A股作业帮｜东拉西扯，最终向农伟达低头（2025.11.12周三）

A股三万亿巨头崛起，光伏辟谣后为何反弹无力？锂电池、存储芯片、细胞治疗谁在领跑？游资扎堆医药还是AI？数据复盘带你抓住市场脉搏。02:03 分歧加大！昨日四只二连板个股涨跌互现，均未实现晋级！04:07 大港股份午后直线涨停，海外主流存储大厂产能缩减，全球存储芯片供需失衡。06:14 创新药企公告FDA快速通道认定，整个行业情绪基本面迎来正面提振08:14 龙虎榜活跃度提高！陈小群、张盟主参与有色煤炭、医药经开等，思路发散！大家好，今天是2025年11月11日，周二，欢迎来到A股作业帮。科技回调，银行、油气等权重顶住指数。每天东拉西扯的，涨的题材都不一样，但是农行天天涨，我们A股也有一家3万亿市值的公司了，那就是农业银行。盘中光伏被摁，是因为网传收储被上头x了，后来光复协会出来辟谣，但反弹无力。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数跌0.07%，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.39%，北证50跌0.43%。平均股价跌0.45%。量能：沪深两市成交额1.95万亿，较上一个交易日缩量486亿。资金成交总额 2260.65亿元，南向资金净买额 42.86亿港元。其中沪股通成交总额 1071.76亿元，深股通成交总额 1188.89亿元。板块：保险、医药、油气等板块涨幅居前，培育钻石、光伏、可控核聚变等板块跌幅居前。个股方面：今日全市场共58股涨停，连板股总数18只，19股封板未遂，封板率为75%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，医药商业板块合富中国12天11板，电网设备股摩恩电气7连板，锂电池板块孚日股份5连板，福建本地股三木集团8天5板。连板晋级率回升至50%，昨日反包涨停的高位人气风向标合富中国继续实现连板晋级，带动10厘米方向接力显著回暖，最高标摩恩电气在内的3板以上连板股全部晋级成功。但20、30厘米方向分歧明显，昨日4只2连板个股涨跌互现均未实现晋级，昨日涨停的北交所个股朱老六盘中一度冲高近20%，最终收盘跌超3%。小微盘股投机热情维持高位的同时，作为“哑铃策略”另一头的红利股继续维持强势，农业银行、工商银行双双创历史新高，前者A+H股总市值突破2.9万亿。近期作为先行指标的港股通红利低波等港股红利指数再度迭创新高，或对A股市场红利股群体形成持续提振。焦点板块及个股：据报道，多家中国车企的采购负责人近期齐聚国内某电池厂商总部，希望能在年底前锁定电池供应。下游汽车、储能需求高涨驱动电池排产环保增长，锂电上游材料高景气蔓延至电解液添加剂，招商电新研报显示，VC（碳酸亚乙烯酯）单日上涨4.45万元/吨，而此前领涨的六氟磷酸锂11月散单价格已突破12万元/吨。锂电池电解液概念股持续站上风口，孚日股份晋级5连板，天际股份、石大胜华双双实现反包板，前者距离其历史高点不到20%距离。回顾2020年-2022年锂电池板块行情，电解液产业链同样呈现出行情运行周期短但波动剧烈特征。溶剂细分的低门槛特性使得其产能短期内容易快速提升，并不利于整个电解液环节涨价的延续。因此在整个电解液概念股批量向上加速过度透支其自身基本面后，反而需要警惕短期内见顶回落的风险。据报道，存储厂旺宏宣布将在明年第一季度调涨NOR Flash报价，涨幅上看三成。存储芯片概念全天呈现探底回升行情，大港股份午后直线涨停，趋势抱团核心德明利反包一度逼近涨停，盘中再创历史新高，香农芯创涨超10%。由于HBM价值量远超传统DRAM，海外主流存储大厂早在去年四季度就宣布将大部分DDR4颗粒产能缩减，使得全球存储芯片供需失衡态势持续至今。不过近期整个国内存储芯片板块走势仍受制于整个AI硬件端受到外盘向下牵引。午后尽管中际旭创、生益电子等算力硬件核心品种展开盘中修复动作，但近期CoreWeave等美股算力概念股的闪崩或仍对全球AI硬件产业链情绪面形成不利影响。近期，奶皮子糖葫芦一跃成为全国美食圈的“流量王者”，这种火爆也带动了重要原料“奶皮子”涨价，多家奶皮子供应商涨价，有部分出现了翻倍，甚至高达40元/张。大消费板块局部活跃不减，乳业股三元股份、白酒概念中锐股份以及免税概念股东百集团均实现晋级3连板，欢乐家、安井食品、天味食品一度大幅冲高。目前大消费板块领涨细分仍是“奶皮子糖葫芦”衍生出的食品饮料小票，流量驱动下的浓厚的投机行情颇为浓厚。因此整个消费股行情想要大规模切换至白酒等行业的大市值容量票难度仍然较大，不过仍可关注事件驱动下的影视、旅游等方向的小微盘股方向的轮动投机机会。日前美国科学家开发出一种干细胞贴片，可通过小切口植入，无需开胸手术即可修复受损心脏。细胞治疗概念异军突起，开能健康、中源协和、南京新百、济民健康涨停，三元基因一度涨超20%。此前国内首个获批上市的干细胞药品“艾米迈托赛注射液”（睿铂生）被正式纳入2026年度“北京普惠健康保”的特药保障目录，被视为我国细胞治疗商业化进程的重大突破，因此细胞治疗概念的异军突起与整个医药板块的防御属性以及其自身的消费属性得到市场重视的双重提振。事实上除去细胞免疫概念的活跃外，近期创新药板块已经连续展开反弹行情，随着美股标普生科ETF（XBI）已经强势创出近4年新高，随着近期多家国内创新药企公告旗下项目进入FDA快速通道认定，整个创新药行业的审批进程缩短或对板块的情绪面、基本面形成正面提振。————————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1955亿元7天逆回购操作，实现净投放1300亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至11月11日，两融余额共25053亿元，较上一交易日增加39亿元。3、机构龙虎榜共46只个股出现了机构的身影，有17只机构净买入，29只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是航天智装、华钰矿业、建发致新，净买入金额分别是1.75亿元、9663万元、8176万元。当天机构净卖出前三的股票分别是*ST松发、云汉芯城、众生药业，净流出金额分别是1.42亿元、1.27亿元、9902万元。4、顶级游资陈小群：入华钰矿业 1.4亿（3日），入安泰集团9900万（3日） 章盟主：入特一药业 6900万，入方正电机4000万出7100万，入首开股份 3100万，入开能健康2300万，出安泰集团金开大道：入方正电机9400万中山东路：入科翔股份 8100万上塘路：入奥克股份 6900万（3日），入三木集团2600万（3日）佛山：入开能健康5300万宁波桑田路：入众生药业 5200万 城管希：入粤桂股份 4500万养家：入中利集团2700万，出磁谷科技作手新一：入开能健康2000万 5、简评今天的龙虎榜活跃度提高不少，陈小群、章盟主、金开大道、中山东路、桑田路相对活跃，但也不少是3日累计成交的榜。今天的看点，陈小群主要参与有色煤炭，看好这个方向哦；章盟主参与医药，金开大道参与机器人；中山东路参与AI；上塘路参与锂电；游资们思路还是很发散。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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