A股作业帮｜“反内卷”能涨多久？连食盐都反内卷了（2025.7.24周四）

今天股市精彩纷呈，稀土、永磁、超级水电涨幅居前，海南自贸概念集体爆发。沪指站上3600点，北交所多股涨停，锂矿股强势崛起。超级水电项目开建，增量资金涌入低位方向。券商板块卷土重来，港股金融股领涨。游资活跃度大增，陈小群、张盟主等大手笔操作。你想知道更多吗？关注我，带你一起看透市场！02:01 超级水电项目开建，投资总额一点二万亿，相关个股暴力龙虎榜！04:02 北方锂矿股持续向上加速，引领小金属方向补涨行情！06:06 海南椰岛：从概念到业绩，海岛旅游的未来前景08:15 游资风险偏好大幅提高！中山东路、陈小群、张盟主等大佬参与多只热门股！大家好，今天是2025年7月24日，周四，欢迎来到A股作业帮。“反内卷”和“去产能”又成了市场主线，今天轮到了各种战略资源，除了锂、钴、镍，当然也包括我们周二刚提过的稀土永磁。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡走高，三大指数均再创年内收盘新高，沪指收盘站上3600点。截至收盘，沪指涨0.65%，深成指涨1.21%，创业板指涨1.5%，平均股价涨1.25%。量能：沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日缩量199亿。板块：市场热点较为杂乱，海南自贸区、稀土永磁、锂矿、超级水电等板块涨幅居前，贵金属、银行、CPO等板块跌幅居前。个股：涨多跌少，全市场超4300只个股上涨。今日73股涨停，19股炸板，封板率为74%。超级水电概念股大幅分化，北交所恒立钻具30CM4连板，深水规院走出20CM4连板，西藏天路、中铁工业一字涨停晋级4连板，中设股份午后上演“地天板”录得4连板，中国电建全天成交额超158亿收获4连板。连板晋级率升至51.85%，连板高度维持4板，此前4连板高标南矿集团断板逼近跌停。在十余只4连板个股中，几乎均为近期热度最高的超级水电概念，北交所恒立钻具4日累涨185%，中设股份盘中上演地天板。短线题材除去超级水电概念热度一枝独秀外，趋势抱团方向重新得到资金回流加强，稀土永磁、锂矿等为首的顺周期以及证券为首的金融股继续向上展开加速，而昨日盘中跳水回落的海南自贸板块集体爆发，因此增量资金持续向低位方向集聚并不利于短线情绪再上台阶。结合今日超级水电概念十余股晋级4连板，明日4进5仍将面临新一轮的激烈内部淘汰，进而对整个超级水电概念表现形成扰动。焦点板块和个股：随着投资总额1.2万亿的超级水电项目开建。若以10年投资周期测算，则对应每年新增投资额达1200亿，相比过去几年全国水电年度投资额1000亿左右，该项目可带动一倍以上增量规模。昨日尾盘大分歧的超级水电概念全天呈现探底回升行情，北交所恒立钻具在内的多股实现弱转强晋级4连板，中化岩土、中钨高新等多股实现反包涨停。昨日该板块的大分歧仍源于此前该板块短线无差别拉升且缺少换手，因此随着后排股大面积淘汰，充分换手仍有利于增量资金向核心品种进一步聚焦。但今日板块前排个股爆量换手实现晋级，不少筹码短线浮盈可观仍对板块明日走势带来一定压力。据证券时报报道，近期江西宜春要求8宗涉锂资源矿权按要求及时编制矿种变更储量核实报告。此前藏格矿业公告旗下子公司收到要求积极整改，完善锂资源合法手续通知。碳酸锂期货价格受此消息刺激午后一度触及涨停，刺激锂矿股集体爆发，天齐锂业、盛新锂能等多股涨停。而作为资源股近期领涨核心，稀土永磁概念热度仍居高不下，包钢股份、广晟有色、北方稀土等核心大票继续向上加速创出阶段新高。因此锂矿股的爆发仍可看作稀土永磁等小金属方向的补涨行情，但天齐锂业、赣锋锂业等H股的补涨带动AH价差缩小，又与此前金融股趋势行情如出一辙。因此焦煤期货连续3日收涨停，以及午后玻璃、纯碱期货的大涨，对相关的提振则远不如锂矿方向。据东海证券统计，该行梳理统计已披露的31家券商数据，对今年上半年净利润预期指标取区间中值进行测算，31家券商净利润同比增长94%。大金融板块卷土重来，指南针日内创出历史新高，中银证券日内触及涨停创出年内新高。事实上今年以来香港证券ETF以及港股通非银ETF均上涨超40%，而天弘中证全指证券ETF在内的多只券商ETF今年以来涨幅仅有5%左右，大金融板块的AH股的整体价差高企，使得港股中资非银金融股仍容易成为增量资金的主要集聚方向。整个券商等非银金融板块走势除去6月底至今的脉冲式拉升外，其余年内大部分时间仍以港股方面领涨为主。昨日海南自贸港宣布定于今年12月18日正式启动全岛封关运作，海南全岛封关运作后，“零关税”商品范围将由目前的1900个税目扩大至约6600个税目，约占全部商品税目的74%。海南自贸概念集体爆发并实现批量反包，20多家成分股封涨停。随着中国中免强势涨停，包括旅游、免税在内的部分消费股展开像样补涨行情。与此前超级水电概念类似，尽管海南自贸板块中不少核心标的此前资金已经实现深度布局，但其整体偏低的位阶以及部分超跌核心大票的爆发，加上超级水电概念部分活跃资金的外溢，促成了今日海南自贸板块的批量爆发。但板块内除去中国中免、海航控股外，大部分成分股仍以百亿以下市值的小票为主。在目前市场整体风格仍“以大为美”的背景下，短期内该板块得到增量资金持续加持仍有较大难度。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有5201亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼3696亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月23日，两融余额共19358亿元，较上一交易日增加25亿元。3、机构龙虎榜共39只个股出现了机构的身影，22只机构净买入，17只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是潞安环能、博云新材、深水规院，净买入金额分别是3.97亿元、1.53亿元、1.21亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是华新水泥、法兰泰克、润本股份，净流出金额分别是2.48亿元、1.33亿元、1.2亿元。 4、顶级游资陈小群：买入中钨高新1.4亿，买入西宁特钢 6900万 章盟主：买入包钢股份 1.4亿，买入中钨高新 7400万，买入中化岩土 3150万，买入中设股份 2400万 方新侠：买入包钢股份 1.3亿，买入天齐锂业 7600万，买入浙富控股 7400万，买入中化岩土 5300万 中山东路：买入中国电建2.8亿，买入包钢股份 1亿卖出9650万，买入海航控股 6000万，卖出博云新材、南京新百宁波桑田路：买入海航控股 4000万，买入西藏锂业 2650万，持有南方路机 3800万上塘路：买入神农种业 5800万 佛山：买入中化岩土 4400万 作手新一：买入西宁特钢 2700万，卖出振东制药5、简评今天的龙虎榜活跃度大有进步，陈小群、章盟主、方新侠、中山东路都是上榜2亿，中山东路更是单只股出手近3亿，其他三位都有出手上亿单只的，说明游资的风险偏好大幅提高。今天的看点，游资参与最强的方向是雅江，中山东路、陈小群、章盟主、佛山等；方新侠、章盟主参与有色稀土方向；上塘路、桑田路参与海南方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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