区块链一整天

【区块链一整天】——暴涨下的币圈众生相：山寨币狂欢、韭菜迭代

18 Aug 2020

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BitMax 调查署每天一讲并深度分析区块链行业新剧情，也可以加泡泡糖的微信ppt199906，一起畅聊区块链的那些事。今天分享的主题是：暴涨下的币圈众生相：山寨币狂欢、韭菜迭代首先看一下今日热点新闻～聚焦今日热点：央行系研发机构2016至2019年提交数字货币专利达97项；工商银行、中国银行相继发布多项区块链相关专利； ETC核心开发人员将在8月21日讨论硬分叉提案；V神称：以太坊不能简化为钱，是以太坊外部的人把ETH认定为钱；比特币市值超过美国银行排在PayPal之后。一轮暴涨，揭开币圈隐秘的角落。DeFi，即去中心化金融，诞生两年多以来，一直是币圈最极客、隐秘的圈子。以下为星球日报常驻机构深潮TechFlow资深作者李枫对暴涨下的币圈众生相的深度解读。原文链接：（https://mp.weixin.qq.com/s/ePFJfirqcgkWHH0GBmorrw） 2012 年 12 月，全球首个DeFi应用 MakerDAO上，它瞄准的是稳定币市场，并不具备币圈所期待的炒作价值。 6 月中旬，Compound开启“流动性挖矿”，推出“借贷即挖矿”，其治理代币COMP为用户提供原方案6倍以上的激励。COMP价格随之飙涨，在3天内翻了 6倍。 Compound领衔之下，其他DeFi代币相应推出流动性挖矿，上演10倍、100倍的奇观。一时之间，DeFi成为币圈最炙手可热的热饽饽。交易所、公链、钱包还有其他相关和不相关的项目，都想蹭上DeFi的热点来焕发生机。 DeFi热之下，币圈的格局悄然改变。手握“财富密码”的投资客们，摇身一变，成为金字塔顶端的“新韭菜”，睥睨币圈，而那些还没上车的人则被称为老韭菜，自嘲“懒惰、无知、不好学”。币圈一日，人间一年。DeFi瞬时点燃了2020年下半年的币圈，依然有人往这个火炉源源不断投放燃料。盛景之下，有人借着风口鸡犬升天，也有人会成为燃烧后的灰烬。山寨币狂欢进入 7 月，币圈重新热起来。 7月1日，加密货币的总市值是2630亿美元，一个月后，这个数字变成了3511亿美元，涨幅近1/3（33.5%）。整体1/3的涨幅，或许看起来并不起眼，但单拎出某个币的涨幅，或许就能明白，大涨背后有多疯狂。几乎很多DeFi新币都是十几倍或者几十倍的涨幅。 “有种2017年的感觉了。“投资者晓扬感慨道，“这个（币）别人给我推过，还是错过了，已经涨了20多倍。“ 一波接一波大涨下，币圈正式吹响了牛市的号角。市场普遍认为是DeFi重新带来了牛市。这一波DeFi热是从 6 月开始的。6 月中旬，Compound开启“流动性挖矿”后，其治理代币COMP为用户提供原方案6倍以上的激励。COMP价格随之飙涨，在3天内翻了 6倍。在Compound的刺激下，各类DeFi项目趋之若鹜，开启“流动性挖矿”的旋风。这个耀眼的数据统统换算成了市场情绪。价格的疯涨，让投资者重新有了暴富的可能，币市再次变得炙手可热起来。与其他投资市场类似，每轮大涨背后，一批人暴富欢呼，也意味着另一批人正在踏空懊悔。 “如果你现在点开行情软件的自选列表里没有一个币超过20%的涨幅，最近一周没有一个翻倍的币的话，那说明一件事情。”博主“区块链威廉”在微博上写道，“你已经被新的币圈抛弃了，时代的车轮从你脸上滚了过去，没带上你”。大涨之下，谁挣到钱了？而又是谁在为此买单？韭菜迭代币圈兴起一轮关于新老韭菜的讨论。谁是新韭菜？谁又是老韭菜呢？如何区分呢？有人说，先进场的是老韭菜，后进场的是新韭菜。也有人说，买了“新币”（BAND、LINK等DeFi概念币）的是新韭菜，还持有“老币”（如比特币、以太币）的是老韭菜。没人能关于新老韭菜给出准确的定义，但从结果来看，赚钱的是新韭菜，没赚钱的是老韭菜。币圈的财富密码从老韭菜移交到新韭菜手里。比如LINK，根据IntoTheBlock提供的数据，8月9日，所有LINK钱包地址（共184330个）都处于盈利状态。按照上述定义，买LINK的就属于新韭菜。还有一个简单的区分，比如在DeFi投资者眼中，Filecoin投资者俨然已是老韭菜了。因为Filecoin主网上线时间被一再延迟，投资者回本无望。而事实上，这批新韭菜主要长在DeFi上。就如同前文所说的，DeFi的火爆引燃了加密货币市场。有人以DeFi带动的行情为分界线，将币圈一分为二：古典币圈和新币圈。而大部分老韭菜在于没能追上DeFi的热点，他们会自嘲“懒惰、无知、不好学”。 DeFi从吹起风口，到成为风暴，仅仅用了一个多月时间。而DeFi总锁仓量在不到 3个月时间翻了 6倍，8月 14 日，DeFi协议总锁仓量已经突破 60亿美元。DeFi速度快到大多数韭菜还没反应过来，暴富的列车已碾轧过。而经历过2018年的牛市老韭菜，此时还在落在“总量、流通量、市值、是不是空气，有没有产品落地”的经验主义里，踏了空。这批打着流动性挖矿的DeFi项目是从币圈原生土壤里长出的怪物，它们模式新颖，生长迅速，完全满足了币圈投资者对“富、暴富、立即暴富”的FOMO需求。割完吹又生币圈一日，人间一年。这句话从2017年底在币圈开始流行，而今还在真实发生着。“变化太快了，DeFi里有很多名称都没搞清楚，已经翻天覆地了。“一位DeFi玩家表示。某种程度上，韭菜的进化史就是币圈的变化史。从IC0，到期货合约，再到DeFi，站在当下复盘币圈的进化之路，这几乎是一个自然而然的过程。 IC0时代，Token Fund、交易所、项目方、宣发媒体合谋，但都面临着砸盘——Token Fund拿极低私募价砸盘，交易所收币内部砸盘，区块链媒体宣发收币砸盘，而二级市场的投资者们只能默默承受这些砸盘。于是我们看到 IC0 偃旗息鼓了。转眼，期货合约来袭。规则看似公平公正，赌涨还是赌跌。然而就像澳门赌场一样，赌徒们永远赢不了“凯利公式”。终于，DeFi来到了，完全透明，完全公开。不需要包装伪饰，没有中间商赚差价，一切从零开始，比的是认知和计谋，即那些新韭菜自诩拥有的东西。信奉自由市场论、去中心化价值观的投资客们，在亲手打造的乌托邦上演最原始的莽荒故事。币圈越来越去中心化，玩法越来越复杂，生命周期也越来越短。 “DeFi这轮炒作跟当年IC0有啥区别？”有人问。“有区别，当年IC0至少还要走流程，现在都是直接打钱了。” 有人戏谑回复。 IC0时代的参与者要完成搭建团队、找基石轮投资者、私募、上所等一系列流程，那2年后的现在，DeFi上的玩家们只需要发币、拉群、喊单等一气呵成的动作。金钱成本和时间成本都被压低到近似于无。还有一种说法是，DeFi给区块链世界覆盖上金融属性，而2年前，区块链提出的口号是颠覆世界，那时人人都想成为Web 3.0。事实上，区块链杀手级应用等了两年还没等到，整个加密货币加起来的市值还比不上一个上市公司。“区块链曾经想改造世界，现在只能沦为投机工具。”投资者牛升一脸无奈表示。或许，币圈仅存的为数不多的吸引力在于，无监管的暴富机会。即便这机会变化越来越快，希望越来越渺茫，门槛越来越高——一笔ERC 20代币交易的手续费已接近 100元。坊间依然传来暴富的消息。有社群消息传出，有人靠着最近的“Defi预言机”Kava实现了财务自由。小财富撬动大杠杆，这是币圈吸引力所在，但就像赌博一样，财富自由的终点在哪？没人能给出答案。北京时间 8 月 14 日下午 4 点，DeFi项目Yam Finance（YAM）因为代码Bug，短时暴跌 98.8%，前一日价格涨到 160 美元的YAM暴跌至 1 美元，带动DeFi板块代币集体跳水。从出生到近乎归零，Yam生命周期是36小时。有投资者在社群问，充值了10万元购买 YAM，大跌后资产缩水至 860元。 “昨天挖红薯挖着挖着就挖没了，今天开CRV开着开着开进沟里。“有投资者拿自己开涮。同时也有老韭菜庆幸，还没来得及上车就暴跌了。 DeFi代币大跌之后，主流币纷纷上涨，新老韭菜的地位再次发生转变。新韭菜气急败坏，老韭菜淡定得一如既往。然而，只是过了一个周末，新币又纷纷开始“破新高”的表演，比如LINK一再突破，来到 19.3美元。新韭菜重新占领了价值高地。 DeFi的锁仓量还在继续飙升，一周内涨幅30%，这说明资金还在源源不断地涌入。 “一揽子新币登上舞台后，疯狂拉盘吸引新韭菜，变成新的主流币，直到下一轮新币上场，周而复始，割完吹又生。“牛升感慨道。人类的本质是复读机。可以想见的是，不久之后，在这片新韭菜之上，又将生长出一茬香嫩的韭菜苗。但是不得不说，DeFi的却火爆，也确实有人抓住了这波财富密码狠赚了一笔。

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