四月销量腰折，车企不该甩锅给疫情

出品|虎嗅汽车组都知道车企4月销量惨，但不知到底有多惨。4月，新一波疫情对汽车工业重地的长三角地区造成了重创。不仅是上海这样的终端销量第一的城市面临车辆交付停摆的难题，供应链和物流的动荡也让很多车企“无车可造”。据乘联会最新的预计，4月乘用车零售量约为110万辆，同比下降31.9%。对于仍处在成长期、抗风险能力较弱的造车新势力来说，4月又来了一场“倒春寒”。与往常的交付量比拼不同，4月比的已经不再是谁卖得更好，而是谁跌得更少。例如单月销冠零跑汽车，环比增幅为-9.7%；排名下滑明显的理想汽车和蔚来，环比都出现了交付量腰折的情况。但有个特例，3月交付量基数较低的极氪，甚至还环比正增长。可以预见的是，随着上海等地的疫情得到有效控制，“无车可造、无车可卖”的情况会逐步缓解。但是，对新势力们来说，不能总是等着风平浪静，总该有一天要学会迎风而立。5月，是新的开始。在5月1日举行的上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会上，相关部门负责人表示，上海本轮疫情防控取得阶段性成效。当前，上海市已有6个区实现社会面基本清零——这也就意味着，上海的终端门店会重新开启，并逐步恢复卖车。对造车新势力来说，目前大家手上都攒了大量的订单。因为从3月以来，新能源车市迎来一大波涨价潮，也衍生出消费前置，导致了很多消费者是赶在5月正式涨价前下订。以极氪为例，4月22日，官方宣布决定对极氪001车型价格及购车权益进行调整，最大涨幅为2.05万元，从5月1日零时起生效。这才有了极氪方面透露的信息：4月订单量破万。不过，这一波订单消耗完之后，新势力们会面临“无新可上”的情况——原定于2022年4月21日开始，在北京举办的第十七届北京国际汽车展览会将延期举办。这就直接导致了，后续新车发布、发售的计划被完全打乱。比如理想汽车的第二款车型理想L9，原计划是在北京车展进行亮相。但随后又改为4月16日发布，但不料理想汽车总部所在地北京再现本土疫情，发布会被迫再次改期。还有，小鹏的第四款车型小鹏G9，原本是在北京车展进行预售，但目前官方给出的信息是：“我们6月见”。运气较好的一些新势力，现在还有新车型在卖。比如，蔚来ET7赶在这波疫情之前开始进行规模化交付，在4月交付量中，就有693台是ET7贡献的。但不过，由于疫情对物流、聚集性活动的限制，蔚来没像以前ES6、ES8开始交付时那样，组织全国范围内的用户试驾活动。但全靠运气，肯定不行。比“无车可卖”更难受的，是“无车可造”。据盖世汽车的分析显示：结合当前疫情管控下，车企停工停产时间和复工复产状况，预计4月上海区域整车企业将减产12万辆左右。当然，目前没有一家造车新势力具备在上海进行整车制造的“资格”，几乎都是在浙江、江苏、安徽等省份建厂，共享长三角的产业资源。所以，新势力的困境，更多的是受到上海及周边地区供应链企业的停工、停运影响。理想汽车联合创始人兼总裁沈亚楠坦言，受到长三角疫情的影响，位于上海和江苏昆山等地区的部分供应商无法供货，有些供应商甚至完全停工、停运，导致现有零部件库存消化后无法继续维持生产，这对理想汽车4月份的生产造成很大影响，导致部分用户的新车交付延期。此前，理想汽车CEO李想在朋友圈提醒大家，除了要关注零部件供应问题，还要关注中小供应商的生存问题，及时止损。疫情当下，除了要关注零部件供应问题外，还要提前关注三级、四级、五级中小零部件供应商在此轮疫情中的生存问题，要及时分析与排查，该援助支持的就要果断行动。换而言之，就是找供应商替代方案。这其实，在汽车行业里是一种常见的生产方式。比如，在ESP方面，丰田就有自家的电装作为备选，大众、奥迪和宝马的备选是大陆特威斯，福特和通用的备选是天合，即便是协助博世发明ESP的奔驰，也备选了大陆特威斯和德尔福两家。至于4月能够逆袭，并成为交付量冠军的零跑汽车，正是考虑到了这一点，官方给出的说法是：“基于零跑全域自研，在供应链的选择多供应企业、多区域规划，有效改善疫情对供应链保供的影响。”除了供应商选择，工厂选址也是一门玄学。在“蔚小理”三家头部新势力车企中，只有小鹏汽车一家没有宣布工厂停产。目前，小鹏主要的自建生产基地在广东肇庆，也是新势力中少数的“南派造车”。与之相反，蔚来的生产重心放在安徽合肥，理想汽车生产基地位于江苏常州。这意味着，蔚来和理想的整车和供应链重心，现阶段都放在了长三角地区。这也恰巧是新一轮疫情爆发的中心，这就导致蔚来和理想先后宣布延迟交付新车。从后续的工厂布局来看，蔚来仍采取集群式的发展路径，蔚来目前已投入试制生产的新工厂位于合肥新桥，与现在的江淮蔚来工厂相隔不到50公里，同属长三角地区。在供应链稳定的时候，可以最大限度得提高生产效率、减低运输等方面的成本。一旦像现在这样，在同一地区范围内出现封控，那么很快就会造成生产停摆，企业正常运转也会受到影响。而理想汽车和小鹏汽车，目前都在进行跨地区建厂。像小鹏的第二座自建工厂则落地武汉，届时将在华中、华南地区布局两座工厂。理想的下一座工厂，则已经在北京顺义区开始建设改造，届时将形成华北、华东地区的两座工厂。在多地布局这方面，比亚迪的经验就值得参考。此前有媒体公布了2022年4月上半月的国内汽车厂商上险数数据，比亚迪上险数为35743辆，是唯一一家实现增长的车企，89%的同比增长与其它汽车厂商形成鲜明的对比。一方面是，比亚迪进行大量关键零部件的垂直整合，保证相对稳定的产能，确保订单及时转化为销量；另一方面，比亚迪的多地区布局，提高了抗风险能力。比如，比亚迪在国内现有九大生产基地，分布在全国各地。同时，这些地区比亚迪还相应的配套建设了动力电池等零部件供应企业。特斯拉也同是如此，在上海工厂面临停工之时，其位于德国柏林的新工厂，已经开始投产德国制造的特斯拉车型。这也意味着，靠上海工厂出口欧洲市场的阶段性任务已经完成。如果是摆在一年前，那马斯克早就在社交媒体上诉苦了。特斯拉和比亚迪们能有今天的成绩，除了后天的努力之外，仍有很多客观因素的影响。比如在政策扶持上，特斯拉往往能比新势力们更先吃到甜头。像首批复工复产名单，特斯拉就位列其中。亦或是在供应链的话语权方面，众多大型主机厂、跨国合资车企手里有着更大的采购量，越是在危机时刻，越有资本去谈价格、谈产能，而体量较小的新势力们，只能跟在后面等汤喝。当然，备选供应商、多区域建厂等等方式都是后话，现在最重要的还是让企业活下来。庆幸的是，目前“蔚小理”三家造车新势力手头现金充足，不用过多担忧。但那些连交付量都没敢公布的尾部新势力，即将面临新一轮洗牌。

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