237.【聽眾投資大哉問】AI 議題、AMD、Nvidia、Intel、MU

本集讓站長小鄭為大家做一集 Q&A，包涵 AI 相關領域、AMD VS. Nvida、Intel 是否能夠彎道超車、PCB 廠新南向問題、先進封裝投資機會，以及 MU 上調中國禁令影響程度的後續看法。 【AI 相關的高速介面以及網通族群是否會有相關的機會？】 03:43 短期內 AI 的主賽道仍為雲端，Edge 較像是溢出來的題材。 06:03 Edge 短期內無法與雲端匹敵主要關鍵在技術面向。一來為 LLM 的資料量，二來目前 Edge 裝置無法承擔運算所需的記憶體容量。 【AI 就是未來幾年科技業的主要賽道嗎？】 13:29 此問題沒有正確答案，但 AI 確實有明顯帶來生產力的提升 【AMD MI300 到底打不打得贏 NV H100？】 17:13 純論運算效能可能不輸，但運算結果的重點除了運算單元外，在軟體、軟硬整合、網路傳輸這些領域，AMD 短期內仍無法打贏 Nvidia。 【Intel 可以逆轉勝嗎？】 23:03 目前 Intel 在 AI 賽道上沒有太好的成效。 23:57 從半導體的晶片業的歷史來看，這個領域中沒有永遠的贏家與輸家。 28:03 由於各家的硬體差異越來越小，未來逆轉勝的關鍵為軟硬生態系。 【美股在先進封裝和先進封裝設備有什麼相關標的？】 31:38 美股最強的為 Intel，而全球最強的便為三大晶圓代工廠，如台積電、三星、Intel。 33:00 若探討 AI 相關封裝，矽光子領域的領導廠商為 Intel、GlobalFoundries。 33:38 設備方面，前段半導體設備大廠皆有涉足，但儘管高成長，但目前貢獻的營收比較仍低。 【想詢問對 PCB 產業新南向的看法，為什麼會成為話題？】 34:58 產業轉移將會帶動周邊配套的供應鏈，將有相關廠商受惠。 【618 剛過，手機、3C 回來了嗎？】 33:35 從供應鏈的角度觀察，下游對上游的拉貨力道仍然疲軟。 36:23 但魅族、榮耀、OPPO 表示銷售狀況比去年好，可以再觀察。 【MU 上調受中國禁令的影響範圍，想問對其短中期營運有沒有新的觀點？】 38:01 過去認為 MU 營運受到中國禁令影響範圍較小，由於禁令蔓延到中國的消費性產品，所以預測需要修正，從原中個位數上調為低雙位數。 40:40 MU 宣布加碼對中國西安廠的投資，且把與台廠力成合資的西安封測廠的股權買回，推估有與中國政府條件交換，換取後續審核通過的可能性，但政治因素仍難評估。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/13697 訂閱財報狗新聞: https://statementdog.substack.com/ Podcast  業務合作聯絡信箱: [email protected]  財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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