科创50大涨超5%，国产算力爆发！寒武纪涨停创新高，商业航天、体育股轮动上攻。锂电分化、高位股震荡，节后资金到底在追什么？02:01 国产算力产业链全面开花，寒武纪营收翻倍，人工智能板块掀起涨停潮！04:04 商业航天概念崛起，发射放量趋势延续，板块情绪面受催化影响06:08 世界杯即将开启，体育产业迎来爆发式增长，相关股票持续走强！08:10 顶级游资作手新一的买卖股票及金额：含五G五点二亿、海昌新才、芯原股份10:12 毛老板、北一环与方星霞：中国长城国产芯片的背后故事今天是2026年5月5日，周二，欢迎来到A股作业帮。科创龙头的业绩大涨，国产算力链的全线爆发使得科创50指数全天高开高走，科创50指数大涨超5%，盘中创出年内新高。相比之下，有色、电池这些之前风光的方向纷纷回调，好在调整是缩量的。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡分化，截至收盘，上证指数涨0.11%，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.27%。平均股价涨0.47%量能：沪深两市成交额2.74万亿，较上一个交易日放量15088亿。板块：体育、半导体、商业航天、能源金属板块领涨；游戏、酒店餐饮、天然气、钢铁板块跌幅靠前。个股：全市场超2800只个股上涨。节前周四79股涨停，14股炸板，封板率85%。越剑智能4连板，宝光股份、永杉锂业3连板，金螳螂10天8板，融捷股份、丽岛新材5天3板连板晋级率升至36.36%，高位股持续分化，越剑智能一字涨停将连板高度升至4板，此前一度连续2日触及跌停的人气股金螳螂展开二波加速录得3连板，但飞马国际止步3连板遭遇跌停，华电能源、华电辽能两只绿电股遭遇补跌。科技成长赛道整体呈现良性轮动，此前领涨算力产业链的硬件出海方向出现分歧，国产算力链在算力芯片产业链带动下全线爆发，算力芯片龙头寒武纪录得20厘米涨停，时隔8个月再创历史新高并重夺股王宝座。海外地缘政治局势升级引爆油价，但能化产业链并未受到明显提振，此外与成长方向呈现跷跷板走势的绿电产业链也大面积退潮，当前市场整体风偏已经出现持续转暖迹象，关注节后具备业绩支撑的成长赛道间的轮动节奏。焦点板块及个股：多家国产算力芯片上市公司发布一季报，寒武纪营收和净利润均实现翻倍以上增长，资产负债表层面的变动更为喜人，存货金额大幅下降的同时，预付和应收账款环比显著增长，反映产销两端形成正向衔接。而芯原股份的新签订单在9天内大增近40亿，其中AI算力占据新签订单的九成以上。国产算力产业链全线开花，寒武纪、芯原股份、中国长城、万通发展在内的多股涨停，带动存储、模拟芯片等方向全面开花，翱捷科技、裕太微在内的大批科创芯片股涨超10%。随着此前8家国产AI芯片厂商均已完成DeepSeek-V4的全量适配，市场关注点已经从训练算力全面向推理算力以及超节点方向为代表的国产算力转移。虽然海外四大科技巨头财报均宣布大幅上调资本开支，但地缘冲突对美股走势的不确定性以及板块此前整体涨幅过大，仍对算力硬件出海方向形成负面情绪影响。2026年5月，中国锂电市场排产总量约249GWh，环比增6.0%，且电池排产已连续三个月刷新历史峰值。昨日掀起涨停潮的锂电池产业链迎来分化，部分业绩表现不及预期个股展开深幅调整，今日“戴帽”的ST南都全天封死一字跌停，华盛锂电、江苏国泰、海科新源等电解液概念股受到近期产品盈利的收窄表现承压，锂矿概念则继续强者恒强，永杉锂业晋级3连板，融捷股份、盛新锂能、天齐锂业等继续刷新阶段高点。随着IGO下调了全球最大硬岩锂矿Greenbushes的产量指引，产量最大下调幅度达13%，全球锂资源供给或将长期受限。虽然下游扩产提速且产能利用率持续高企，但锂价涨速过快也将显著压制中游材料的盈利空间，整个板块的盈利预期驱动的分化行情难以避免。国家统计局发布4月份中国采购经理指数，航空航天设备等行业生产指数和新订单指数均位于53.0%及以上。此外，可回收火箭验证进入关键窗口期。长征十号乙运载火箭已在发射场完成准备，将再次挑战一子级回收复用。蓝箭航天朱雀三号遥二火箭也处于出厂准备阶段。多重利好叠加之下，商业航天概念结束调整再度活跃，叠加苏州本地概念的金螳螂走出10天8板，海昌新材、西部材料、上海沪工等多股涨停，有研复材、西测测试、陕西华达等多股涨超10%。虽然国内的卫星和可回收火箭发射放量已经大势所趋，但对于整个行业今年业绩提振或仍相对有限，而海外方面，处于SpaceX的IPO进程进入提速期外，Meta宣布将在 2030 年前利用太空太阳能为数据中心供电以及此前亚马逊低地轨道卫星计划又一批卫星发射升空，一系列海外的催化对于整个商业航天概念的情绪面将形成更为直接的影响。2026年美加墨世界杯将于北京时间6月12日开赛，据国际足联分析，本届世界杯赛事预计将创造约800亿美元的经济价值，广告、赞助、旅游等产业将迎来爆发式增长。随着世界杯开赛临近，此前国内多省市的城市足球、篮球联赛已经相继开赛。体育概念受到多重利好叠加刺激，近期表现持续转强，共创草坪、舒华体育录得2连板，中体产业、粤传媒等多股涨停，金陵体育一度逼近20厘米涨停并创出阶段新高。从去年以来，政策面的持续聚焦客观上拔高了体育产业在整个消费领域中的地位，据统计，限额以上体育娱乐用品类零售额同比增长15.7%，显著高于服装、餐饮等传统消费。而一些高热度赛事对所属地区的消费发展的撬动效应更为明显。不过体育概念整体市值体量仍难以与科技成长赛道相提并论，但在指数陷入震荡之际，其事件性驱动属性仍容易得到投机资金的青睐。——————资金复盘：1、央行五一节前，周四开展1262亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因有5亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1257亿元。5月6日，央行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年8月5日。2、杠杆资金截至4月29日，两融余额为27323亿元，较上一交易日增加39亿元。3、机构龙虎榜4月30日，共43只个股出现了机构的身影，有24只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是芯原股份、创世纪、翔鹭钨业，净买入金额分别是3.35亿元、1.86亿元、1.73亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是寒武纪、川能动力、中创智领，净流出金额分别是6.8亿元、2.96亿元、1.12亿元。4、顶级游资作手新一：入寒武纪5.2亿，入海昌新材4200万，入海德股份4200万农业路：入芯原股份 2.8亿葛老大：入芯原股份2.7亿，入金螳螂8300万出8450万紫阳东路：入盛新锂能1.6亿，入万通发展8100万，入翔鹭钨业3900万出1.4亿，出莲花控股1.6亿，出美诺华1亿章盟z：入西部材料1.5亿，入海德股份3800万，入水发燃气2500万，出华升股份、舒华体育方新侠：入中国长城1.1亿，入盛合晶微1亿毛老板：入创世纪1.2亿北一环：入创世纪9300万中山东路：入光莆股份6060万养家：入天域生物1600万，出海德股份、中天精装宁波桑田路：出中国长城2.1亿，入凌云g 4750万 5、简评：节前的龙虎榜活跃度大幅提高，新一、农业路、葛老大、紫阳东、章盟主、方新侠、毛老板上买榜单只股上亿，新一更是单只股出手5亿，桑田路紫阳东有单只股上亿的迈出。新一、葛老大大手笔参与科创的容量股；章盟主加仓西部材料，自己给自己抬轿；毛老板北一环参与创世纪；方新侠参与国产芯片的中国长城。好了，今天就到这里。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related