下載Yahoo App開啟每一天,讓平凡的日子都變成好日子Yahoo提供即時的重要新聞推播、每日天氣快報還有各種交通資訊,方便你的每一天,現在加入會員還能集點兌換各種好康喔!打開Yahoo app,每天都有新的發現!馬上下載 👉 https://fstry.pse.is/89g59w —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 錄音前,我完全不知道中國最近有「反內卷政策」,原本覺得只是個有趣的新聞,直到 Sky 提到這和幾年前中國「鋼鐵、水泥去產能」的情況相似,那一刻,這個話題的重要性變了。 那波去產能,我們當時在投資市場也有參與,至今仍是財報狗學院研究員內訓教材的一部分,我才發現,這次的「反內卷」或許又是一個產業長期影響因子。 上次的去產能主要針對重資本的鋼鐵和水泥。但這一次,中國要挑戰的,是長年作為競爭優勢的 996 文化與低價競爭策略,這幾乎了中國各行各業,例如最近討論比較多的汽車、太陽能、鋼鐵、外賣、電商平台,影響都蠻大的。 當我們從一個中國產能的「踩剎車」,把目光轉向另一個正在「猛踩油門」的領域,這個對比也很有趣。 錄音後半段,我們聊到 Google 和台積電的法說。從釋放的訊號來看,AI 的腳步沒有停下,先前市場的雜音也逐漸淡去。現在的 AI 世界,不只沒有減速,反而像被重新注滿燃料。Google 在 AI 應用上的表現,也終於顯現存在感,有種沉穩地扳回一城的感覺,不再只是被 ChatGPT 壓著打。 最後,如果對 Sky 的 IPO 分析有興趣,歡迎留言催稿 (?) ▍從一家書店,看商業模式的演變 00:08 統一 Dream Plaza 開幕,24h 的博客來書店 00:44 不只是賣書,蔦屋(Tsutaya)「生活風格策展商」模式。 04:27 誠品最為商場二房東的經營挑戰。 ▍美日關稅新協定 06:40 日本的「關稅大禮包」 08:22 日本關稅降低對對台灣供應鏈的影響 ▍中國的「反內卷」鐵拳,正在重塑產業規則 11:20 什麼是中國的「反內卷政策」?為何官方要挑戰 996 過勞文化與流血式低價競爭? 14:21 這次的政策與 2016 年的「鋼鐵水泥去產能」有何相似之處 19:18 「強制下班令」與「60 天付款承諾」,這些奇特的 KPI 會如何改變中國企業的現金流與競爭力? 21:43 當低價競爭的壓力減緩,台塑、台泥等台灣傳產龍頭是否迎來喘息的機會? ▍AI 熱潮再起!科技巨頭法說會的關鍵訊號 23:15 市場雜音消失了,Google 終於扳回一城!AI Overviews 與 AI Mode 的用戶表現很不錯 30:19 台積電的 CoWoS 先進封裝產能,一路缺到 2026 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:[email protected]
No persons identified in this episode.
This episode hasn't been transcribed yet
Help us prioritize this episode for transcription by upvoting it.
Popular episodes get transcribed faster
Other recent transcribed episodes
Transcribed and ready to explore now
Trump $82 Million Bond Spree, Brazil Tariffs 'Too High,' More
16 Nov 2025
Bloomberg News Now
Ex-Fed Gov Resigned After Rules Violations, Trump Buys $82 Mil of Bonds, More
16 Nov 2025
Bloomberg News Now
THIS TRUMP INTERVIEW WAS INSANE!
16 Nov 2025
HasanAbi
Epstein Emails and Trump's Alleged Involvement
15 Nov 2025
Conspiracy Theories Exploring The Unseen
New Epstein Emails Directly Implicate Trump - H3 Show #211
15 Nov 2025
H3 Podcast
Trump Humiliates Himself on FOX as They Call Him Out
15 Nov 2025
IHIP News