A股作业帮｜得不到的永远在商骚动（2023.1.8周日）

大家好，我是萌萌。今天是2023年1月8号，星期日，欢迎来到A股作业帮。热点轮流转，内资调仓换股布局兔年，北向教内资重新做人。2023年开年的四个交易日，依次动了数字经济、地产链、传统机构票、赛道核心，每天都是新的，雨露均沾。现在看来各方都有机会，比如博弈政策面消息的数字经济、地产链，比如北上钟爱的各行业龙头，再比如国内机构爱好的赛道核心，好像都有机会，但最后依然只是有结构性机会而已，全面牛市不可能的。周五光伏、半导体、锂电都出现了明显上涨，其中光伏涨幅最为强劲，光伏赛道上涨原因还是归结于降价，最近硅料、硅片环节报价大跌，降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数冲高回落，截至收盘，沪指涨0.08%，深成指涨0.32%，创业板指涨0.95%，平均涨幅-0.18%。量能：沪深两市成交额总成交额为8381亿元（较上一个交易日减少47亿元）。北向资金净流入60.66亿元，南向资金净流出13.44亿元。其中沪股通净流出44.72亿元，深股通净流入15.95亿元。板块：板块题材上，光伏、一体化压铸、金属新材料板块领涨，互联网电商、教育板块跌幅居前。市场主线风光储电 板块 ：主要逻辑：日内最强板块，轮涨+新年大项目开工，但是午后一些股开板或者冲高回落，大概率还是一日游。两市涨停共36家，跌停14家，上涨家数1875家，下跌家数2994家，平盘停牌199家，上涨个股的比例为37%。个股方面： 个股方面，数源科技3连板领涨市场，市场高度下降比较快，麦趣尔、桂发祥午后撬开跌停，短线情绪修复预期较大。以安妮股份为首的数字经济高位股杀跌比较严重，博瑞传播、南天信息、佳力图等跌幅居前。焦点板块及个股：1、光伏板块掀起涨停潮，芯能科技2连板，东方盛虹、联泓新科、鹿山新材、意华股份、清源股份、宇邦新材等近15股涨停，还有海优新材、中信博、能辉科技等近10股涨超10%。从领涨方向上看，主要以辅材为主，主要集中在胶膜和支架两细分上，以及下游的地面电站。消息面上，1）昨日头部光伏企业交流反馈实际硅料成交价格已低于120元/kg，比市场预期的150元/kg更低；2）根据SMM信息多家组件企业开始上调1月组件排产计划，体现出组件企业对Q1需求情况的看好。其中，硅料价格的持续下跌是目前产业链边际变化的最大看点，百元每公斤已经近在眼前。硅料的超预期下跌后，产业链不会进一步担忧高价库存损失，进而开始提高开工率。根据机构测算，硅料由30万降至10万，对应组件成本下降0.5元/W，成本释放空间巨大，近期组件报价亦降至1.75元/W以下。对于光伏电站而言，成本下降+电价上涨，IRR收益率显著提升，需求爆发。据了解，1月份排产，组件厂均有不同程度上修，组件厂1由3.2GW提至4GW，组件厂2由4.5GW-提升至4.7GW+，组件厂3和4本周尚未上调，但均表示上调趋势确定，组件厂Q1业绩预计同比将达40%~250%增长。逆变器厂商Q1亦基本环比持续增长，预计增幅10~30%，同比基本200%+增长。2、汽车产业链个股继续活跃，数源科技3连板，通达电气、通达动力2连板，今飞凯达、文灿股份、京泉华涨停。其中通达电气、通达动力均是炒比亚迪仰望供应，以文灿为首的则比较偏向特斯拉产业链。特斯拉数个型号产品降价，提升了市场对其销量的预期。但是需要注意一点，特斯拉会不会同时向上游供应商压价。对于特斯拉进一步降价，东北汽车团队称，此次降价市场之前已经有预期，上海工厂已经出现产能过剩问题，在新车型缺位的情况下，拉动需求只能靠降价，但本次降价的速度和单次幅度仍然超出预期。如何看后续国内盈利能力？本轮降价2-4.8万，叠加上一轮10月24日降价，相比去年Q3，国内降幅已经达到3.8-8.5万，其中主销版本：M3标准版降幅5万，由于22年Q3还能拿到1.2万补贴，所以实际降幅在6.2万左右；MY标准版降幅5.7万，而Q3时特斯拉单车归母净利润为0.9万美元，折合人民币约6.2万，所以本轮降价过后，国内基本处于微盈状态，所以此次降价也是一步到位。综合来看，市场资金继续买入光伏、储能两个方向上，其中金盘科技、南网科技、海优新材、能辉科技、芯能科技等一批标的这波反弹幅度均超过40%，主要集中在大储和辅材两个分支。题材板块早盘继续杀跌，尾盘部分资金开始抢先手，食品板块的麦趣尔、桂发祥纷纷反弹，但是看得见的抢反弹基本都大幅度透支预期，另一个大幅杀跌的数据要素方向下个交易日或可留意是否能够有所修复。市场整体还是延续了分化行情，需要注意轮动节奏。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘资金复盘：1月6日，当日，央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日3860亿元逆回购到期，因此当日净回笼3840亿元。1、杠杆资金：1月5日，沪深两市两融余额为15470.75亿元，较前一交易日增加23.46亿元。其中，融资余额为14522.07亿元，较前一交易日增加16.73亿元；融券余额为948.68亿元，较前一交易日增加6.73亿元。2、北向资金：1月6日，统计数据显示，北向资金净买入60.66亿元；其中沪股通净买入44.72亿元，深股通净买入15.95亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是中国平安、贵州茅台、五粮液，分别净买入8.17亿元、8.16亿元、6.26亿元。净卖出额居前三的是先导智能、国电安瑞、紫光国微，分别获净卖出3.84亿元、1.85亿元、0.91亿元。3、机构龙虎榜：1月6日龙虎榜中，共21只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是福莱特、嵘泰股份、东方盛虹，净买入金额分别是9991万元、4434万元、3919万元。当天机构净卖出前三的股票分别是福斯特、久其软件、欧晶科技，净流出金额分别是4.05亿元、5873万元、5280万元。4、顶级游资：小鳄鱼：净买入鹿山 新材3789万元上海超短帮：净买入福斯特1.1亿上海溧阳路：净买入久其软件3971万元，欧晶科技2240万元首板挖掘：净买入同兴环保2854万元方新侠：净买入黑芝麻4011万元久其软件：  溧阳路买入4000万元劳动路买入4000万元中关村买入3500万元红谷中买入3400万元拉萨东环买入3250万元安妮股份：深南东卖出4300万元湖里大道卖出3800万元机构卖出3060万元人民中卖出2600万元莲花路卖出2600万元数源科技：福华一路买入2600万元工农南买入2300万元环湖中买入2250万元北京中买入2000万元国瑞广东买入1600万元简评：全场唯一的3连板 数源科技 龙虎榜一般般；孙哥劳动路扫反抽板久其，被套；而安妮股份的龙虎榜展示了，游资们一窝蜂的排一字买入，又齐刷刷的排一字跌停卖出，这就是传说中的正规游资手法吧 好了，今天就到这里了风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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