毕竟涨太快容易透支预期。反过来，半导体股就有点惨了，中芯国际跌4.10%，华虹半导体跌2.62%，上海复旦虽然逆势涨了9.09%，但整体板块还是偏弱。半导体这波下跌，可能跟全球供应链压力和技术竞争加剧有关，尤其中美科技博弈的背景下，港股半导体企业面临的外部不确定性不小。再看科网股这边，涨跌不一的局面挺有戏剧性。阿里巴巴涨了2.27%，腾讯涨0.96%，美团和快手也小幅上扬，但小米跌1.74%，网易和京东分别跌了1.16%和1.00%。这让我想到，科技股现在的分化，可能跟业绩预期和市场情绪的博弈有关。阿里和腾讯这种老大哥还能稳住，可能因为它们的基本盘够扎实，而小米、京东这些，可能市场对它们的短期增长预期没那么乐观。不过话说回来，腾讯今天涨0.96%，还发布了腾讯元宝电脑版，支持“DeepSeek+混元”双模型，这个消息我觉得挺有看点。AI领域的布局如果能落地，对腾讯的估值修复可能是个长期利好。个股方面，今天的明星非蜜雪集团莫属，涨超43%，市值突破1093亿港元。作为全球最大的现制饮品企业，这波涨势有点夸张。我猜可能是消费复苏的信号被放大了，或者公司有什么大动作还没完全披露。另一边，小鹏汽车涨近2%，2月交付量同比暴增570%，连续两个月拿下新势力交付冠军，这个数据真的很亮眼。小鹏的智能驾驶技术看来是抓住了市场痛点，比亚迪智驾平权的预期可能也给它加了把火。还有东方甄选，涨逾8%，俞敏洪对与胖东来合作持开放态度，微信小店的送礼订单占比提升，这些细节都透露出它在新零售领域的野心。相比之下，毛戈平涨8%创新高，3.8大促的预定数据不错，化妆品赛道在这个节点还是有节日经济的加持。机构观点也挺有意思。中金把百济神州H股目标价上调到198港元，理由是泽布替尼放量超预期，2025财年收入预计49到53亿美元，还能实现盈利转正。这让我觉得，生物医药这块的市场逻辑正在从“烧钱”转向“赚钱”，百济神州的转型可能是个风向标。高盛则把再鼎医药目标价调到42.01港元，说2025年是它的里程碑年，艾加莫德收入可能达到10亿元，亏损也会收窄。这两家机构的乐观态度，多少反映了医药股在港股的潜力，尤其是在创新药领域。至于博彩股，大摩预测澳门3月赌收201亿澳门元，看好金沙中国和美高梅中国。2月赌收已经超预期，复苏势头还在，但跟2019年比还有差距，说明博彩行业虽然回暖，但离巅峰还有段路要走。整体来看，今天的港股市场是个微妙的平衡，既有光伏、物业服务这些强势板块，也有半导体、科技股的分化。个股层面，蜜雪集团、小鹏汽车这些亮点让人眼前一亮，但背后是基本面支撑还是市场情绪推动，还得再观察。机构们的观点也在给我们画饼，医药和博彩可能是接下来的热点。不过，我总觉得港股现在的节奏有点像过山车，机会和风险并存，大家操作的时候得多留个心眼。好了，今天就聊到这，咱们下期再见！

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