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財報狗 - 掌握台股美股時事議題

453.【台股美股提款機】PC、手機提前拉貨透支下半年需求;Server 記憶體下半年穩定攀升

06 Jul 2025

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下載Yahoo App開啟每一天,讓平凡的日子都變成好日子Yahoo提供即時的重要新聞推播、每日天氣快報還有各種交通資訊,方便你的每一天,現在加入會員還能集點兌換各種好康喔!打開Yahoo app,每天都有新的發現!馬上下載 👉 https://fstry.pse.is/89g56c —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 美光本季營運表現均超乎財測指引,但主因為消費性業務受到中國補貼,以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。不過儘管本季大幅優於財測,但公司並未上調全年財測,暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守,同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。 00:55 美光本季營運表現均超乎財測指引,主因為消費性業務受到中國補貼,以及關稅前預先拉貨導致成長超乎預期。 05:06 本季 HBM 業務繳出季增近 50% 的強進表現,但若扣除 HBM 與消費性業務後,傳統伺服器市場業務需求呈現疲軟,可能與 GB200 出貨遞延,因而連帶推遲採購有關。 09:47 儘管本季大幅優於財測,但公司並未上調全年財測,暗示經營階層對下半年消費性市場較為保守,同時預期下半年的成長動能將由 AI 相關業務接棒。 18:30 PC 相關業者紛紛下調全年出貨量預期,同時手機業者對於後續展望也轉為保守,皆預示對於今年下半年消費性需求保守看待。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:[email protected]

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