A股作业帮｜刺激！AI上下游爆发，都是大长腿（2025.1.26周日）

聊聊股市那些事，我是常满仓，家住套牢乡。这次年终奖又投进了股市，买了AI智能体股票。市场给了我信心，保险资金和社保基金都要进场了。周五K线全面上涨，量能略有下降，AI相关板块大热。北交所智能体概念爆发，个股涨停不断。机器人产业链也火了起来。金融板块表现不错，政策利好中长期资金入市。龙虎榜上，张盟主等大游资出手频繁，机构活跃度提高。跟着我一起迎接好日子吧！02:04 AI智能体概念热度持续攀升，二十厘米逻辑品种迎来补涨机会04:10 国内外机器人产业链持续刺激，优必选、乐聚等企业进入批量交付阶段！06:10 资金复盘：央行净投放一千七百九十亿元，两融余额下降五十四亿元08:11 AI软件与硬件引爆游资市场，赚钱效应大幅提升！大家好，今天是2025年1月26日星期天，欢迎来到A股作业帮。我叫常满仓，家住套牢乡，我在生活中缝缝补补，却在股市里挥金如土。家里人经常抱怨，这不，还有一天就要过年了，但家里的年货还没备齐，主要是我又把年终奖投入了股市，追高买了AI智能体的股票。不过，这次不一样！周四没给的红包，周五补给了。周四的发布会给了我很大的信心，马上就会有保险资金的500亿进场，未来新增保费的30%都要用于买股票，社保等中长期资金也要来了，我的好日子终于要来了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.15%，创业板指涨1.36%。平均股价涨1.15%。量能：两市全天成交额1.22万亿，较上个交易日缩量1333亿。板块：AI智能体、Sora概念、软件开发、鸿蒙概念等板块涨幅居前，白酒、中药、房地产、大豆等板块跌幅居前。个股：周五67股涨停，9股炸板，封板率为88%。兴业股份6连板，华联股份17天9板，冀东装备5连板，晋拓股份4连板，新炬网络、新亚电子3连板，瀛通通讯7天6板，华脉科技6天5板，长华集团4天3板，北交所视声智能30CM首板。 焦点板块和个股： 北京智谱华章科技发文宣布，旗下智谱GLM-PC开放体验，宣称“自主操作电脑的多模态Agent再升级”。此前华为和OpenAI已经相继发布其在智能体上的最新进展和新品发布计划。AI智能体概念热度继续升温，10CM连板股新炬网络直接缩量一字晋级3连板，引发增量资金集中涌入20CM强逻辑品种，汉得信息、神思电子、杰创智能等大批个股纷纷涨停。而随着智能体的集体爆发，包括AI编程相关的低代码概念，以及Sora概念为首的AI应用端迎来全线补涨。相较于算力等硬件端的整体高位，应用端的较低位阶迎来回补也符合周四文章所提出的观点。在几家主流大厂的AI智能体产品尚未落地前，资金仍大概率持续围绕该方向展开博弈，若几只10厘米的核心品种能够继续缩量晋级，则仍有利于资金继续聚焦20CM前排品种展开套利。OpenAI首席执行官萨姆・阿尔特曼在社交平台X晒出“星际之门”首期工厂。据SemiAnalysis透露，“星际之门”的第一阶段已经确定，并在德克萨斯州阿比林数据中心基地展开，计划打造10个数据中心。此外Wedbush Securities预测美国其他大型科技公司可能会投入另外1万亿美元的人工智能投资。周四上演天地板的铜连接人气股华脉科技反包涨停，激活算力硬件股全线回暖，新亚电子、长飞光纤实现连板晋级的同时，博创科技、德科立、太辰光等前排趋势核心展开反包修复，目前出口链仍以大体量的机构资金为主导，日内涨幅过大仍容易遭遇资金兑现。而周五AI智能体的全线爆发，午后豆包端侧硬件以及边缘算力方向也迎来补涨，其中AIOT、Soc以及CDN算力等仍是资金主攻方向。在周五智能体方向批量高潮后，豆包大模型以及AI玩具相关热度支撑下，端侧硬件的核心大票的趋势向上或仍将延续。优必选、乐聚等国内企业的人形机器人已计划量产或者进入批量交付阶段，重庆市人民政府工作报告（2024年）提出实施“机器人+”行动。机器人产业链周五再度爆发，冀东装备、晋拓股份两只连板高标双双晋级，国内外大批企业均宣布机器人量产计划持续刺激特斯拉、优必选、宇树等国内外头部企业供应链，趋势龙中大力德晋级2连板，五洲新春、卧龙电驱、三花智控、长盛轴承等纷纷续创历史和阶段新高，而PEEK材料、电缆部件等也得到资金积极挖掘。不过板块内趋势核心短线有上涨斜率过陡之嫌，但基于近期上涨过程中量能表现仍较为温和，短暂分歧后仍有望在增量资金加持下维持进二退一的趋势向上。《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》发布后，多家券商发布研报表示，预计政策或将为A股带来近万亿元的年均中长期增量资金。周四整体冲高回落的大金融板块呈现低开高走，除去AI智能体概念热度提振的多只互联网金融个股再度爆发外，此前合并事宜获批，将自2月6日开市起停牌的国泰君安和海通证券午后双双涨超5%，中国人保、中国太保也双双小幅飘红。近期港股大金融板块涨势远强于A股市场，从此前险资宣布举牌工商银行等多家公司H股，也反映出主流资金对于高股息红利股的青睐。周四证监会也提及，预计会有超过310家公司在春节前分红，将是去年同期家数9倍，不排除部分主流资金聚焦部分高股息品种提前展开抢权动作的可能。————资金复盘：1、央行周五进行2840亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.65%，与此前持平。因周五有1050亿元7天期逆回购到期，实现净投放1790亿元。2、杠杆资金截至1月23日，两融余额共18200亿元，较上一交易日减少54亿元。3、机构龙虎榜2家机构买入汉得信息2.1亿，1家机构卖出华联股份1.6亿共38只个股出现了机构的身影，26只现机构净买入，12只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是汉得信息、长飞光纤、视觉中国，净买入金额分别是1.58亿元、1.21亿元、6905万元。当天机构净卖出前三的股票分别是金财互联、汇源通信、和科达，净流出金额分别是3933万元、2869万元、1819万元。4、顶级游资章盟主：加仓汉得信息5500万，合计持有4亿+；买入鑫科材料1.8亿，买入酷特智能4800万，买入世纪天鸿3000万毛老板：买入视觉中国1.1亿，买入金奥博4400万呼家楼：买入祥鑫科技1.4亿，卖出中大力德陈小群：买入视觉中国8900万卖出5100万消闲派：买入华胜天成8400万（3日榜），买入鑫科材料8200万，买入中恒电气4000万，买入华脉科技3000万，卖出威士顿5、简评：周五的龙虎榜大幅提高，章盟主 毛老板 呼家楼 消闲派上榜过亿，机构活跃度也增加。周五的看点，游资周五主要集中在AI的软件和硬件，出手比较重，表现最靓仔的还是章盟主，昨天点燃了AI智能体板块，周五又大买高速铜缆连接，这市场确实大游资引领的，然后市场情绪和赚钱效应都大幅提高。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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