A股作业帮｜政策底3.0？温水煮青蛙（2023.7.24周一）

大家好，我是萌萌。今天是2023年7月24日，星期一，欢迎来到A股作业帮。天天温水煮青蛙啊！地量，接下来就等一阳改三观了。从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数今日缩量震荡调整，截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.58%，北证50跌0.38%，创业板指跌0.75%。平均涨幅：-0.05%量能：沪深两市成交额总成交额为6599亿元（较上一个交易日减少523 亿元）。北向资金净流出51.43亿元（其中沪股通净流出6.59亿元，深股通净流出44.83亿元），南向资金净流入 97.97亿港元。板块：空间计算、重组蛋白、算力租赁等板块涨幅居前，转基因、磷化工、PVDF概念等领跌。核心热点板块：AI+数字板块 板块 ：主要逻辑：算力 空间计算 边缘计算 AI应用方向有表现，中军浪潮信息大涨8%。        其他板块：各种脉冲。个股：两市涨停共 27 家，跌停 11 家，上涨家数 2457 家，下跌家数 2549  家，平盘232 家，上涨个股的比例为 46.9 %。乳品股麦趣尔、农业股万方发展、传媒股广西广电、地产股金科股份 2连板，昨日连板股今日全部晋级失败，其中此前6连板的中央商场和此前3连板的东方园林仅小幅收涨并放出巨量。市场连板梯队遭到瓦解的同时，连板股家数也出现锐减，在妖股连板接力情绪退潮之际，能否重新以增量资金主导的与指数反弹共振的主线热点至关重要。焦点板块及个股算力概念股早盘展开一波像样反弹，云赛智联、鸿博股份、竞业达涨停，曙光数创大涨超10%，浪潮信息盘中一度封板。近日，2023中国算力大会、第二届“西部数谷”算力产业大会新闻发布会在北京举行。会上，工信部、宁夏回族自治区人民政府宣布，2023中国算力（基础设施）大会将于8月18日至19日在宁夏银川举行。天风证券研报指出，AI+数字经济共振的算力方向为长期受益主线，短期逐步进入到去伪存真印证阶段，同时建议积极把握二季度绩优个股。推荐把握AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向： AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。ChatGPT为首的AI应用端同样活跃，焦点科技涨停，凡拓数创、华是科技大涨超10%。7月22日，OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。此外，7月17日，定位为“AI摄影师”的小程序“妙鸭相机”正式面向用户开放，凭借简单的使用方法和朋友圈裂变传播迅速走红，据媒体报道，7月20日晚间高峰期妙鸭相机有4000-5000人排队。东吴证券指出，随着海内外大模型不断进步，以及各行业参与者积极探索，AI应用落地速度有望呈指数形态，B端及C端应用落地均值得期待。妙鸭相机的走红亦验证了此前对C端爆款应用落地后用户数增长的判断，持续关注妙鸭后续表现及相似产品落地。基建以及房地产板块延续活跃态势，但盘中博弈异常激烈，领涨股以低位补涨行情为主。金科股份2连板，锦和商管、山水比德、深圳瑞捷、柯利达涨停。日前，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。今年以来，中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。第七次全国人口普查数据显示，中国有7个超大城市和14个特大城市。截至7月上旬，今年已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持性政策。国金证券研报显示，2020年至2022年，全国城中村改造市场规模分别为1.24万亿元、1.36万亿元和6559亿元。在一线城市中，2023年广州计划完成2000亿元城市更新固定投资目标，同比增长60%。按照这个增速测算，今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。医药板块盘中异动走强，创新药方向领涨，万方发展2连板，景峰医药涨停，三生国健涨近10%，百利天恒、海创药业、金迪克、百普赛斯等多股大涨超5%。近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。摘帽概念今日再度逆势走强，成为近期少有的具备持续的热点。早间开盘逼近跌停的亚联发展午后封板，走出“准地天板”，并录得7天4板，金正大、宏达新材、融发核电涨停。在市场整体成交金额持续低迷之际，盘面上活跃热点匮乏，使得部分活跃资金持续围绕低价低位股展开博弈，其中摘帽概念因不少个股整体筹码结构良好从而受到资金青睐。综合来看，市场今日继续走出缩量探底行情，作为此前资金仅剩的抱团方向的连板股也出现全面退潮，显示市场短期情绪继续在冰点区域徘徊。今日两市成交金额萎缩至6589亿元的年内次低水平，按照“地量后见地价”的说法，股指存在进一步下探的可能，关注沪指6月底低点3144点的支撑力度。目前盘面上沪指结构上仍有走出W底的可能，但目前的量能水平和市场脆弱的情绪，创出年内新低的可能同样不能排除。随着连板梯队今日遭到破坏，结合短期市场量能存在触底反弹需求，关注具备新技术落地加持且业绩预期确定性较高的新能源赛道股能否在超跌后重新展开估值修复。以上是数据复盘，再来看看资金复盘：0、央行：今日开展140亿元7天期逆回购操作，因今日有330亿元逆回购到期，实现净回笼190亿元。1、杠杆资金截至7月21日，两市合计14853.70亿元。2、北向资金全天单边净卖出51.43亿元；其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是科大讯飞3.27亿元、恒瑞医药2.72亿元、金山办公1.83亿元。净卖出额居前三的是比亚迪3.65亿元、宁德时代2.72亿元、山西汾酒2.69亿元。3、机构龙虎榜共28只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，16只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是赛维时代1.31亿元（行情弱势、资金喜欢围绕次新做博弈，量化榜）、星源卓镁7377万元、亚联发展5264万元当天机构净卖出前三的股票分别是荣盛发展7737万元（消息落地、市场对于政策刺激的反应也是边际递减的）、兴民智通5944万元、云赛智联3502万元5、顶级游资章盟主：净买入6816万鸿博股份；（做了超跌方向的AI人气股）方新侠：净买入3989万鸿博股份；（共同参与超跌方向的AI人气股，不知道能不能带来些人气）点评：今天是有几个游资蛮活跃的，佛山无影脚 主封了 焦点科技和亚威股份，一般佛山主动出击，也底部的标志之一，这是他的强项；新一 主封了云赛智联，陈小群助攻。整体看，AI方向 游资参与度还是蛮高的。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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