222.【台股美股提款機】Intel 預期 PC 市場谷底回溫

我們討論 Intel 近 12 年來最差的單季營運表現，與主要對手 AMD 的競爭狀況、PC 和伺服器市場的表現和營運展望，以及相關產業鏈的展望，由於相關業者已率先反彈，投資人須注意追高風險，從 PC 市場佔比較少的廠商尋找機會。 【Intel 近 12 年來最差單季營運表現】 00:17 營收 117 億美元季衰退 16%，較去年同期衰退 36%。 00:55 產能利用率下滑，Sever CPU 市佔率持續遭到 AMD 侵蝕。 【Intel 與主要對手 AMD 的競爭狀況】 03:29 消費性 CPU 為主的 Client 業務 YoY -38%，但較 AMD 消費性業務衰退 65% 小，估計來自短期市占率回升所致。 05:43 伺服器 CPU 業務表現較差，營收年衰退 38% 【營運展望】 07:31 營運有機會觸底反彈，主因為 PC 市場庫存去化順利 09:46 伺服器市場展望，下半年有機會由企業市場率先回溫 16:22 市場去庫存結束順序：消費性 PC → 商用 PC → 企業品牌伺服器 → 雲端市場 【相關產業鏈展望】 22:24 PC 供應鏈如板卡、電源供應器業者營運持續攀升，但股價已反應不少 25:21 記憶體模組 Q2 有機會回溫，但股價已有反應 27:00 記憶體原廠 PC 佔比少，受惠於市場回溫的幅度也少，所以目前估值尚未還在低檔 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13567 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast 業務合作聯絡信箱: [email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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