A股作业帮｜稀土在飞（2023.7.5周三）

大家好，我是萌萌。今天是2023年7月5日，星期三，欢迎来到A股作业帮。市场全天没有啥热点，只有稀土在发光。最近，国家出台了《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，根据这份公告，自8月1日起，包括镓、锗在内的共计14种物项，在没有得到许可的情况下将禁止出口，想要出口必须申请许可证以及配额。从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数早间走低，午后维持震荡整理，临近尾盘创业板指一度跌超1%，截至收盘，沪指跌0.69%，深成指跌0.91%，北证50跌0.33%，创业板指跌0.91%。平均涨幅：-0.55%量能：沪深两市成交额总成交额为8699.37 亿元（较上一个交易日减少610.24亿元）。北向资金净流入-40.35亿元，南向资金净流入92.41亿港元。其中沪股通净流入-11.58亿元，深股通净流入-28.77亿元。港股通（沪）净流入45.66亿港元，港股通（深）净流入46.75亿港元。板块：板块题材上，稀土永磁、稀缺资源板块全天强势，煤炭开采加工板块午后震荡走高；机器人减速器、半导体设备概念股跌幅居前，白酒、风力设备、HJT电池概念股午后震荡走弱。核心热点板块以及代表股简析：AI+数字板块 ：主要逻辑：又是调整为主了，软件 数据少数几个股拉板。        小金属 等板块：一个是机器人 汽车产业链延伸的炒作 挖掘补涨，另外一个是 出口限制消息刺激。个股：两市涨停共34家，跌停8家，上涨家数1410家，下跌家数3580家，平盘235家，上涨个股的比例为27%。个股方面，汽车产业链浙江世宝和摘帽概念赫美集团4连板，机器人叠加摘帽概念的林州重机4连板并走出6天5板，小金属板块光智科技、云南锗业、福达合金以及智能驾驶板块合兴股份2连板。由于近期市场连板高度仍难以逾越5板，加上浙江世宝H股冲高回落尾盘翻绿，该股明日分歧后的承接力度或成为其能否继续晋级关键。焦点板块及个股锗、镓为代表的小金属板块走出分歧转一致行情，光智科技、云南锗业、福达合金2连板，罗平锌电、驰宏锌锗涨停。商务部及海关总署联合发布《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，镓、锗相关物项将于2023年8月1日起正式实施出口管制。化合物半导体原料主要为 镓、锗、硅，根据 USGS资料，中国的镓、锗产量在全球占据领先地位。东方证券指出，中国作为全球最大的金属镓储量及产量国（供给量超90%）、世界上金属锗产量最高（供给量超60%）的国家，对全球供应链影响巨大。本次管制涉及：金属镓、砷化镓、金属锗等。下游涉及：LED(发光二极管)、VCSEL（垂直腔表面发射激光器）、高效能太阳能电池、高功率电子器件（比如快充充电器）、传感器、红外探测器等等。以VCSEL芯片为核心的多模方案的供给端可能造成压制，从而导致800G光模块中EML芯片为核心的单模方案渗透率提升，相关光芯片厂商导入全球供应链逻辑更为顺畅。另外Mirco TEC半导体制冷器仅与单模方案相关，单模渗透率提升将有利于相关公司拓展份额。受到小金属板块提振，稀土永磁板块迎来爆发，其中上游资源和下游永磁体方向均表现突出，中科磁业、银河磁体、中国稀土、创兴资源涨停，龙磁科技、大地熊和北交所九菱科技均涨超10%。华金证券认为，在政策加持下，机器人发展有望得到加速，其核心零部件伺服电机也将受益。人形机器人所用的伺服电机主要原材料是高性能钕铁硼磁材，根据文硕资讯数据，特斯拉每台人形机器人需3.5kg高性能钕铁硼磁材用量。根据高盛数据预测，2023年全球人形机器人出货量将达到100万台，假设按每台所需3.5kg磁材测算，人形机器人所需高新能钕铁硼将达到3500吨。人形机器人产业快速发展将对钕铁硼磁材产业带来新的成长曲线。智能驾驶为代表的汽车产业链表现依旧活跃，浙江世宝4连板，合兴股份2连板，飞龙股份、丰华股份涨停，华安鑫创、明阳科技、光庭信息涨超10%。上海市经济和信息化委员会副主任汤文侃表示，上海将从三方面发力，全方位推动智能网联汽车快速发展。一是要持续加强全产业链生态建设，吸引更多智能驾驶、智能网联、智能座舱头部企业落户上海，加快打造全球智能网联汽车产业核心资源的集聚区。综合来看，权重板块在周一合力拉升股指并放量至万亿元上方后迅速出现滞涨行情，而市场量能此后出现两日大幅萎缩，市场目前流动性仍相对匮乏，存量资金主导下股指难以向上突破。小金属以及稀土板块近期大涨仍以事件驱动为主，后市持续性仍需观察其基本面能否出现进一步反转迹象。机器人以及减速器方向今日亏钱效应下进而拖累汽车产业链以及老AI主线，而大消费、半导体等赛道股也出现局部闪崩行情，市场仍处于情绪退潮期，一些高位机构重仓股的暴雷风险仍需警惕。不过今日领跌的仍以热门板块的高位票为主，而AI以及新能源新技术方向仍有活口保留，关注这两个方向一些绩优品种能否获得资金回流。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘0、央行：7月5日电，央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因今日有2140亿元逆回购到期，当日实现净回笼2120亿元。1、杠杆资金：7月4日，沪深两市两融余额为15954亿元，较前一交易日增加36亿元。其中，融资余额为15008亿元，较前一交易日增加23亿元；融券余额为946.6亿元，较前一交易日增加13.3亿元。2、北向资金：7月5日，北向资金全天净卖出40.35亿元，其中沪股通净卖出11.58亿元，深股通净卖出28.77亿元。前十大成交股中，净买入额居前三的是中国船舶、中兴通讯、赛力斯，分别获净买入3.28亿元、2.75亿元、1.45亿元。净卖出额居前三的是贵州茅台、隆基绿能、三花智控，分别遭净卖出3.04亿元、2.06亿元、1.98亿元。3、机构龙虎榜：7月5日龙虎榜中，共33只个股出现了机构的身影，有12只股票呈现机构净买入，21只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是林州重机、金科股份、锡南科技，净买入金额分别是6291万元、5478万元、1612万元。当天机构净卖出前三的股票分别是康恩贝、绝味食品、光庭信息，净流出金额分别是2.33亿元、1.29亿元、6566万元。4、顶级游资：炒股养家 ：买入光智科技808万元 上塘路：净买入3390万元飞龙股份章盟主：净卖出1302万元福达合金光智科技东三环买入1500万元人民路买入1400万元上海分买入800万元红宝石买入800万元华鑫上海买入700万元林州重机机构买入3500万元机构买入3100万元广州分买入2400万元嘉禾路买入2150万元湖里大道买入2000万元5、简评短线热点今天几乎团灭，近期强势的机器人、CPO、无人驾驶、一体化压铸（汽车），包括前面活跃过的白酒、大金融。盘面上唯一强势的是这两天新兴起的小金属方向，可以说板块上短期有点超跌了，因为热门方向全挂。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。最后让我们喊出口号：人类终将战胜疫情，上证终会挑战3500点。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！

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