178.【達人聊投資】家族辦公室投資長聊投資下集-史丹利的「公園阿伯」指數投資哲學

【選擇指數投資的原因】 01:00 指數可長期給予中立的報酬，就像籃球場上的「公園阿伯」，成為那個待在場上最久的人，而非績效最高的麥克喬丹。 07:15 主動投資與被動投資誰是主流? 其實被動投資也是換個形式包裝的主動投資。 【史丹利的資產如何配置】 11:30 由於公司債風險調整後收益效率差，指數股票+公債為主要的資產配置。 16:40 期貨本身非高風險，端看槓桿的調控。當看到未來市況即將轉好，會以期貨增加槓桿，搭配指數與債券的配置，除可自己控制槓桿，還可增加資金運用彈性、以及享有手續費、管理費及稅賦等優勢，但需要一定專業及理性操作。 【2022 年股債雙跌的投資操作】 32:13 全球經濟與全球央行放出來的貨幣量息息相關，央行的錢總會找個地方去，操作邏輯是整體資產增值幅度不要低於全球央行資金增加幅度，報酬就不會被通膨給吃掉。 34:00 當碰到今年股債雙跌的極端事件時，仍然須有堅定的信念去執行再平衡的策略操作。 【回答聽眾提問 ETF】 35:52 ETF 可透過無限分割避開下市風險，但若遇到極端事件，同時反應不及，依然有遭到下市的風險，除此之外，基金的下市條件也與使用者數量多寡、基金與其追蹤標的的淨值偏離程度有關。 40:35 投資台灣 50 反一的目的不一定是看空，還有很多投資原因，例如外資賺取匯差等。 【2023 年的操作規劃及投資行為建議】 41:51 以現在這個階段，會開始選擇積極的操作，但僅為個人投資操作規劃，並不鼓勵大家照做。 41:58 需釐清自己為何要投資，是要追逐財富還是僅想獲得參與感。 47:46 因為市場資訊眾多難以辨讀及預判走勢，若要選擇指數投資建議應盡量簡化。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13176 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ 財報狗 Podcast Q&A 問題投稿: https://forms.gle/5ocsWrpFy6cJbmc37 Podcast 業務合作聯絡信箱: [email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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