A股作业帮｜牛市思维，机构大票 强者恒强（2025.7.17周四）

今天A股市场情绪高昂，资金加速向低估值高成长板块迁移，创新药、英伟达链等涨幅亮眼。创业板领涨，整体市场量能放大明显。个股方面涨多跌少，连板股活跃度持续分化。此外，机器人概念受关注升温，英伟达CEO黄仁勋看好AI物理系统。光伏板块也因上游价格回暖再活跃。资金层面，央行逆回购净投放大，机构和游资买卖活动频繁。想知道谁是今天的赢家和输家？点进视频详细了解吧！02:04 人工智能的下个浪潮：物理AI，华扬通信，川发科技等个股批量爆发！04:05 AI应用端和机器人概念崛起，科创新药公司登陆科创板，医药股业绩反转可期06:06 硅料价格持续上涨，光伏板块再度活跃，相关个股纷纷涨停！08:06 游资张盟主买入多个股票，市场关注焦点聚集；北方长龙资金净流出，情况如何？大家好，今天是2025年7月17日，周四，欢迎来到A股作业帮。市场又是高低切，情绪很好，资金开始持续向低位+高成长方向展开迁移，涌入创新药和英伟达链的AI。商品那边在玩反内卷产品，多晶硅又大涨。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡走高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.37%，深成指涨1.43%，创业板指涨1.76%。平均股价涨0.89%。量能：沪深两市全天成交额1.54万亿，较上个交易日放量973亿。板块：市场热点快速轮动，CPO、军工、PCB、创新药等板块涨幅居前，房地产、燃气、银行、电力等板块跌幅居前。个股：个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。今日共58股涨停，连板股总数16只，27股封板未遂，封板率为68%（不含ST股、退市股）。机器人概念股上纬新材20CM7连板、君禾股份2连板，业绩预增的柳钢股份13天7板、联发股份3连板，数据要素概念股上海物贸5连板、中远海科5天3板。连板晋级率降至38.46%，除去最高标上纬新材继续晋级7连板外，连板股方向分歧再现，昨日4只连板个股仅有2只实现晋级，达意隆、华宏科技双双断板大跌。连板股方向持续分歧之际，近期几大领涨主线仍以权重大票主导行情为主，除去算力硬件、创新药方向不断涌现新高品种外，1200亿市值军机龙头中航沈飞午后也强势封板创历史新高。随着此前走出6天5板的北证投机人气股*ST广道遭遇停牌核查，市场对于触发严重异动个股仍表现相对谨慎，近期进入重点监控名单的广生堂、华银电力等个股近期表现明显转弱，部分主动断板个股也存在资金主动规避严重异动的意图。焦点板块及个股：英伟达日前宣布重启H20对华销售，并将推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。据蓝鲸科技记者称，该消息释出后，有关 H20 的询问量明显增多。昨日午后分歧的算力硬件股再度回流加强，光模块、PCB两大方向内新易盛、东山精密、生益电子等多只千亿市值龙头品种再创历史新高。受益国产算力投建高景气的柴发龙头股潍柴重机尾盘也一度触及涨停。近期英伟达链相关硬件股的批量加速，除去H20销售解禁等利好外，其中核心品种的业绩大超预期仍对市场情绪形成强提振。需要注意的是，在几大算力硬件核心品种中，胜宏科技成为其中少有的尚未披露过业绩预告品种，因此其中报业绩增速表现仍是资金重点聚焦所在，或有助于资金进一步向PCB产业链展开聚焦，关注覆铜板、电子纱等高弹性方向的修复预期。国家医保局正式启动第十一批集采填报工作，今年有望推出的首个商保参与制定的创新药目录，港股创新药概念人气龙头康方生物、百济神州双双涨逾10%，再度提振创新药概念股批量爆发，成都先导、迈威生物、维康药业等多股封板。在昨日仿制药方向完成补涨后，港股复旦张江日内一度涨近30%，带动科创板创新药个股再度迎来批量爆发。除去PD-1/VEGF为首的双抗赛道迎来创新成果的集中兑现窗口期，驱动业绩高弹性的科创板医药股有望率先迎来业绩反转外，武汉禾元生物此前科创板IPO上会通过，也是在经历2年多断档期后首家登陆科创板的创新药公司。因此禾元生物的上市在即也对科创创新药个股的情绪面形成较大正向提振。英伟达CEO黄仁勋在第三届链博会上表示，AI的下一波浪潮将是机器人系统，这些系统具备推理与执行能力，能够理解物理世界。机器人概念近期情绪持续升温，浙江荣泰、中大力德双双触及涨停，前者创出历史新高，华培动力、长盛轴承、格力博等多股涨超5%。除去黄仁勋近期对具身智能的言论外，市场短期关注焦点仍在于下周将要举行的特斯拉财报电话会议，此外马斯克透露，将在11月的股东大会上展示最新一代人形机器人演示，Optimus 3的最新进展仍是最大看点，因此浙江荣泰、汉威科技等特斯拉机器人零部件近期表现也明显转强。而黄仁勋今日链博会上提及的人工智能的下个浪潮是物理 AI的观点，对低代码等AI应用端也形成一定刺激，智微智能、金现代双双涨停，索辰科技、众诚科技等多股日内也大幅冲高。但与此前的AI智能体类似，整个AI应用端无论是板块市值体量抑或业绩兑现的确定性仍与整个机器人产业链相去甚远，因此短期内AI应用端的补涨仍难以获得市场认同。据中国有色金属工业协会硅业分会数据，截至7月16日当周，多晶硅N型复投料成交均价为4.17万元/吨，环比上涨12.4%。N 型颗粒硅成交均价为4.10万元/吨，环比上涨15.2%。产业链上游价格回暖刺激光伏板块再度活跃，亿晶光电、天宸股份等多股涨停，双良节能、弘元绿能一度触板。而受到藏格矿业公告，旗下子公司格尔木藏格锂业被责令停止锂资源开发的消息刺激，锂矿股午后展开一波脉冲式拉升，大中矿业、融捷股份日内双双触及涨停。此前文章提到，期货价格的波动容易成为资金反复加持的主因，与多晶硅料逻辑较为类似。尽管业内普遍判断，如果价格传导顺利，光伏产业链盈利将得到修复，但硅料方向的价格能否向下游硅片、电池、组件等环节传导尚存疑问，且装机成本的短期内回升仍不利于整个绿电方向的长期业绩表现。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展4505亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有900亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3605亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至7月16日，两融余额共18972亿元，较上一交易日增加68亿元3、机构龙虎榜共34只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，18只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是新易盛、美迪西、满坤科技，净买入金额分别是18.55亿元、1.4亿元、8633万元。当天机构净卖出前三的股票分别是浙江荣泰、东山精密、北方长龙，净流出金额分别是1.2亿元、1.06亿元、6632万元。4、顶级游资章盟主：买入浙江荣泰7900万（3日），买入满坤科技2700万，买入成都先导2000万，买入兰生股份 2000万，买入建设工业1700万卖出1600万，买入德固特1100万卖出2700万，卖出浙江黎明作手新一：买入东山精密1.5亿，买入皇氏集团3800万 佛山：买入柳钢股份1.1亿 方新侠：买入常山北明9200万 城管希：买入常山北明8100万 养家：买入鸿博股份4000万，买入维康药业1000万毛老板：买入建设工业6000万，卖出恒宝股份中山东路：买入金现代5000万，买入海航科技2000万，卖出联环药业国泰金融街：买入兰生股份1900万 5、简评今天的龙虎榜活跃度大幅提高，章盟主、新一、佛山、方新侠、城管希比较积极，上榜家数和单只股出手金额明显提升。今天的看点，新一再次大手笔买入东山，前天3亿大买光模块，这几天在容量趋势股上拔高，赚的盆满钵满；佛山做的柳钢的反包，手法也有明显变化了，之前是做低位的首板，现在经常做高位股的反包板了，可见游资们也在积极改变。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~ 

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