A股作业帮｜A股跟着港股走，AI内部缩圈分化（2025.2.16周日）

A股港股齐上涨，AI医疗、云计算成焦点。个股涨跌不一，但华为概念持续走强。哪些机会值得关注？固态电池能否引领新一波行情？资金又在追逐什么热点？让我们一起探讨市场背后的逻辑。02:00 云计算、医疗AI、影视股等多行业爆发，国产算力硬件端的性价比将持续提升！04:01 创新药企业未来业绩反转打下基础，授权交易大单激增引领业绩增长！06:06 AI概念分歧，具备消息面刺激的低位分支或有间歇性补涨机会08:35 桑田路买入用友网路一点三亿，热门游资聚焦DIFCIIC概念核心股！大家好，今天是2025年2月16日星期日，欢迎来到A股作业帮。A股最近没有港股涨得好，创业板涨近2%，恒生指数+3.51%，恒生科技+5.29%，主要是增量资金在港股买买买，当然还有小作文的座谈会消息。总之，现在A股跟着港股走，牛夫人又变回了小甜甜。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.43%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.8%。平均股价涨0.29%。量能：沪深两市全天成交额1.72万亿，较上个交易日缩量1048亿。板块：市场热点继续围绕AI应用展开，AI医疗、云计算、数据要素、游戏等板块涨幅居前，房地产、零售、机器人、旅游等板块跌幅居前。个股：个股跌多涨少，全市场近2800只个股下跌，81股涨停，30股炸板，封板率为73%。杭钢股份、梦网科技8连板，居然智家5连板，光线传媒20CM8天6板，威派格4连板，三江购物、杭齿前进3连板，拓维信息8天7板，数据港8天5板，润建股份5天4板，瑞斯康达、美年健康6天4板，日海智能8天4板，塞力医疗9天4板，贝瑞基因、金域医学、神州数码6天3板，北交所新赣江、云创数据30CM5天2板。焦点板块和个股：华为计算官微给出了DeepSeek V3/R1及蒸馏模型昇腾一体机推荐配置，此外中国电信“天翼云”、京东云等也接连发布DeepSeek大模型一体机。DeepSeek相关产业链继续站上风口，昨日集合竞价回封涨停的梦网科技缩量T字实现7进8，两只华为云趋势容量龙头拓维信息、神州数码双双缩量上板，优刻得、深信服等云计算概念继续大面积爆发。此外阿里和百度双双确认与苹果的AI合作，短期云计算服务的需求激增的最终落脚点仍在于数据中心等算力硬件，或成为阿里等国内大厂新一轮大规模算力资本开支投入的开始，因此液冷服务器、UPS电源等数据中心产业链方向今日盘中展开大面积补涨。短期随着云计算等主线的持续高角度拉升，国产算力硬件端的性价比或愈发凸显并继续驱动资金的内部切换。华为宣布，将于下周发布基于华为DCS AI解决方案打造的瑞金病理模型。2025年年初以来，多家海外AI医疗公司关注度大幅提升，ARKInvest近期所发布的《BigIdeas2025》提到利用人工智能来“操作”数据将颠覆诊断、药物发现和治疗。AI医疗概念再度迎来大面积爆发，美年健康、思创医惠、塞力医疗等20余股涨停或涨超10%，进而带动CXO、创新药等分支也展开批量补涨，AI只要概念股泓博医药、成都先导等涨停或大幅拉升。随着AI技术的深度赋能，药品研发周期的大幅缩短预期或刺激药品临床实验的需求激增，从而驱动CXO产业的业绩改善。此外国产创新药企在今年以来不到2个月时间已经已达成9宗License-out交易，潜在交易总金额近100亿美元，授权交易大单的激增或对创新药企业未来业绩的反转打下基础。截至北京时间2月13日19点09分，电影《哪吒之魔童闹海》总票房（含预售）已突破100亿元，跃居全球电影票房榜第17名，全球动画电影票房榜第3名。影片主投方光线传媒继续强势晋级20厘米5连板，近8个交易日涨超260%，总市值突破1000亿元。尽管其他影视股多数表现承压，但《哪吒之魔童闹海》影片的爆火使得联名系列手办盲盒等热门周边销量持续激增，刺激IP经济概念表现相对独立，昨日断板的金运激光今日反包涨超10%，柏星龙、郑中设计等涨幅靠前。而午后《杭州市政府关于印发杭州市推进全球数贸港核心区建设实施方案（2025—2027年）》公开征求意见的消息刺激游戏、影视板块再度走强。作为此前同样表现滞涨的主要的AI应用端，游戏板块其本身的绩优和降本增效预期同样容易重新获得增量资金的加持。2025中国全固态电池产学研协同创新平台年会将于本周末举行。根据议程，中国一汽、比亚迪将进行主题发言，同时，全固态电池制造工艺及装备联盟将正式成立揭牌。固态电池概念延续昨日强势，领湃科技实现连板晋级，明冠新材、滨海能源等多股大涨，宁德时代日线3连涨并创出年内新高。除去国内外电池企业的固态电池产品屡获重大进展外，固态电池有望率先应用在低空eVTOL领域。今日中国低空经济联盟在京召开“全国低空交通一张网”项目论证会，并正式启动该项目的消息刺激低空经济概念尾盘再度拉升，上工申贝反包涨停，宗申动力、万丰奥威等也展开反包修复。短期若DeepSeek概念为首的AI概念再度出现分歧，一些具备消息面刺激的低位分支仍有间歇性的补涨机会出现。——————资金复盘：1、央行周五进行985亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.50%，与此前持平。因周五有1837亿元7天期逆回购到期，实现净回笼852亿元。2、杠杆资金截至2月13日，两融余额共18529亿元，较上一交易日减少8亿元。3、机构龙虎榜2家机构买入光线传媒2.3亿，2家机构卖出浙数文化3.6亿共40只个股出现了机构的身影，18只机构净买入，22只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是金桥信息、润建股份、易华录，净买入金额分别是2.25亿元、1.33亿元、1.22亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是杭钢股份、光线传媒、神州数码，净流出金额分别是6.22亿元、1.81亿元、1.11亿元。4、顶级游资章盟主：买入拓维信息3.6亿卖出4亿，买入美年健康2.5亿（3日榜），买入杭钢股份1.3亿，买入深信服6900万，买入梦网科技3600万卖出4600万，卖出润健股份 每日互动 东方材料方新侠：买入杭钢股份2.6亿，买入优刻得7000万，买入梦网科技5600万，买入云创数据2700万，卖出巨轮智能陈小群：买入居然之家1.2亿卖出1.3亿，买入梦网科技8900万，卖出视觉中国1.8亿作手新一：买入神州数码2亿，买入思创医惠2400万，买入上工申贝2400万交易猿：买入拓维信息2.2亿，买入优刻得6100万，买入云创数据1200万呼家楼：买入神州数码2亿宁波桑田路：买入用友网路1.3亿（3日榜），买入瑞斯康达6300万，买入思创医惠3300万，买入华扬联众3100万5、简评：周五龙虎榜很火爆，章盟主上榜8亿多，方新侠、交易猿3亿多，上榜2亿的更是一大把，风险偏好很高哦，呼家楼更是直接明牌用回之前的老席位了。周五的看点，大游资继续大买DeepSeek概念的核心股，几亿几亿的买，比较集中的是云服务方向，现在市场的风格已经转换成 有基本面硬逻辑支持的容量趋势股为主了，而情绪连板目前只有陈小群参与的多一点，其他游资参与的少了。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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