【区块链一整天】——充值10万跌成860元，YAM一日崩盘记

BitMax 调查署每天一讲并深度分析区块链行业新剧情，也可以加泡泡糖的V信ppt199906，一起畅聊区块链的那些事。今天分享的主题是：充值10万跌成860元，YAM一日崩盘记。首先呢，来看一下今日热点～ 聚焦今日热点：当前DeFi协议锁定资产总价值突破60亿美元；现货黄金跌破1940美元/盎司，较日内高位回落逾20美元；CRV总市值接近900亿美元已超过以太坊； 中国区块链智库正式成立；阿根廷下架主流数字货币购买交易指南。 2020DeFi市场如此火爆，很多项目都几十倍甚至上百倍的增长，但是DeFi项目的扑街也不稀奇。以下为Odaily星球日报资深作者昕楠对昨日扑街的项目YAM的深度探讨。 昨日北京时间下午 16 点，DeFi 项目 Yam Finance（YAM）短时暴跌 98.8%，前日价格一度涨至 160 美元的 YAM 直逼 1 美元，引起热烈的崩盘讨论，更带动了 DeFi 板块代币的集体跳水，近日疯长的治理代币集体回调。 YAM 的八个质押池首先均受到影响，相关数据显示，AMPL 24小时跌幅21.16%，COMP 24小时跌幅 22.09%，YFI 24小时跌幅33.6%，SNX 24 小时跌幅 15.19%，LEND 24小时跌幅 13.26%，MKR 24 小时跌幅 4.19%。 核心开发者 belmore 在推特坦言：“对不起，大家。我失败了。谢谢你们今天的大力支持。我太难过了。” 许多参与者的代币仍在质押当中，还没回过神，但这场为期36小时的社会实验却已经崩坏了。 这 36 个小时，YAM 从备受瞩目、挖矿年化 14049% 的大热 DeFi 项目，跌成了令人瞠目结舌的空气。 不少“老韭菜”：感叹，教程还没看懂，项目怎么都要没了。 文章发出前，Yam Finance 团队公开表示，将设立 Gitcoin 赠款基金，用于 YAM 合约的审核。筹集到满足条件的资金，并且审核完成之后，将迁移 YAM 合约至 YAM 2.0。 一日吸金8亿美元质押，YAM创DeFi爆红记录 Yam Finance 是一个试验性协议，其定位偏向流动性挖矿聚合器。 简单地说就是 YFI+AMPL 的模式，采用了 YFI 的挖矿产出方式，但支持几乎所有主流 DeFi token，YAM 则是和 AMPL 一样的通胀通缩模型。 YAM 初始分配采用 YFI 模式，没有预挖，没有投资人份额。同时，YAM 在算法稳定币 Ampleforth 的弹性供应模型的基础上增加了一个关键的补充机制，即每次供应扩展的部分都用于购买 yCRV（高收益美元稳定币）并将其添加到 Yam 储存库中，由 Yam 社区治理。 YAM 的最初总供应量为 500 万个。 8 月 12 日凌晨 3 点，DeFi 项目 Yam Finance 进行了首次代币分配，将其中的 200 万初始代币（YAM）平均分配给 8 个质押池，每个质押池为 25 万枚，初始代币分配持续 7 天。 8 个池分别是 COMP、LEND、LINK、MKR、SNX、WETH、YFI、ETH/AMPL Uniswap v2 LP。刚上线的 YAM，就因为极高的挖矿收益获得关注，Gate 以及 Bibox 等交易所也相继上线 YAM 交易。 一天时间，YAM 就吸引了超过 8 亿美元价值的 8 个 DeFi 代币质押挖矿，起量的速度和锁定资产量级刷新了 DeFi 项目的记录。 根据 Twitter 大V weeb的计算，最高的 APML 池每小时 ROI 可达 1.6%，年收益高达 14049%，表现最差的池子为 WETH 池子，每小时 ROI 为 0.263%，年收益为 2296%。 然而，随着越来越多的资金进入，八个矿池收益骤减；于是 Yam Finance 又上线了 2 池——YAM/yCRV Uniswap v2 LP 池——最开始八个池子被称为 1 池。 在今天下午崩盘前，社区参与者告诉 Odialy星球日报，2 池年化收益可以达到 20000% 以上，某头矿用户曾一度获得年化 500000% 的收益。 2 池高昂收益的背后，是因为获得了剩余 300 万的 YAM 的初始分配。第一周 2 池可以获得 150 万个 YAM 初始代币分配，并通过每周 50% 递减的机制进行分配。不过由于出现下面提到的 bug 问题，2 池暂时关闭了挖矿入口。 一条BUG导致崩盘，YAM从卖白粉到卖红薯 YAM 的崩盘，与“调整总量”这一机制设计有很大关系。 YAM 初始代币总量为 500 万枚，每隔 12 小时一次「弹性供应调整」（Rebase Period），即北京时间上午 4 点和下午16 点。假设用户持币占总量的 1%，Rebase 后依然占比 1%，只不过数量发生改变，可以获得更多/更少的 YAM。 有社群成员表示，本次项目与「弹性供应调整」（rebase）合约存在漏洞有关。如下所示： 而这个 BUG，Yam Finance 团队早在昨天凌晨就已经发现。现在的代码书写和原本的代码完全不符。 慢雾安全团队表示，由于编码不规范，YAM 合约在调整 totalSupply 的时候，本应将最后的结果除以 BASE 变量，但是在实际开发过程中却忽略了，导致 totoalSupply 计算不正确，比原来的值要大 10^18 倍。 简单来说，这个 BUG 导致的后果是每次 rebase 后 YAM 实际总量超过了预计总量，铸造大量额外 Yam 代币。 由于该项目属于社区治理项目，要想修改智能合约代码，必须获得社群通过认可。 团队先是通过推特表示，需要在北京时间昨天下午 3 点之前获得 3.5 万枚 Yam 代币参与委托投票发起提案，并获得 14 万 Yam 代币投票支持该提案，从而重新部署合约，修复该 bug。 为了补偿用户投票导致的收益损失，Yam Finance 将给予投票用户双倍 YAM 代币返还。 昨天下午 14 点，Yam Finance 表示修复调仓机制 BUG 的投票已满足最低 16 万枚代币的委托要求，治理提案将会在北京时间下午 3 点到 4 点之间提交。 然而，该提案在今天下午 4 点第二次 Rebase 前并未实施，这也导致原 BUG 并未被修复。最终的结果是，YAM 经过两次 rebase ，产生了大量的多余代币。这些代币在 2 池中，也导致 YAM/yCRV 质押池流动性不足，连环踩踏，导致暴跌。 10万变860元的魔幻之旅 36 小时之内，YAM 共进行两次「弹性供应调整」，第一次数量增发十倍，价格从 167 美元暴跌至 12 美元左右；第二次数量增发 2 倍，价格从 12 美元跌至 2 美元。 举个例子，用户原来持有 10 个 YAM，单价 167美元，总计 1670 美元；经过两次调整后，用户持有 200 个 YAM，单价 2 美元，总计 400 美元，严重亏损。有用户在社群中表示，自己充值了 10 万元购买 YAM，目前资产严重缩水，变成了 860 元。 自 8 月 12 日凌晨 3 点进行首次代币分配，YAM 存活时间仅 36 小时。社群中不少项目参与者说：“这是我进的崩盘最快的群，手上就只剩 YAM 纪念币了。” 就在 YAM 崩盘之前，还有人正在研究 Y 池挖矿，准备购买 yCRV 充值入场，幸运的是，因为步骤实在太多，以及以太坊实在太堵，矿工费飙高，这个尝试进度被大大拖慢，比如买币时多次智能合约调用失败... 于是很多人刚好眼看着 YAM 崩盘，感叹自己被拦在门外实属幸运。 近日，曾经小众的 DeFi 爆红，Don’t buy it, earn it.（不要买它，去挖它）成了新韭菜的口号，只会囤大饼、买主流的老韭菜仿佛已经被时代淘汰。 老韭菜被教育了 2 年逐渐接受了 10% 年化的 BTC 理财产品，新韭菜则是仍然满腔热情地追寻下一个十倍币、百倍币。 今日YAM也在回升，今日中午，有消息称DeFi项目Yam Finance计划启动迁移计划，让社区控制项目。如果获得社区支持，将未来几周通过两个阶段的启动程序推动YAM协议迁移到审计合约版本。 Yam Finance表示，在任何时候都没有也不打算对协议进行管理和控制。在成功迁移之后，计划奖励一些代币持有者，但这需要获得投票批准。目前，YAM代币持有人无需采取任何行动。 Yam的后续发展我们也将持续关注，能不能翻身就看团队的作为了！ 造富的故事永远有两面，机遇的背面自然是风险，总有人赚得盆满钵满，也总有人套牢甚至血本无归。只能说币圈有风险，投资需谨慎。

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