今天股市有点热闹，军工和机器人概念股涨得欢，但资金纠结追不追。市场整体情绪挺好的，不少个股涨停。K线走势也不错，量能放量明显。英伟达、华为算力产业链持续高景气，对市场形成正向拉动。机构和游资在一些热门股上动作频繁，值得关注。今天的复盘就这样，希望对你有帮助！02:00 机器人概念持续火爆，AI应用和硬件端投资机会并存！04:02 中国重工与中国船舶午后双双涨停，军工集团内部资产整合或成新看点06:03 华为产业链崛起，能否复制去年八至九月行情？08:05 陈小群、张盟主、陈管西投资偏好揭秘！机器人、军工、白富美？大家好，今天是2025年8月6日，周三，欢迎来到A股作业帮。A股价升量增，再创新高，指数很强，但板块轮动很快，总是东边拉一下，西边拉一下，今天轮到军工和机器人。现在资金很纠结，到处追容易踏空，不追吧又觉得只有自己的重仓股在躲牛市。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡走高，三大指数小幅上涨。截至收盘，沪指涨0.45%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.66%。平均股价涨0.86%。量能：沪深两市全天成交额1.73万亿，较上个交易日放量1380亿。板块：PEEK材料、军工、人形机器人、光刻机等板块涨幅居前，中药、西藏、创新药、旅游等板块跌幅居前。个股：市场热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超3300只个股上涨，近百股涨超9%。今日62股涨停，18股炸板，封板率为77%，倍加洁5连板，中马传动6天5板，长城军工5天4板，北纬科技、国机精工、福日电子3连板，宏和科技8天4板，北交所华密新材30cm首板。连板晋级率升至60%，最高标倍加洁一字涨停晋级5连板。此前年内涨超15倍的大牛股上纬新材受到监管出手降温拖累尾盘遭遇跌停，进而对不少前期高位股抱团形成负反馈。但上纬新材的跌停并未对20厘米方向赚钱效应形成太大影响，仍有十余股录得涨停，此外机器人概念的涨停家数也不减反增，大有“鲸落万物生”的味道。可见市场整体情绪并未受到上纬新材遭遇核按钮太大影响，一方面叠加热点的低位20厘米个股仍存较强轮动机会，而10厘米个股的强度仍集中于一些走出强趋势的抱团主线之中。焦点板块及个股宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，此外英伟达表示，将深度参与2025 世界机器人大会，发表主题演讲并与银河通用、宇树科技、中坚科技等机器人生态合作伙伴，展示在物理AI与通用机器人领域的布局。机器人产业链今日并未受到上纬新材跌停拖累，全天大部分时间仍呈现单边震荡上行态势，PEEK、MIM金属等轻量化方向继续展开加速，继续对板块整体强度形成反推，中大力德、中马传动、新瀚新材、海昌新材涨停并齐创历史新高。除去整机以及零部件、材料轻量化等方向强者恒强外，今日正式发布BlackEye Vision机器人超远距离远程操控系统的当虹科技午后也强势录得20厘米涨停，奥比中光、炬光科技等光学元件方向也迎来强有力补涨。在机器人硬件端在持续逼空式拉升后，同样深度受益的机器视觉等低位方向同样存在不少的补涨机会。近期军工行业持续迎来消息面的正向催化，在短短五天内，海南商业航天发射场实现了双工位连续发射的重大突破，此外军贸订单放量的乐观预期也继续提振军工板块表现，板块内趋势人气股北方长龙、长城军工、国机精工均录得涨停并刷新历史高点，带动套利资金加持捷强装备、国瑞科技等低位20厘米弹性票补涨的同时，吸收合并停牌在即的中国重工、中国船舶午后双双涨停，对中航成飞等板块内大市值容量票再度形成直接提振。除去十五五期间能否复制“十四五”初期合同负债的显著放量对业绩的驱动外，包括南北船合并，兵装、兵器集团以及中航工业等大型军工集团内部的资产整合，或仍是相比业绩层面具备更大想象空间的变量，因此不能排除后续资金重新聚焦于这类央企军工集团旗下公司的可能。统计北美四大互联网厂商的今年二季度财报，其资本开支总计958亿美元，同比增长64%，并对后续极度和全年展望乐观。受到GB300服务器出货放量以及后续转向Rubin架构服务器，英伟达AI芯片液冷渗透率的大幅提升已经成为市场共识。液冷服务器概念继续强者恒强，科创新源、淳中科技、思泉新材、英维克续创历史新高，震安科技、硕贝德、华光新材等低位趋势票也不断涌现补涨。值得注意的是，以往作为算力行情尾端的液冷服务器本轮走出强趋势的同时，光模块、PCB等前期热门核心方向并未受到太大拖累，PCB龙头胜宏科技今日也再度刷新历史高点，因此英伟达产业链的持续高景气仍对几大核心受益分支的二级市场表现持续形成正向拉动。8月5日，在昇腾计算产业发展峰会上，华为轮值董事长徐直军宣布，华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源。受该消息刺激，昇腾概念为代表的华为算力产业链应声大涨，东方国信、皖通科技双双涨停，拓尔思、云从科技、南威软件等纷纷位居涨幅前列。尽管华为开源CANN对整个昇腾产业链短期业绩影响有限，但长期生态价值或有效开启。因此板块内多只叠加AI应用端以及数据要素个股的拉升对这两大板块的整体人气也形成正向带动。另外回顾去年华为产业链行情的路径，随着深圳华强等海思概念率先启动后，包括昇腾、鸿蒙概念等此后均迎来一波像样的主升行情。因此华为算力今日的强势崛起能否对整个华为软硬件产业链形成提振进而复制去年8-9月行情成为后续一大看点。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展1385亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有3090亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1705亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月16日，两融余额共18972亿元，较上一交易日增加68亿元。3、机构龙虎榜共34只个股出现了机构的身影，17只机构净买入，17只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是铜陵有色、诚意药业、炬光科技，净买入金额分别是1.01亿元、8839万元、7530万元。当天机构净卖出前三的股票分别是西部材料、新恒汇、万里马，净流出金额分别是1.07亿元、9339万元、7121万元。4、顶级游资陈小群：买入福日电子7000万，买入中欣氟材6500万（3日），买入中大力德6000万，卖出西宁特钢章盟主：买入中国重工8100万，买入东方国信7200万，买入上纬新材4250万，卖出科创新源、彩虹集团、西藏旅业城管希：买入成飞集成5900万，买入东方精工5900万作手新一：买入福日电子5000万，买入日海智能3800万毛老板：买入国机精工4800万，卖出西藏天路、西宁特钢宁波桑田路：买入中大力德4000万，买入华密新材1700万5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是比较一般，陈小群、章盟主、城管希、新一相对活跃，游资上榜家数较少。今天的看点，陈小群、新一主要参与机器人方向，章盟主参与军工，抄底了跌停的总龙；城管希参与军工；整体上，游资又开始去扫板打板了。对了，时隔10年 A股两融余额重回2万亿元。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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