Chapter 1: What is the main topic discussed in this episode?
Bonjour, c'est François Sorel. Dans la tech, tout va vite. Une levée de fonds qui s'annonce, un fournisseur à régler, un achat urgent à faire et la trésorerie qui doit suivre. C'est là que la carte Business Platinum American Express devient un vrai allié pour les dirigeants de TPE et PME. Elle offre un paiement différé allant jusqu'à 30 jours sur tous vos achats pros.
En clair, vous pouvez avancer dans vos projets sans bloquer votre cash immédiatement. C'est simple, fluide et pensé pour celles et ceux qui pilotent leur entreprise avec agilité. La carte Business Platinum American Express, le partenaire business qui vous laisse le temps d'aller plus loin. Et bonne écoute de votre podcast Ekenco.
Le débrief de l'ActuTech et on commence la semaine sous les chapeaux de roue. Alors bien sûr, il y a Frédéric Simotel que vous connaissez. Salut Fred. Bonsoir François, bonsoir à tous. Tout va bien ? Bon week-end ?
Oui, écoute, voilà, puis plein de news pendant le week-end.
Plein de news là, ça n'arrête pas. On va nous nourrir ce soir. Bah oui, vous savez, même le week-end, on s'envoie des petits WhatsApp avec Fred en se disant, et avec Léa, notre productrice, tiens, il y a ça comme info, il va falloir qu'on commande tout ça, on n'arrête jamais. Eh oui ! Et ce soir aussi sur le plateau de Tech & Co, Jean Schmitt est là. Salut Jean ! Bonjour François.
Président de Jolt Capital. Tout va bien mon cher Jean ?
Tout va bien. Beaucoup d'investissements, beaucoup de business, beaucoup d'actualités.
Bah oui, beaucoup d'investissements. Le nouveau roi du quantique. Et oui, parce que tu investis dans le quantique, c'est ça ? Dans les deep tech, oui.
Dans les deep tech, beaucoup, puisqu'on a un milliard à déployer dans les deep tech, donc ça fait un peu d'argent quand même. Dans le quantique aussi, il y a tellement de choses à faire. La science est très prolixe en ce moment.
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Chapter 2: What are the implications of advertising in ChatGPT?
OpenAI est largué là-dessus. Si on regarde Gemini... Gemini est en train de rattraper un peu Claude. Mais Gemini est fantastique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, en tant que LLM, pour faire du deep search, Gemini est bien meilleur que ne l'est OpenAI.
Donc, on a un vrai souci quand on regarde, enfin un souci, on voit une value chain qui se crée où le prosumer va être sur le chat GPT et puis les professionnels du développement sont chez Claude parce que c'est ce qu'il y a de mieux.
Oui.
Et puis, les gens qui vont faire du deep search vont utiliser Gemini. Et on voit bien que, de ce côté-là, ChatGPT, ils sont un peu coincés et la pub, ils ont intérêt à être drôlement imaginatifs. Et je suis d'accord avec toi, ils n'ont pas bien réfléchi parce qu'ils annoncent une offre de pub avant même de parler des formats. Et en fait...
Moi, j'aurais tendance à parler à mes clients, pas les gens qui utilisent, les gens qui vont annoncer, en disant, préparez-vous, voilà les 15 formats que j'ai préparés, vous allez acheter ça à tel prix, ça à tel prix.
Potentiellement, vous allez toucher des dizaines de millions de gens sur des requêtes, etc. Il y a un peu de panique là.
Et puis, je ne voudrais pas dire, mais Google, à la NRF, ils ont présenté un outil un peu comme ça, où ils intègrent à la fois le langage naturel, les AdWords, et puis les réponses qu'ils vont donner. Et puis, il ne faut pas oublier que Google, moi, je vois beaucoup cette concurrence. C'est pour ça que je me dis, ils s'attaquent quand même à un gros monstre.
Google, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Ça fait 25 ans qu'ils ont les canaux de pub, qu'ils savent comment monétiser tout ça. Alors, Fidjissimo, elle connaît bien aussi ce sujet-là. Mais voilà comment les annonceurs... Avec Google, c'est clair. Il y a des choses qui sont déjà bien établies. Et puis, Google va dire, maintenant, ça va être intégré dans Gemini.
Donc, voilà comment on va... Et ils vont poursuivre un peu ce dialogue.
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Chapter 3: How will ChatGPT's subscription model change with ads?
Là, il va falloir refaire tout avec des annonceurs, même si Fidjissimo, je suis sûr, connaît bien ce système. Voilà, les autres, si tu écoutes avec Google, ça marche plutôt bien. Qu'est-ce que vous me dites ? Qu'est-ce que je vais faire ?
Je pense que là aussi... Ça me rappelle un peu l'arrogance d'Apple avec Maps. Ils sont arrivés en disant on va faire nos maps, nous c'est bon, non, non, ça va être plié. On a vu ce que ça a donné. Parce qu'ils avaient dit que... Alors que, bon, Google avait 10 ans d'avance pour les Maps à ce moment-là.
Et puis, bon, ils sont restés en avance. C'est vrai que Maps, c'est quand même l'accident industriel d'Apple de ces... C'était en 2011. Donc, 15 dernières années, quoi. C'est fou, hein ? C'est rare de la part d'Apple de s'être planté comme ça. Oui, mais c'était de l'arrogance, c'était de l'arrogance pure. On pourra parler dans les 40 ans d'Apple.
40 ans d'Apple, ce sera le 1er avril, et on est en train de réfléchir avec Léa et Fred à la manière dont on pourra vous raconter ces 40 ans. Et ça s'annonce passionnant, parce qu'il y a plein de trucs à raconter, bien évidemment. Donc, on y reviendra. Ça, c'était la première actu, la pub qui pourrait arriver, enfin, qui va arriver dans le chat GPT.
Mais la deuxième, elle est très intéressante, puisqu'en fait, il y a un analyste plutôt renommé qui s'appelle Sébastien Malhabi et qui a écrit un article dans le New York Times dans lequel il estime qu'Open AI devrait être à sec, c'est-à-dire sans plus d'argent, d'ici 18 mois. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu le... Les dépenses d'Open AI, c'est grosso modo 1 milliard par mois.
1 milliard par mois, si on multiplie 1 milliard par 18 mois, ça fait 18 milliards.
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Chapter 4: What are the different subscription options for ChatGPT users?
Et dans 18 milliards, Open AI pourrait être à sec. Et qu'est-ce qui se passe si Open AI est à sec dans 18 mois ? On évoque souvent avec Fred dans cette émission cette espèce d'explosion de la bulle de l'intelligence artificielle. Imaginez un petit peu l'impact, les impacts qu'aurait demain une cessation de paiement ou alors un manque de cash de la part d'Open AI. Qui commence ?
Moi, je vois ça très bien.
La façon dont ça se passe, ça se passera sans qu'on le sache. Les investisseurs ont un gros mot, ça s'appelle le down round. Le down round, c'est quand on investit à une valorisation inférieure à la valo d'avant. Et la dernière chose qui se passe quand on fait un down round dans une société connue, c'est de s'en vanter. Donc on ne le saura pas.
D'ailleurs, si ça se trouve, ça a déjà eu lieu. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tous se regarder dans le blanc des yeux en disant Alors, le Sam, il a dit combien ? 1400 milliards ? C'est quand même un peu beaucoup. Tu prends combien ? 200 ? Moi, je prends 50. Ah ben non, il n'y a que 400. Bon, Sam, il va falloir faire avec 400 milliards, pas 1400.
Bon, ça vaut combien la boutique maintenant ? On a dit que ça valait cher. Ouais, c'est trop cher. La moitié ? Ouais, la moitié. Non, moi, je voudrais plutôt le tiers. Et puis, Sam Altman va dire, ben, et moi, et moi, et moi. Il va dire, ben, t'as qu'à investir avec nous. Comme ça, tu ne seras pas dilué. Et ceux qui n'ont plus d'argent vont se faire, mais alors, mettre à plat.
La grande règle du capitalisme et des investisseurs en private equity ou des investisseurs publics, d'ailleurs, qui vont mettre de l'argent quand la boîte en aura besoin et ils décideront du prix. En revanche, ça n'ira pas en faillite.
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Chapter 5: How does targeted advertising work in ChatGPT?
Ça, je n'y crois pas une demi-seconde. Ça va être... La réalité, c'est qu'ils brûlent trop. Ça, on l'a dit. Perdre 7 milliards pour une start-up, même si ce n'est pas vraiment une start-up, perd 7 milliards cette année, 7 milliards l'année prochaine, enfin... 2025, 2026, 14 milliards en 2027, c'est n'importe quoi. De toute façon, ça ne va pas. Les valorisations sont débiles.
On a des valorisations qui sont beaucoup trop élevées. Donc, il y a une bulle financière qui va exploser. Donc ça, c'est évident, c'est sûr. Downrun, pas downrun, on verra bien comment ça se passe, mais ça, ça va exploser. Il n'y aura pas de faillite de Tchadjipiti parce qu'ils n'ont pas tous leurs oeufs dans le même panier.
C'est-à-dire qu'il y a Tchadjipiti, qui est la chose d'appel, c'est leur vitrine, c'est le machin qui va aller vers l'intelligence générale, machin blablabla, qui elle n'existera jamais, donc ça, ça va péter. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des petits trucs aussi qui marchent pas trop mal, les sauras, les trucs, les machins comme ça.
Donc ils sont beaucoup plus spécialisés dans lesquels ils sont pas mauvais, d'accord ? Et donc ces machins-là, ça va continuer, et c'est peut-être ça qui va les sauver en tant que boîte. Donc bon, ils feront pas faillite, mais ils peuvent être en très très mauvaise posture, et puis ils vont surtout pas avoir ces valorisations de débiles qui sont les valorisations d'aujourd'hui, quoi.
Mais est-ce que, parce qu'on évoque souvent ce problème, Fred, est-ce que ça ne va pas avoir aussi une espèce d'effet domino par rapport à Nvidia ? Parce que Nvidia investit je ne sais pas combien, 100 milliards ? 100 milliards, oui. Évidemment, oui. Mais ils ont investi 100 milliards pour qu'ils achètent des puces.
Oui, mais si demain, OpenAI n'a plus cet argent pour acheter des puces, ça fait des puces en moins pour Nvidia. Enfin, Microsoft aussi va trinquer. Enfin, il y en a plein qui sont comme ça. C'est presque consanguin, finalement, dans le monde de la tech, OpenAI.
Nvidia, pour l'instant, a suffisamment ouvert son portefeuille de clients pour pouvoir encaisser tout ça. Et puis voilà, on voit qu'ils vont vers la voiture, ils vont vers plein de... Enfin, ils sont sur la voiture, mais quand on voit les annonces de...
la keynote de Jensen Wang au CES, il ouvre un peu, il tape un peu tout azimut, et puis il était partout, il était à sa propre conf quand même, il était à celle de Lenovo, il était à celle de Schneider, il est venu un peu partout pour dire « Coucou, je suis là ».
Alors, première chose, je pense que Nvidia va peut-être commencer, si ce n'est déjà fait, à aller revoir un peu les acteurs du cloud et même Nvidia en disant « Bon, les gars, on va un peu calmer le jeu. » On voit par rapport à Oracle, on voit quand même qu'Oracle a vu son cours de bourse baisser.
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