大家好，今天是2026年6月29日，周一，欢迎来到A股作业帮。最近看短剧比较多，如果把市场里的资金比作男主，那他对半导体这个白富美那是又争又抢，而对创新药这个落难公主那是拯救到底；多路出击，感觉身体被掏空。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数全线收红，沪指日内完成向下补缺后探底回升，4000点失而复得；科创50指数大涨4.61%创出历史新高。截至收盘，沪指涨1.16%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.54%。平均股价涨0.02%，全A中位跌0.29%。量能：沪深两市成交额3.52万亿，较上一个交易日缩量347亿。板块：医药、半导体设备、电子特气、食品饮料板块领涨；PCB、CPO、折叠屏、培育钻石概念领跌。个股：全市场超2900只个股下跌。190股涨超10%的同时，跌停及跌超10%个股也高达80余家。今日107股涨停，40股炸板，封板率73%。威派格7天4板，彤程新材、柏诚股份4天3板，乔治白、海南海药5天3板，雅克科技、华旺科技6天3板。连板晋级率降至12.5%，连板接力方向投机情绪低迷，仅有威派格实现晋级3连板，此前6连板的并购重组磷化铟芯片概念股兴业科技走出弱转强几乎实现6进7。随着美股AI硬件股展开高位补跌，北美算力出海方向遭遇大面积退潮，其中电子布、铜箔等材料领跌PCB产业链，山东玻纤、宏和科技等多股封跌停。而随着国内外多家巨头宣布扩产光纤、光模块等产品，光通信产业链全线退潮，长盈通一度触及20厘米跌停，中际旭创、新易盛、天孚通信三只光模块巨头盘中均一度跌超5%。此消彼长下创新药、大消费等超跌方向大幅反弹的同时，半导体产业链不改强势继续批量个股刷新历史高点。在AI硬件产业链持续分化且展开缩圈抱团与低位方向补涨并存态势下，短线仍不能轻易断言风格切换和抱团瓦解。焦点板块及个股：全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，AI上游景气度继续向上游卡点环节传导。功率半导体、模拟芯片等方向延续此前强势，叠加并购重组的银河微电全天封死一字涨停，宏微科技、扬杰科技、华润微、新洁能等多股创出历史或本轮阶段新高。与存储类似，近期功率半导体的涨价同样基于AI算力需求和上游材料成本端压力的共振。相比下游环节，电子特气、硅片等上游材料端的业绩高弹性预期近期仍在相关核心标的上持续体现，随着日前公告计划扩产氟化氢、六氟化钨的多氟多全天封死一字涨停，加上二氧化碳等电子特气价格持续大涨，半导体材料股今日再度全线爆发，广钢气体、昊华科技等多股涨停，早盘一度跌超19%的人气风向标中船特气午后也收窄跌幅一度逼近平盘。虽然当前涨价预期和逻辑仍在强化，但一些高位人气股的波动仍对板块形成直接情绪影响，短线巨震行情仍难避免。6月29日，韩国政府宣布预计将在西南部建设四座芯片厂，投资约800万亿韩元，预计五年内将DRAM生产能力翻倍，预计全球内存市场将在5年内增长四倍。与此同时，三星电子和SK海力士也将发布大规模投资计划。受益全球存储等半导体的扩产大潮，半导体设备板块午后涨势加速，洁净室、封测方向大放异彩，圣晖集成、柏诚股份、创元科技等多股涨停，而随着华海清科午后封板，科创方向涨势加速，正帆科技、京仪装备、华峰测控等多股涨超10%。虽然相比对于价格波动业绩更为敏感的材料端，设备端的业绩释放节奏相对上游扩产时间节点有所落后，但当前国内外巨头的资本开支的持续加码，无疑对设备端的短线情绪也形成直接刺激。2026年医保目录初审557个药品通过，商保创新药目录54个药品通过初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质性准备阶段。上周一度尝试反弹的创新药概念摆脱上周五调整再度爆发，三生国健、万邦医药、广生堂、舒泰神等十余只成分股封涨停。从二级市场表现来看，中证医药、港股创新药等板块指数此前迭创阶段新低的同时，纳指生科（NBI）、标普生科（XBI）两只美股生物医药指数则继续迭创历史或阶段新高，完全不惧美元加息的利空。回顾以往中美两大市场生物制药指数走势，分化背离虽然不是首次，但在严重背离后的收敛走势也只是时间问题。结合Wind数据显示，今年以来，A、H股医药公司已累计回购近130亿元。港股医疗保健业中已有60家企业回购，累计金额超78亿港元。上市公司的大手笔回购增持乃至注销，均反映出上市公司本身对当前整个板块指数估值的认可，短期仍可优先关注受益海外订单业务放量的CXO产业链中报表现。618线上数据显示，京东酒类销售同比增长25%，茅台、五粮液等头部品牌实现15%至45%的增长，价格维持合理区间，未现往年暴跌乱象。此外在世界杯、端午等热度共振下，即时消费、生鲜、家电等消暑夏日消费表现强劲。作为超跌方向的另一大核心，大消费板块盘中也表现不俗，东鹏饮料、百润股份、中百集团等多股涨停，酒鬼酒一度触及涨停，贵州茅台等多股盘中也一度涨超3%。虽然临近6月份年中收官，作为非AI核心的医药、大消费的回暖，被一定程度视为机构配置的风格再平衡。但事实上，相较于基本面处于“强现实而预期尚不明确”的创新药，整个大消费行业仍处于“弱现实而弱预期”的状态，因此消费为代表的超跌方向后市表现，仍需观察其与硬科技板块之间走势的相关性。——————资金复盘：1、央行今日开展1575亿元7天期逆回购操作。同时，开展了3000亿元隔夜逆回购操作。因今日有4765亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼190亿元。2、杠杆资金：6月26日，两融余额为30120亿元，较上一交易日减少210亿元。3、机构龙虎榜：共63只个股出现了机构的身影，有32只机构净买入，31只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是博迁新材、天娱数科、汇成真空，净买入金额分别是9.8亿元、2.81亿元、2.03亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是美埃科技、洁美科技、深科技，净流出金额分别是6.26亿元、4.24亿元、4.06亿元。4、顶级游资章盟主卖出水晶光电；上塘路卖出超声电子；成都系减仓做T广生堂；佛山系卖出天娱数科；深南东路买入华工科技，卖出和远气体、长盈通、国风新材（三日）；中山东路买入深科技、合肥城建、洁美科技、红板科技、大胜达（三日）。5、简评午后韩国存储扩建计划的消息落地，韩国综指应声上涨，产业利好直接催化，A股午后进一步企稳。今天低吸获利盘太大，如果明天负反馈还行，那依然还是科技轮动的局面，继续找日内的强势科技股就行。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。半导体爆涨，创新药反弹，消费悄悄回暖！科技轮动加速，资金到底在追什么？韩国大手笔建芯片厂，AI硬件却集体退潮，市场风格要变了吗？02:19 半导体产业链持续强势，多只个股创新高，AI硬件产业链持续分化04:27 半导体设备板块午后崛起，深辉集成、百诚股份等多股涨停！06:36 大消费板块回暖，酒类销售同比增长25%，价格维持合理区间08:44 科技股强者恒强，午后韩国存储扩建计划消息催化A股企稳回升，强者更强！

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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