121.川普关税惊魂记：哪些因素可影响TACO交易有效性？

播客提到的书：1、石破茂演讲可以看看2、以日为鉴衰退时代生存指南内容总结​​一、简要总结​​ ​​TACO交易​​：特朗普政府时期的关税政策套利策略，利用“威胁-缓和”循环低买高卖相关板块。 ​​中美竞争​​：长期化、常态化，涉及经济结构互补与竞争，需警惕供应链分散化趋势。 ​​日本经验借鉴​​：经济停滞期的社会结构变化（职业选择、老龄化、房地产崩盘）对中国有警示意义。 ​​中国房地产​​：高估值、人口结构恶化、供需失衡，长期调整压力大，租售比已超国债收益率。 ​​生育率问题​​：经济结构转型导致生育成本激增，补贴政策效果有限，需系统性社会变革。​​二、各阶段总结及时间码​​​​TACO交易解析​​00:01-02:01定义、操作逻辑及当前估值偏高下的局限性。​​中美竞争长期化​​03:30-06:44竞争多维度（科技、供应链）、短期协议不影响长期博弈。​​日本经济衰退启示​​08:07-16:40职业路径变迁（金融→理工）、老龄化社会问题、资产泡沫教训。​​中国房地产困境​​17:19-34:45租售比失衡、人口老龄化抑制需求、供需严重过剩。​​生育率与经济结构​​34:45-55:10补贴政策效果有限、城市化生育成本高、女性职业与生育冲突。​​注​​：内容涉及投资建议需谨慎，播主要强调估值与市场情绪的复杂性，反对简单套用历史经验！加入星球社群，文字稿和PPT（如有）在知识星球社群内。欢迎进入社群交流播客相关问题【风险提示】：本节目音频内容以及文字信息均不构成投资建议，投资有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，不预示未来表现，也不作为任何投资建议。其中的观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。一切问题咨询可联系(微信)：cwzy20230605

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