大家好，我是萌萌，今天是4月7日星期日，欢迎来到A股作业帮。明天就要开盘了，今天多说两句。在重要的风格转换期，踩对节奏很关键，在清明节前，题材跷跷板，前期热门题材大跌，而顺周期股暴涨，拿着黄金、有色、原油赚麻了。我们在清明节期间也做了一期特别节目：【019】天朝已开启第五轮朱格拉周期！春江水暖，上游大宗资源品最先受益，里面很清楚地说明了上游资源品大概能涨多久，每个资源品的逻辑。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：节前最后一天，截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.44%，创业板指跌1.08%，北证50指数跌0.95%。平均涨幅-0.78%。量能：沪深两市成交额总成交额为9224.7亿元（较上一个交易日减少499.64亿元）。北向资金净买出22.75亿元，南向资金净买额 51.24亿港元。其中沪股通净买出15.96亿元，深股通净买出6.79亿元。板块：黄金、有色金属、油气、煤炭等板块涨幅居前，Sora概念、飞行汽车、算力租赁、多模态AI等板块跌幅居前。个股方面：两市涨停共55家，跌停20家，上涨家数1765家，下跌家数3454家，平盘141家，上涨个股的比例为 32.93%。高位连板股方面，特斯拉概念联明股份晋级7连板成为连板最高标，盘中巨量大长腿的固态电池概念股三祥新材和走出地天板的小米汽车概念厦门信达晋级5连板，但双双放出巨量，节后能否继续晋级充满不确定性。前期曾走出7连板的人气股宁科生物将在节后ST并收到公开谴责警示的利空对高位连板股冲击巨大，此前9连板的华生科技和5连板的华体科技、普路通等多只高位人气股盘中跌停，进而带动节前连板晋级率跌破三成，且节前盘中个股炸板率一度接近60%，周二对于题材股退潮或将拖累高位连板股的判断节前得以验证。不过随着资源股持续加强并持续吸血前期热门题材，不排除短期周期股分歧或释放资金，关注节后资金回流方向带动的新的低位连板股所属方向。焦点板块及个股：顺周期资源股节前再度全面开花，中东等地缘局势升级继续驱动原油和铜等有色期货价格大涨，人气股北方铜业走出4天3板，四川黄金、白银有色、章源钨业等稀贵金属股早盘率先爆发，而午后神火股份、中孚实业、闽发铝业等电解铝方向接力补涨，此外准油股份、亚钾国际、美能能源等油气、化肥等顺周期资源股悉数爆发。资源股的大放异彩，其背后逻辑整体可总结为资源供应受限和全球需求共振修复驱动有色金属等供需持续吃紧，而去美元化和美元的降息预期则提升资源的金融属性。因此紫金矿业、中国石油、神火股份等核心品种节前继续创出历史或阶段新高，再度印证贵金属、工业金属和石油在其中的核心地位。煤炭、航运以及部分化工品的间歇性脉冲，暂时仍只能视为整个周期条线的扩散性补涨。受到节前上午台湾地区地震消息刺激，存储芯片、先进封装等为首的半导体产业链局部活跃，大为股份、康强电子、亚翔集成涨停，恒烁股份、江波龙、太极实业等涨幅靠前。此前三星等主流厂家宣布上调存储产品价格，已经验证存储等半导体产业链景气度的回暖。不过相比此前台湾地区几次6级以上地震，本次地震震中的花莲地区的先进制程和先进封装产能并不多，因此本次地震对整个半导体产业链的影响或不如以往，因此对于节后半导体板块的强度不宜过度乐观。环保板块节前呈现多细分轮动态势，叠加有色涨价和汽车拆解利好的飞南资源20厘米涨停，盘中国家能源局发文推广生物柴油试点刺激山高环能、卓越新能冲板。近期发改委再度着重提及设备更新和汽车、家电等耐用消费品的以旧换新，因此汽车、家电拆解和资源再生产业链无论是在市场空间和未来的市场集中度上均存在较大预期差，盘后央行等引发的汽车贷款比例调整或也对汽车以旧换新形成间接提振。而核污染防治概念则在午后再度逆势拉升，恒光股份涨停，嘉戎技术、争光股份、中电环保等纷纷走强。结合此前东电公司宣布本月起将进行多轮的核污染水排放，不排除部分资金选择提前埋伏相关消息面的可能。低空经济概念继续受到前期热门股退潮拖累，光洋股份、王子新材、凯众股份跌停，金盾股份、双一科技、建新股份跌超10%。不过午后海特高新逆势直线拉升涨停，早盘一度跌停的宗申动力盘中也一度拉红，数字政通、莱斯信息也逆势走高。可见低空经济概念的调整更多源于此前涨幅过大，而高位连板股退潮对板块内的人气股的通杀拖累。与同样持续退潮的AI产业链相比，低空经济产业链的外部因素的影响程度相对有限，且机构资金在其中并不处于主导地位，因此后续受到业上市公司业绩披露的影响或要小于AI产业链。节前市场延续缩量回调，可见市场在小长假前仍保持相对谨慎心态。沪指近期持续偏强，与资源等顺周期板块持续吸血前期热门题材板块直接相关。节前顺周期板从有色、油气方向持续展开扩散，而AI和低空经济等题材股的亏钱效应进一步加大，市场风格的短期过于一致或引发节后的大分歧可能。结合节后上市公司一季度业绩将密集披露，基于近期资源方向的高景气度与海外的旺盛需求直接相关，因此例如轮胎、工程机械、电气设备等出海逻辑细分的核心企业的一季度业绩超预期可能也可积极关注。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：4月3日电，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有2500亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2480亿元。1、北向资金：4月3日，北向资金全天净卖出22.75亿元，其中，沪股通净卖出15.96亿元，深股通净卖出6.79亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是工业富联、宁德时代、药明康德，分别获净买入4.55亿元、3.13亿元、2.16亿元。净卖出额居前三的是紫金矿业、贵州茅台、比亚迪，分别遭净卖出5.51亿元、3.46亿元、2.81亿元。2、机构龙虎榜：4月3日龙虎榜中，共32只个股出现了机构的身影，有9只股票呈现机构净买入，23只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是中孚实业、北方铜业、宗申动力，净买入金额分别是1.10亿元、4478万元、4011万元。当天机构净卖出前三的分别是鼎信通讯、焦作万方、索通发展，净流出金额分别是1.15亿元、7413万元、7259万元。3、顶级游资：方新侠（含朱雀大街）：买入神火股份8300万，买入白银有色4200万，买入瑞泰新材2400万，买入华阳新材1100万，卖出宗申动力珍珠路：买入飞南资源3200万，买入瑞泰新材2300万章盟主：买入厦门信达2500万，买入莱坤通灵1700万，买入开创国际1200万上塘路（原体育馆）：买入海特高新4400万厦门信达光华路买入3100万江苏路买入2500万桑田路买入2100万海南分买入1700万虹桥南路买入1300万4、简评周三的龙虎榜还是比较萧条，又变成方新侠一个人的独角戏了，其他游资要么没上班，要么上班的金额比较少，外资净流出还是不多，20亿出头，这几天的杀跌，不是他们的锅。的看点，方新侠又成为市场最靓的仔了，上榜4只股，合计1.6亿；章盟主珍珠路等有上板几只股，但金额都不大。好了，今天就到这里了，风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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