股市再创新高，稀土、军工表现亮眼。外资传言推动市场热情，A股反弹持续。哪些板块值得重点关注？连板接力与抱团态势再现，稀土涨价带动产业链补涨，但锂矿行情或近尾声。军工、创新药、AI应用齐发力，机构资金动态显示大票更稳。关注港股AI股新高，把握布局良机。一起看穿市场动向，走向人生巅峰！02:01 军民融合与业绩驱动：稀土永磁板块持续火爆，军用机器狗概念崛起04:02 人工智能应用端持续火爆，聊天GPT AGENT引爆市场！06:04 AI应用端崛起！资金重点聚焦于此，消息面刺激推动补涨！08:04 游资张盟主、方星霞、葛老大等参与买卖，AI硬件受一线游资青睐！10:06 爱心大拇指：点燃关注，传递正能量！大家好，今天是2025年7月20日，周日，欢迎来到A股作业帮。市场反弹持续，上证继续上台阶，再创2022年1月22日以来收盘新高。周五50指数和港股都发力了，有传言说是外资来了。题材方面，稀土大涨有两个原因，一是两大稀土巨头宣布提价；二是，某部发文，打击稀土非法偷运出口。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指涨0.50%，深成指涨0.37%，创业板指涨0.34%，北证50指数跌0.67%，平均股价涨0.22%。量能：沪深京三市成交额15933亿元，较上日放量330亿元。北向资金成交总额 1946.21亿元，南向资金净买额 59.31亿港元。其中沪股通成交总额 920.78亿元，深股通成交总额 1025.43亿元。板块：稀土永磁、锂矿、有色金属、煤炭等板块涨幅居前，游戏、光伏、CPO、消费电子等板块跌幅居前。个股方面：周五共45股涨停，连板股总数13只，20股封板未遂，封板率为69%（不含ST股、退市股）。上纬新材继续一字涨停收获20CM8连板，柳钢股份走出2连板录得14天8板，兰生股份放量涨停晋级6连板，业绩超预期的稀土概念股华宏科技反包涨停取得6天5板。连板晋级率降至25%，包括晋级8连板的最高标上纬新材在内仅有4只3板以上连板个股，昨日5连板的上海物贸盘中一度触及跌停。趋势抱团资金主导的算力硬件股日内冲高回落的同时，稀土永磁、创新药等领涨方向的抱团力度在部分高位股反包向上带动下强度不减反增，其中例如北方稀土等大市值容量股的做多热情依旧高涨，包括银行以及电力等低风偏方向也重新得到资金回补，趋势抱团和连板接力两者跷跷板态势再现。在短线市场风偏向下趋势之际，仍应以低吸一些高景气行业的核心大票较为稳妥。焦点板块及个股：根据此前上市公司公布的上半年业绩预告，稀土永磁行业中5家公司实现净利润同比翻倍，稀土精矿交易价格从去年四季度起持续涨价成为背后主因。稀土永磁板块结束此前高位调整卷土重来，高位人气股华宏科技率先反包涨停，带动久吾高科、中色股份等多股跟随封板，行业龙头北方稀土触及涨停并创出147亿元的历史成交额天量。目前业绩高增长叠加涨价属性使得稀土永磁板在资源股中人气核心地位仍难撼动，并进而带动锂矿以及部分小金属板块展开补涨。但碳酸锂期货的补涨往往出现在几大国内大宗工业品期货的末端，因此锂矿方向的补涨或有资源股行情临近尾声的嫌疑，因此短期内稀土永磁板块继续盲目追高也并不可取，关注国际贵金属以及铜等工业金属价格对有色板块能否展开联动。综合近期多家券商机构观点，在全球军费持续增长的背景下，中国军贸扩张重构全球格局成为共识。叠加兵装集团重组预期的军用机器狗概念股建设工业缩量跳空晋级2连板，再度点燃军工板块做多热情，航天动力、洪都航空午后触板，中航沈飞、应流股份续创历史新高，同属兵装系的高位股内蒙一机展开修复，反映目前军机在内的主战装备产业链目前仍是资金重点聚焦对象，军贸对业绩驱动的逻辑仍有望持续在相关个股二级市场表现上得以兑现，关注建设工业后续能否继续晋级或以断板反包形式继续凝聚人气。国家医保局年内首次构建起“基本医保保基本+商保目录覆盖高值创新药”的双轨支付体系，为高价创新药和创新医疗器械提供支付支持。政策支持加码叠加业绩转暖逻辑，提振创新药板块持续站上风口，高位人气龙昂利康午后上板，此前3连板的力生制药水下直线拉升一度逼近涨停，科创板方向赚钱效应持续高涨，博瑞医药、圣诺生物、益方生物等续创历史新高，欧林生物、键凯科技、汇宇制药等小市值品种迎来批量加速。目前板块内百亿以下中小市值品种的批量补涨也从侧面反映出板块整体情绪之强，但市场短期内热情消退后分化仍在所难免，短线波动加剧一方面或对高位股形成压制的同时，对于一些此前被市场遗漏的低位价值股仍不失为布局良机。7月18日，OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent，另外月之暗面最新发布的Kimi K2日调用量超过100 亿token。AI智能体在内的应用端重获关注，南兴股份、延华智能等纷纷涨停，世纪天鸿、凯文教育、昂立教育等AI教育概念股盘中亦涨势不俗。随着达链为首的算力硬件出海方向分化，应用端方向借助消息面刺激展开补涨亦在情理之中。另一方面，近期港股AI应用端包括美图公司、粉笔、迈富时等多股均创出阶段新高，也从侧面证明市场对于国内AI应用端业绩兑现的乐观态度。不过今日几只算力硬件核心股尽管普遍遭遇回调，但其上升趋势暂未遭遇破坏，因此资金短期或仍重点聚焦于业绩确定性较高的硬件端，应用端的低位补涨属性位阶暂难改变。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行周五开展1875亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因周五有847亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1028亿元。本周，中国央行共开展17268亿元7天期逆回购操作，因本周共有4257亿元7天期逆回购和1000亿元1年期MLF到期，本周实现净投放12011亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月17日，两融余额共19044亿元，较上一交易日增加72亿元3、机构龙虎榜共38只个股出现了机构的身影，13只股票呈现机构净买入，25只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是力生制药、上纬新材、华新环保，净买入金额分别是6301万元、5817万元、5472万元。当天机构净卖出前三的股票分别是春风动力、ST华通、*ST天茂，净流出金额分别是1.97亿元、1.42亿元、7623万元。4、顶级游资章盟主：买入麦格米特5800万，买入兰生股份3900万，延华智能3500万，买入北化股份2850万，买入电气风电2300万，买入美邦股份1400万，买入佳合科技1200万，卖出联发股份、st华通、千红制药、满坤科技方新侠：买入麦格米特5250万，买入华宏科技3200万中山东路：买入海航科技7800万卖出2200万（3日）交易猿：买入恒宝股份7100万葛老大：买入麦格米特5800万佛山：买入延华智能5700万，卖出柳钢股份1.16亿养家：买入美邦股份2000万，买入久吾高科1300万小鳄鱼：买入北化股份3400万上塘路：买入天宸股f 3900万国泰金融街：买入电气风d 2100万 5、简评周五的龙虎榜活跃度有所下降，上榜的游资家数还可以，但是单只股买入金额比较大的少一些，2个月没上榜的葛老大上榜了。周五的看点，章盟主、方新侠、葛老大都参与了麦格，说明传统的一线大游资对AI硬件是酷爱的，思路相似；交易猿买了超跌了大跌的恒宝；佛山一日游柳钢，大赚离场。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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