A股作业帮｜股民学成经济学家+气象学家（2023.7.9周日）

大家好，我是萌萌。今天是2023年7月9日，星期日，欢迎来到A股作业帮。美联储又放鹰，就业数据还支持，没办法，今年可能还有两次0.25bp的加息。周五跳空低开，领涨板块都是非主流，石油石化、煤炭有色、券商保险、阿里消息传闻概念股等，没有号召力，也没跟风盘，纯属为了护盘，避免指数过于难看。当天种业和割草机的大涨，让大家想起了厄尔尼诺现象和温室效应，又是一日游行情。不过股民现在不仅要把自己培养成经济学家，还要往气象学家单方向培养了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指跌0.28%，深成指跌0.73%，北证50涨0.46%，创业板指跌1.05%。两市超3100个股下跌，平均涨幅-0.46%。量能：沪深两市成交额总成交额为8014.5亿元（较上一个交易日减少199.68亿元）。北向资金净卖出45.17亿元，其中沪股通净卖出21.08亿元，深股通净卖出24.09亿元。南向资金净卖出41.91亿港元。板块：AI概念股多数回调，算力、服务器方向领跌；光伏、减速器概念股午后震荡下挫。种业养殖业板块全天逆市走强，保险、证券板块午后异动拉升。市场主线：AI+数字板块：主要逻辑：继续调整为主，艰难的磨底。     农林牧渔 供销社等板块：各种脉冲，看着热闹，参与难度大。个股方面：涨停共26家，跌停9家，上涨家数1821家，下跌家数3153家，平盘248家，上涨个股的比例为 34.87%。并购重组概念大连热电3连板，次新汽配股泰祥股份20CM2连板，小家电股比依股份2连板，面板股深华发A和智能驾驶股瑞玛精密2连板并走出4天3板。此前5连板的智能驾驶龙头浙江世宝早盘弱分歧后午后一度冲高7%，尾盘快速跳水倒跌5%，显示5板高度对连板股投机情绪制约作用依旧有效。不过基于短线市场情绪冰点已现，后期与股指反弹形成共振的低身位连板股晋级或对市场热点形成有效引导。焦点板块及个股：农业、养殖板块全天逆势走强，种业、水产、农机均有不俗表现，农发种业、粤海饲料、大湖股份、天鹅股份涨停，大叶股份、神农科技、秋乐种业大涨超10%。世界气象组织的一份最新通报预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到了90%。联合国粮食及农业组织资料显示，农业是可能受到厄尔尼诺现象严重影响的主要经济部门之一。此外海关总署宣布，中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区的食品特别是水产品严格实施100%查验。天风证券指出，在粮食安全大背景下，我国转基因政策持续出台，生物育种方向坚定。转基因技术储备丰富的公司有望在转基因种业市场取得先发优势。此外，厄尔尼诺现象正式形成，或造成我国北方干旱。若产生极端高温天气，或对粮食种植造成较大压力。头部公司的优质品种，在极端天气下有望凭借更优的产量表现进一步脱颖而出。电力板块近期反复活跃，晋控电力、京能热力、广宇发展涨停，深南电A、杭州热电、恒盛能源大涨超5%。据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。今年暑期，华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温。根据中电联的判断，2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在此背景下，火电有望持续发挥压舱石作用，发电量有望增长，需求响应可调控负荷、缓解用电高峰需求。机器人、减速器板块内部分化，低位品种补涨仍显积极，德恩精工、科远智慧涨停，中威电子、双飞股份、东利机械涨超10%。天风证券指出，通用人形机器人量产难度大，特斯拉执行器自主设计集中在定制电机和齿轮组选择和参数设计，新型减速器厂商值得关注，另外建议关注具备上游设计能力的IMU产业链以及原本在特斯拉汽车产业链的齿轮厂商。智能驾驶板块同样内部分化，个股高低切换延续，其中一些低位20CM次新成分股大涨，瑞玛精密4天3板，泰祥股份2连板，星源卓镁、雷尔伟涨停，中捷精工大涨10%。光大证券指出，L2/L2+级向L3级高阶智能驾驶迈进的三大要素重要性排序为数据>算法>硬件；随着智能驾驶等级的推进，预计决策算法增加硬件重要性，三大要素重要性排序或为硬件>=算法>数据。看好智能化驱动电子电气架构集中度提升（行泊一体域控等方案）的发展趋势，此外看好线控底盘在高阶智能驾驶的应用。综合来看，紧缩预期压制美股等外围市场，加上银行、半导体板块先后遭到高盛看空报告拖累表现疲软，股指连续走出缩量探底行情。不过两市成交金额在今日跌破8000亿元水平后，短期继续大幅缩量概率相对较低，加上两市涨停和连板股家数以及连板高度均达到阶段性低位，市场情绪二次探底打出冰点，短期惯性下探后或迎阶段性修复。此外，两市下跌个股并未创出阶段新低，而领跌个股仍以近期热门板块高位股补跌为主，显示个股整体下档承接力度反而有所加强。结合近期中报预增个股总体呈现出正反馈行情，因此后期资金或进一步聚焦业绩增长方向，一些高景气的强周期行业以及近期调整较为充分的新能源赛道仍可积极关注。以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：0、央行7月7日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%。当日有1030亿元逆回购到期，因此单日净回笼1010亿元。1、北向资金北向资金净卖出45.17亿元，连续4日减仓。贵州茅台、招商银行、中国平安分别遭净卖出5.73亿元、5.02亿元、3.78亿元；浪潮信息逆势获净买入2.06亿元。2、机构资金7月7日龙虎榜中，共28只个股出现了机构的身影，有7只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是芯动联科、德明利、中科磁业，净买入金额分别是6257万元、5890万元、2912万元。当天机构净卖出前三的股票分别是致尚科技、铭普光磁、福达合金，净流出金额分别是1.06亿元、6696万元、4041万元。3、游资动向方新侠（含朱雀大街）：卖出润达医疗6240万，几乎吃了一个跌停珍珠路：买入泰祥股份2400万，买入农发种业2100万金开大道：买入福达合金6100万劳动路：买入润达医疗3400万点评：珍珠路 买入 泰祥股份，量化卖出 林州重机，桑田路 买入 农发种业。周五几乎找不到比较亮眼的龙虎榜个股，相对有点特点的，珍珠路 扫板 泰祥股份，20cm的2连板，算是单子很肥了；桑田路 珍珠路 扫板 农发种业；量化砸跌停 林州重机，量化的作用被放大，助涨助跌。周五看点：方新侠 砸润达医疗，几乎吃了一个跌停，而劳动路去抄底被埋了；金开大道又一家独大的高了福达合金，被埋；珍珠路 相对积极 扫了20cm的2连板 泰祥股份，整体看，游资积极性不高。好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！想要加群的，请找一下才哥，微信：C A I G E 9432

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