A股大反弹，AI硬件全线爆发！铜箔、MLCC、MPO为何集体涨停？中东局势缓和如何影响能源板块？游资和机构都在猛攻哪些方向？一文看清市场主线与机会。02:18 AI服务器升级引爆玻纤、铜箔、电子树脂等材料紧缺，相关个股掀起涨停潮04:33 MPO概念领涨，光通信产业链股票大涨，相关设备企业受益明显06:36 AI硬件爆发，厦门钨业、锡业股份等多股封涨停！有色板块短期独立性仍有难度08:49 AI硬件方向受大游资和机构青睐，龙虎榜活跃度大有进步！大家好，今天是2026年6月15日，周一，欢迎来到A股作业帮。今天大反弹，最感谢的是川普给自己80岁的生日礼物：美伊达成谅解备忘录，霍尔木兹海峡开放。受此消息影响，A股高开后被兑现，大金融一马当先大幅冲高，但虎头蛇尾冲高回落，交接棒又回到了AI手中，PCB及其上游、MLCC产业链、MPO等今日都大涨；容量趋势方向，易中天、东山、兆易、寒武纪等大涨。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场集体反弹，创业板指大涨超5%，收复4000点整数关。截至收盘，沪指涨1.61%，深成指涨3.79%，创业板指涨5.3%。量能：成交额显著萎缩，仅勉强超3万亿。沪深两市成交额3.03万亿，较上一个交易日缩量1838亿。板块：MLCC、玻璃玻纤、铜箔、CPO概念领涨；煤炭、油气设服、体育、家电板块领跌。个股：全市场超3900只个股上涨，超140股涨停，涨停及涨超10%个股更是高达280余只。今日145股涨停，44股炸板，封板率77%。金钼股份、盛龙股份、深桑达A、新金路3连板，双星新材、泰坦股份8天4板，实益达10天4板，迪生力、圣泉集团、宏昌电子5天3板，华正新材6天3板，中工国际、亨通股份8天3板。连板晋级率升至40%，但连板高度仍仅有4板，宿迁联盛、和远气体两只4进5个股均断板下跌报收。随着全球风险资产全线回暖，资金大举回补科技权重股，其中PCB、MLCC两大AI硬件赛道持续得到资金热捧，并带动上游玻纤、铜箔、电子树脂、钻针、粉体材料等全线爆发并掀起涨停潮。而随着中东局势的持续缓和，国际油价持续大幅下挫，引发此前受益能源供应吃紧的煤炭、油气设服、电解铝、储能等方向悉数逆势展开补跌。不过今日科技股呈现缩量普反行情后，短期内全面加强概率仍然不高，内部分化淘汰趋势下仍应聚焦于一些基本面扎实且估值相对合理的方向。焦点板块及个股：受益AI服务器从H100向GB200、Rubin升级，HVLP4铜箔持续紧缺，此外英伟达将PTFE作为Rubin Ultra正交背板主力选材，电子布、特种树脂、硅微粉等环节同样供不应求，CCL产业链持续领涨PCB概念，龙头股生益科技涨停，总市值突破4000亿。随着涨价范围从HVLP4等高端产品向锂电铜箔等产品扩散，铜箔概念掀起批量涨停，铜冠铜箔录得20厘米涨停，总市值突破1400亿。而另一条AI上游高热度环节的MLCC概念，今日同样展开强修复，风华高科、宏达电子、火炬电子等多股反包涨停，三环集团逼近20厘米涨停刷新历史高点。虽然两大板块在今日掀起涨停潮后明日大概率仍将遭遇内部分化，但作为Rubin服务器中价值量变动幅度最大两个细分，由于上游材料价值量在整个机柜中占比较低，因此与英伟达深度绑定的龙头企业在锁定短期物料产能背景下仍有向下顺价传导成本能力。摩根士丹利本月最新研报预计，在NVL576架构中，每颗GPU的光学引擎数量跃升至17到18个，若演进到全光方案，光学引擎数量将翻倍至35个左右。展望未来的figma架构，每颗GPU的光学引擎数量甚至可能进一步翻倍到70个。MPO概念全天领涨光通信产业链，太辰光、长芯博创、光库科技、唯科科技触及20厘米涨停，致尚科技、吴通控股涨超10%。随着硅光高集成度允许超多通道封装，MPO+光纤布线组合的价格通胀逻辑开始逐步得到市场认知。但该条细分能否走出独立行情，仍需观察其与传统光纤概念以及“易中天”光模块三巨头走势的相关度。英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案，近期分析师郭明錤发文称，台积电下一代先进封装CoPoS预计将于2028年下半年量产。天承科技、德龙激光触及20厘米涨停，美迪凯、力诺药包、海目星均上涨超10%。与其他封装材料的扩产逻辑类似，随着此前京东方和康宁宣布的深度合作，在巨额资本开支落地后设备仍是率先受益细分，其中激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心环节设备有望迎来验证订单快速释放。相比此前已经经历多轮炒作的PCB等AI上游材料，玻璃基板概念当前的人气仍高度受到板块内唯一权重大票京东方A的直接影响，若该股无法迅速收复失地并尝试突破前期高点，则板块内其余小票仍难独善其身。随着矿产资源法实施条例将于6月15日正式施行稀土、钨、锂、钴、镓、锗等36种关键矿产正式列入国家战略性矿产资源目录。随着美伊谈判获得重大进展，多数金属期货大幅反弹，提振有色板块持续回暖。受益SK海力士“以钼代钨”提振的钼金属概念股金钼股份、盛龙股份双双录得3连板。而铜箔、钻针、MLCC、光模块等AI硬件端的全线爆发，带动厦门钨业、锡业股份、中钨高新、江西铜业等多股封涨停。此前文章已经多次提及，包括电子特气、MLCC等AI上游环节的涨价，与海外原材料断供引发的停产直接相关，因此在国内产能替代逻辑下，随着矿产资源法实施条例落地，上游金属资源的稀缺性和价值重估短期内难以结束，但整个有色板块想要期货价格的波动走出一定独立性仍有难度。——————资金复盘：1、央行今日向市场投放流动性，开展4250亿元7天期逆回购操作，因今日有2185亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2065亿元。并且，今日还开展6000亿元买断式逆回购操作，期限为183天，约6个月。2、杠杆资金：6月12日，两融余额为28735亿元，较上一交易日减少1亿元。3、机构龙虎榜：共42只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是光库科技、长芯博创、金安国纪，净买入金额分别是12.92亿元、6.3亿元、3.74亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是中煤能源、天承科技、凡拓数创，净流出金额分别是3.84亿元、3.25亿元、2亿元。4、顶级游资紫阳东路：入云南锗业4.8亿出2.8亿（3日），入太辰光2.1亿，入泰晶科技2.1亿（3日），入凌玮科技1.2亿，入兴发集团1.1亿，出天娱数科章盟主：入沃格光电3.4亿宁波桑田路：入金安国纪3.2亿（3日）葛老大：入长芯博创2.1亿，入盛龙股份5300万徐晓：入铜冠铜箔1亿，入永冠新材 2750万中山东路：入顺景科技1700万，出达实智能5、简评：今天的龙虎榜活跃度大有进步，紫阳东直接上榜10多亿，章盟主桑田路葛老大单只股都有上榜过2亿，但是整体上榜的游资家数比较少。今天的看点，大游资和机构基本都大手笔参与AI硬件方向，思路比较一致。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。想入微信群,请加管理员才哥微信：CAIGE9432

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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