220.【財經時事放大鏡】美股財報週第二彈：Intel、AMD、Amazon、Meta；PC 是否真的黎明將至？

本集節目由財經 M 平方贊助播出 【全球總經影響力論壇】#早鳥倒數 3 大主題 x 9 位講者 x 3 場座談 詳細資訊：https://www.macromicro.me/forum23 時間：2023/07/02（日）09:30 - 18:30 地點：福華文教會館卓越廳 / 線上觀看 輸入財報狗專屬折扣碼：DOG2023，立即折 200 元 #財經M平方 本集我們聊 Intel 和 AMD 在數據中心的看法、Amazon 的 AI 競爭優勢，以及 Meta 用 AI 突破蘋果 ATT 平台的障礙；最近科技巨頭和外資都對 PC 市場的樂觀看法，PC 是否真的走出谷底？ 【AI Server 需求火熱！一般 Server 需求受到排擠】 09:50 儘管從 Intel 與 AMD 的財報中，可以看到數據中心的資本支出尚維持一定份額，但同時一般 sever 正在面臨去庫存的狀況。 11:28 近期 DDR5 成長表現亮眼，而相較之下 DDR4 較為疲軟。 13:26 由於 AI 浪潮帶動 DDR5 需求強勁，相關新規格的連接器、PMIC、交換器等零組件出現投資機會。 【Amazon 在 AI 路線堅持走自己的路】 18:50 Amazon 宣布託管基礎模型服務 Bedrock，讓一般大眾可以在上面自己的 AI 模型，與競爭對手以 API 讓大眾相比，彈性較大，但也有更高的使用門檻。 20:47 開發者如果一開始使用其他門檻較低的雲端 AI 服務如 Azure，後續有進階需求時要換到 AWS 會有轉移成本。 【大師兄回來了！Meta 宣布克服 Apple 政策影響，廣告收入回溫】 26:47 Meta 表示成功以 AI 技術減輕衝擊，廣告收入回溫。 【PC 需求回溫，盤點相關投資機會】 29:20 中國手機銷售持續低迷，4 月底的銷售表現甚至較月初衰退。 30:22 相較手機需求不振，Intel 法說會財務長表示電腦市場狀況已回穩，且公司庫存修正順利，暗示一般型 PC 市場離觸底不遠。 31:43 年初 PC OEM 公司股價反彈，往更上游的廠商如連接器、電源、觸碰版、滑鼠 IC 等零組件，可能更能找到尚未反應的投資機會。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13550 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast 業務合作聯絡信箱: [email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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