319.【台股美股提款機】應用材料季報解析：長鑫存儲被禁機率高，但無礙 24 年成長

中國的大幅拉貨，加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求，使 AMAT 最新一季的表現優於預期；下一季 AMAT 預期小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來 HBM、DDR5 的需求能抵消負面影響。 【AMAT 季報解析】 02:47 中國大幅拉貨加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求。 05:41 Nand Flash 設備谷底已過；而邏輯設備仍處於衰退之中。 07:26 下一季 AMAT 預期將小幅衰退，且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續，但來自於 HBM、DDR5 的需求能夠抵消負面影響。也預期後續 Nand Flash 需求逐季回溫。 【由 AMAT 季報看相關產業鏈】 13:10 短期內半導體設備同業中，記憶體設備營收比重越高，營運表現將越佳，反之則越差；此外邏輯設備中，先進製程的表現又將優於成熟製程。 16:43 若中國合肥長鑫存儲後續將被放入實體清單，預期對半導體設備業者造成的負面影響不大。 20:48 由於中國對於設備的強勁拉貨，若後續產能開出預期對先進 DRAM 龍頭業者的影響不大，對利基型 DRAM 業者如華邦電、南亞科與代工廠力積電影響較大。 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14216 業務合作聯絡信箱：[email protected] 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord

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