大家好，我是萌萌。今天是2023年10月8日，星期日，欢迎来到A股作业帮。中秋+国庆一共8天假期，二级市场休市10天，放假更长一些。长假归来，华为概念保持热度，问界M7销量遥遥领先，机器人讨论也很多。假期海外市场走势却一波三折。调整原因有很多，一方面是美债收益率新高，创16年以来的新高。另一方面则是许皮带事件导致外资对中国资产风偏下降。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：节前最后一天，沪指涨0.10%，深成指涨0.05%，北证50涨1.03%，创业板指跌0.12%。平均涨幅0.99%。量能：沪深两市总成交额为7179.99亿元（较上一个交易日增加7.4亿元）。北向资金净卖出49.95亿元，南向资金净买额 41.29亿港元。其中沪股通净卖出28.47亿元，深股通净卖出21.48亿元。板块：消费电子、华为汽车、6G概念等涨幅居前；CRO概念、减肥药下挫。AI+数字板块：零零散散的有些股涨停；新型工业化\车\消费电子板块：新型工业化、华为产业链、消费电子等等。个股方面：涨停共47家，跌停8家，上涨家数3782家，下跌家数1310家，平盘195家，上涨个股的比例为 71.53%。焦点板块及个股：1、光伏、风电等新能源赛道节前积极反弹，钧达股份、爱旭股份、东方电缆、双一科技涨停，中信博、宇邦新材、罗博特科涨超10%。消息面上，近日，欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标，推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日，欧洲议会正式通过决议，将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。此外，近日国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进，浙江、广东等地海风项目密集核准，江苏海上风电建设有望快速启动。一方面，近期欧盟以及美国等海外市场再度出现一些政策面积极信号，国内持续扩张的光伏产能有望得到进一步消化。此外，今年以来持续压制风电板块表现的装机数据出现积极回暖态势，特别是海上风电领域装机的回暖，或有力带动整体板块业绩和估值出现同向修复。2、近期维持活跃表现医药生物板块节前再度爆发，减肥药方向继续领涨外，创新药、中药等方向同样表现突出，德展健康6天4板，常山药业3天2板，双鹭药业2连板，赛隆药业、美诺华等多股涨停。据报道，目前诺和诺德的CagriSema已经开启了与司美格鲁肽的头对头试验，这是一种由Cagrilintide和司美格鲁肽组成的组合疗法；礼来的双靶点GLP-1类药物替尔泊肽紧随其后，于今年4月开启了头对头司美格鲁肽的减重临床试验。未来，或有更多候选药物正面硬刚司美格鲁肽，减重药王争夺战已开启。司美格鲁肽在国内的专利将于2026年到期，届时司美格鲁肽的类似药上市将面临巨大的市场机遇，国产药物有望和“减肥神药”一同在减肥的千亿蓝海赛道竞争。3、在减肥药细分的持续火热下，创新药和CRO方向也得到机构资金的逐步回补。一方面减肥药等多个创新管线的激烈竞争也提振了试验、创新细分的需求。药明康德公告子公司合全药业将增加多肽产能60%，也使得不少创新药企业参与减肥药的进度也受到市场关注。安信证券研报指出，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。不过基于医药板块行情出现的迅速发散，一方面显示市场情绪短期过于一致，另一方面板块连续高潮后或再度迎来分歧。4、华为产业链近期人气维持高位，高标股捷荣技术6连板并走出21天16板，华映科技20天11板，远东传动9天5板，荣联科技、信质集团等涨停。消息面上，Counterpoint分析师Ivan Lam预计，如果供应顺利，华为Mate 60系列手机会比此前同系列的销售都要更好，其中Mate 60 Pro的销量至少会超过700万台。5、机器人板块和新型工业化板块在不断得到利好加持下，节前继续维持强势，精伦电子6连板，冀凯股份8天5板，德恩精工20CM3连板，林州重机、卓郎智能、华明装备、银宝山新等多股涨停。消息面上，傅利叶通用人形机器人开启对外预售。实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。而9月26日，央视《焦点访谈》节目提及，推进新型工业化，铸就发展新优势。节前新型工业化和机器人板块中，高标股群体涨势火热的同时，一些后排股已经显现一定疲态，在连续高潮后走出分歧也在情理之中。不过需要注意的是，板块内精伦电子等高标股，其启动初期仍属于华为概念股范畴，因此这些股的持续走强，华为概念总龙头捷荣技术的不断晋级仍是主因。后续需要观察捷荣技术走出分歧之际，这些个股能否走出分离走势，能够扛住分歧走出分离的，往往容易进一步晋级成为市场新高标龙。综合来看，市场节前走出放量企稳行情，赛道板块的集体发力起到决定性作用，尽管两市成交金额仍只有7000亿出头，但考虑到节前效应下，节前能够放量500多亿也实属不易。从节前的医药、新能源，到此前AI概念股表现回暖，可见机构资金近期已经开始有序回补之前降低的仓位，成为支撑股指阶段性企稳的一大有利因素。此外，近期不少公布三季报预增消息的个股总体表现出较强的正反馈，可见市场情绪也已经出现了转暖迹象。尽管权重板块的低迷仍制约股指走强，但对后市可以适度乐观，积极关注三季报存一定预期差的景气赛道。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：10月8日电，央行开展200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。今日无逆回购到期，实现净投放200亿元。1、杠杆资金：9月27日，沪深两市两融余额为16113亿元，较前一交易日增加3亿元。2、北向资金：9月28日，北向资金全天净卖出49.95亿元；其中，沪股通净卖出28.47亿元，深股通净卖出21.48亿元。本周北向资金净卖出175亿元，9月累计减仓近375亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是药明康德4.08亿元、阳光电源2.74亿元、紫金矿业0.58亿元净卖出额居前三的是贵州茅台6.97亿元、隆基绿能5.45亿元、中际旭创5.11亿元3、机构龙虎榜：9月28日龙虎榜中，共21只个股出现了机构的身影，有11只股票机构净买入，10只股票机构净卖出当天机构净买入前三的股票分别是科力尔4884万元、盛美上海4676万元、翠微股份3171万元当天机构净卖出前三的股票分别是罗博特科1.06亿元、苏垦农发1.01亿元、恒为科技9616万元4、顶级游资：养家：买入常山药业6900万元，买入恒为科技4000万元小棉袄（上海分）：买入罗博特科6100万元光华路：买入常山药业5200万元作手新一：买入冠石科技2500万元，买入卓郎智能1000万元陈小群（金马路+黄河路）：卖出捷荣技术8300万元，直接往跌停砸呢节前的龙虎榜活跃度比较一般，上榜的游资不算少，但是金额没有比较大的，同时，外资净流出50亿。当天的看点，陈小群一单砸出捷荣技术7800万，这手法太狠了；好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related