217.【台股美股提款機】先進邏輯 IC 意外轉弱，但記憶體設備需求近谷底

科林研發（LRCX）本季營運表現不佳，甚至傳出先進製程邏輯 IC 轉弱的訊息，連帶影響了下一季展望。但因記憶體設備需求已接近低點，加上中國需求轉強，對下半年展望轉為樂觀，甚至暗示第二季營運已近谷底。 【近十年最大單季衰退還不夠？下季展望仍悲觀】 00:46 由於近期三星加入減產，下一季營運表現將低於預期。 03:01 除了記憶體設備大幅衰退，也下修先進邏輯 IC 製程設備需求，與 ASML、TSM 觀點一致。 【記憶體需求可望於下半年逐漸轉強】 06:09 儘管上半年表現不如預期，但下半年展望轉為樂觀，暗示第二季營運已接近谷底。 12:07 記憶體設備復甦時間，可透過下游現貨的報價，以及模組業者的財報中存貨周轉天數是否回到 2019 年的低點作為觀察指標。 【相關產業鏈上公司 23 年展望】 14:30 供給削減影響自 23Q2 後將逐漸浮現，有利後續供需達到平衡。 16:11 下游模組業者衰退幅度減緩，甚至傳出不再降價，已有能力與客戶議價的消息，預估記憶體市場可望於年中落底。 18:08 無論是消費性市場，或是利基市場記憶體，在報價、股價表現皆會連動。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13521 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast 業務合作聯絡信箱: [email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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