Chapter 1: What is the significance of S&P500's upcoming stock changes?
米国株投資の耳寄りな話始まりましたさあもうすぐ3月ですねということで今回はS&P500の銘柄入れ替えをズバリ大予想していきたいと思いますはいよろしくお願いしますそもそもこのS&P500の銘柄入れ替えって投資家にとっては結構な一大イベントじゃないですか
ええそうですねS&P500は年に4回構成銘柄を見直すリバランスというのを行っていてその次のタイミングがまさにこの3月に迫っているわけですですよね今回はどの企業がこのエリートクラブの仲間入りを果たすのかその候補に迫っていきましょういやー楽しみですねではまずそのそもそも論からなんですけどS&P500に採用されるってどれくらいすごいことなんですかなんか条件とかあるんでしょうか
いい質問ですねまずそこをしっかり抑えておきましょうS&P500に採用されるにはいくつのかなり厳しいハードルがあるんですまず大前提としてもちろん米国企業であることそれから企業の規模を示す時価総額これが今だとだいたい227億ドル以上ですかね227億ドル日本円だともう3兆円とかそういうレベルですよね
Uに超えますねいきなりすごい世界ですただ大きいだけではダメなんです次に重要なのが流動性流動性ですかはいこれはその株がどれだけ活発にたくさんの人に売買されているかっていう指標ですねなるほどたくさん取引されてないとダメだと
そうなんですというのもS&P500に連動するファンドってものすごい金額を運用してるじゃないですか新しい銘柄が採用されたらその株を大量に買わなきゃいけないもし取引が少ない株だとそのファンドの買い注文だけで株価がもう乱高下しちゃうんですあーなるほどそれは困りますね
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Chapter 2: What are the requirements for a company to be included in the S&P500?
だからたくさんの取引量があるっていうのはいわば巨大な資金が入ってきても大丈夫な耐震性能みたいなものなんですよ耐震性能うまいですねわかりやすいですそして一番の難関と言われているのが履歴の健全性ですこれが一番難しいんですかはい具体的には直近の市販機決算が黒字であることうんうん
それに加えて過去4四半期つまり1年間の合計履歴も黒字であることこの両方を満たす必要があるんですうわ厳しいだから急成長している企業でも投資が先行して赤字だったりするとここで弾かれちゃうわけですねなるほどなでも面白いのがその条件を全部クリアしても自動的に選ばれるわけじゃないんですよね
まさにそこなんです最後は委員会による裁量が働くんです委員会はい例えば指数の中の特定のセクターITとか金融とかそういう分野のバランスを見て次はヘルスケアから加えようかみたいな調整が入るんです
へーじゃあ企業にとってはその厳しい審査を突破して採用されるとどんないいことがあるんですかメリットは絶大ですね大きく3つありますはいまず一つ目はさっきも少し話が出ましたけど莫大な解除用の発生ですインデックスファンドが買うっていう
その通りです世界中のS&P500連動ファンドが機械的にその株を買わなければならなくなるこれは株価にとってものすごい追い風になりますそれはすごい2つ目は企業の資金調達が有利になるということですS&P500銘柄っていうお墨付きがもらえるわけですから信用力がぐっと上がるんですはいはい
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Chapter 3: What are the benefits for companies added to the S&P500?
なので社債を発行したりするときにより低い金利でお金を借りられるようになるあーなるほどビジネスを拡大しやすくなるんですねええそして3つ目が知名度と信頼性の向上ですね世界的なブランド価値が上がって優秀な人材が集まりやすくなったりビジネスチャンスが広がったりします
なるほど株価だけじゃなくて事業そのものにもプラスになるわけですねさあいよいよ本題です3月の入れ替え発表は確か3月6日の金曜日市場が閉まった後でしたっけ
ええその予定ですねこのタイミングで採用される可能性があると噂の銘柄は一体どこなんでしょうかはいでは早速有力候補を見ていきましょうまず一社目はバーティブホールディングスティッカーはVRTですバーティブ正直あまり聞いたことない名前でした
かもしれませんねこの会社何をやっているかというと ai の熱を冷やす冷却システムの会社なんです冷却 ai を冷やすエヌブリアなんかが作る高性能な半導体ってものすごい熱を出すんですよはいはいそうですよね
その熱を効率的に冷やせないとAIデータセンターは機能しないバーティブはその心臓部を支えるインフラを提供しているんですねなるほどAIゴールドラッシュの裏方というかツルハシを売る側みたいな感じですねNVIDIAとかもお客様なんですよね
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Chapter 4: Which companies are strong candidates for S&P500 inclusion?
まさにその通りですだからAIの投資が拡大すればするほどバーティブの製品が必要になる業績も絶好調で時価総額も採用基準をはるかに超える800億ドル規模利益の条件もクリアしていてもう最有力候補の一角と言っていいでしょういやーこれは硬そうですねでは続いての候補をお願いしますはい2つ目はマーベルテクノロジーティッカーはMRBLです
マーベルあのアメコミじゃない方のええそっちじゃない方です半導体の会社ですよね半導体って競争が激しいイメージですけどなぜここが候補なんですか
それには2つ理由がありまして1つは先ほど話した指数のセクターバランスの調整ですそしてもう1つがこの会社実は過去に一度S&P500に採用されたことがあるんですそうなんですかでも業績不審で指数から外されてしまったという苦い経験がある一度追放されたと
そうなんですただそこから事業を再構築してデータセンター向けという成長分野に集中して見事に復活を取れたんですドラマがありますねこういう逆境を乗り越えた有料企業を再び迎え入れたいという委員会の意図が働く可能性も考えられますねなるほど帰り咲きなるかとこれは注目ですねでは最後の3社目をお願いします
最後はソーファイテクノロジーズティッカーはSOFIですソーファイフィンテックですねテンポを持たない次世代型のデジタル銀行ですねフィンテックそういえば去年でしたっけ9月に同じフィンテックのロビンフッドが一足先に採用されてましたよねよくご存知でなんか流れが来てる感じがしますね
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Chapter 5: How do S&P500 additions affect stock prices in the long term?
まさにその通りなんですそしてソーファイにとって最大の壁だった継続的な黒字化これをですねついに達成したんですよそうなんですか直近の決算であの厳しい利益の条件をクリラしたこれが今回噂されている最大の理由ですねなるほど
どの会社もいや面白そうですねでもここで一つ投資家として気になることがあるんですけどもし採用されたらその会社の株価ってもずっと上がり続けるって考えていいもんなんですかねいやそれは非常に重要なポイントですね冷静に見る必要があります
まず採用のニュース自体は短期的には株価にとって非常にポジティブですはいはいさっき話したインデックスファンドの機械的な買いが入るので株価は押し上げられる傾向が強いですまあ一種のお祭り状態ですねお祭りですかええただ問題はそのお祭りが終わった後ですほう長期的に株価が成長し続けるかどうかはあくまでその企業本来の業績とか成長性次第なんです
ああ、それはそうですよね。S&P500採用っていうのは魔法の杖ではないんです。魔法の杖ではない。肝に銘じます。ええ、過去の実績に対する評価であって、未来を保証するものではないということは覚えておくべきですね。
なるほどよくわかりましたさてここまで3つの候補を見てきましたAIの波に乗るバーティブ帰り先を狙うマーベルそしてついに黒字化を達成したソファイあなたはどの会社がS&P500に採用されると思いますかぜひ自分なりに予想してみてくださいいやー今回もあっという間でしたねほんとですね
米国株投資の耳寄りな話ではyoutubeチャンネルもやっています動画でしか見られない情報もありますのでぜひチャンネル登録をお願いしますそれから今回紹介した銘柄以外にも取り上げてほしいテーマや銘柄番組の感想などがあればぜひコメント欄で教えてくださいお待ちしていますそれでは次回もお耳を拝借お耳を拝借
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