科技股强势反弹，光模块、半导体领涨，AI硬件修复行情来了？算力出货加速，小金属借势起舞，市场跷跷板效应明显。是机会还是陷阱？02:01 【热门题材】硬科技引领反弹，算力硬件股全面修复，微盘股指数震荡分化！06:06 AI应用端领涨，新开普、德声科技等疯涨停，板块内连板高标仍存影响！08:07 杠杆资金增加，8月4日两融余额达26152亿元！大家好，今天是2026年8月5日，周三，欢迎来到A股作业帮。早上虚惊一场，昨晚老美意图禁止进口我们新型光模块的消息传出来，大家都以为今天怎么也得崩个大的，结果板块从-3拉到了+4，盘中狂拉7cm；只有海外销售较大的2家跌了，中际旭创收跌7%，新易盛收跌5%。此外，有色贵金属大涨4cm，半导体材料和设备一度暴涨10cm。科技小登接着奏乐接着舞，今天终于可以三倍做多果盘了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡反弹，三大指数低开高走，三大指数均收涨超1%。截至收盘，沪指涨1.47%，深成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。科创50指数大涨近5%，并收复10日均线。平均股价涨1.79%，全A中位涨0.92%。量能：今日成交额2.66万亿，较上一个交易日放量4460亿。板块：今天科技和有色领涨，红利、大消费等防御性板块出现逆势下跌，市场几大方向间跷跷板态势依旧。玻纤、贵金属、MLCC、存储芯片板块领涨；油气设服、银行、建筑、交通设施板块领跌。个股：全市场超3700只个股上涨。中际旭创成交额超675亿元，近5个交易日第2次刷新单日成交额历史纪录。今日103股涨停，43股炸板，封板率71%。传智教育8连板，德龙汇能、豪尔赛4连板，欣天科技20cm3连板，风范股份3连板，汇绿生态、海星股份8天4板，金富科技、宝鼎科技、科瑞技术、利通电子4天3板，华建集团7天3板。连板晋级率降至26.31%，虽然连板最高标传智教育继续将连板高度提升至8板，但盘中遭遇多次炸板分歧，使得后排3进4、2进3个股表现持续分化，随着此前9连板的爱丽家居明日复牌，该股走势的不确定性或对传智教育明日能否继续实现晋级构成影响，也成为传智教育盘中分歧有所显现的主要原因。随着外围科技股的持续回暖，今日半导体产业链全天强势并引领硬科技方向反弹，多只半导体设备、材料ETF触及涨停或一度涨超10%，进而带动算力硬件多条分支展开轮动修复。此消彼长下，微盘股指数在60日均线附近展开宽幅震荡，但下午跳水后仍展现较强承接，若科技权重股短线反弹到位再度遇阻，一些纯投机小微盘股仍容易得到部分投机资金抱团。焦点板块及个股：近期，Rubin 迎来规模化出货起点，首批机柜已相继落地OpenAI，谷歌等机房部署，据产业数据来看，预估到12月底，2026年全年出货会到8000个整机柜。算力硬件股全天呈现低开高走行情，有关光模块对美出口的消息一度引发相关核心大票早盘大面积低开，但随后磷化铟概念为首的光芯片概念率先爆发，云南锗业、兴业科技、有研新材等多股封涨停，带动此前深幅回调的PCB、光纤、液冷等方向展开轮动修复，工业富联封涨停，胜宏科技、中国巨石、亨通光电等一度触及或逼近涨停。综合此前北美云厂商业绩及资本开支情况来看，算力硬件核心产业链明年产能已经大部分被锁定，部分高景气环节的产能锁定行为甚至已经覆盖到2028年，结合当前部分光模块龙头对应2027年市盈率已经跌破10被，PCB龙头的明年动态市盈率已经降至15倍左右，估值与当前基本面表现的严重背离仍有助于短线板块整体性修复。隔夜美股费城半导体指数涨6.5%，连续第四个交易日上涨，此前该指数在7月暴跌20.6%。外围市场持续回暖提振下，半导体产业链全天强势，此前深幅回调的电子特气、硅片、靶材等上游材料涨价线领衔反弹，正帆科技、中巨芯、和远气体等多股涨停，有研硅、神工股份、中船特气、欧莱新材均涨超10%。而受益全球半导体扩产大潮的设备端同样表现亮眼，金海通晋级2连板，中微公司、拓荆科技、长川科技在内多股涨超10%。当前半导体产业链的修复仍以外盘企稳反弹的被动跟随为主，且费城半导体指数当前再度逼近30、60日均线的重要压力位，外盘芯片股若再度陷入震荡，仍将压制半导体产业链的向上反弹空间。在几大存储厂的下半年成交价以及台积电先进封装产能利用率数据等尚未落地前，半导体上游扩产环节尚不具备反转的基础。美国大数据与人工智能软件公司Palantir第二季度业绩超预期，市值成功站稳 4000 亿美元，股价单日大涨近30%。Palantir主营业务聚焦的AIP + FDE（人工智能平台 + 前沿部署工程师）备受瞩目，FDE概念全天领涨AI应用端，新开普、博彦科技、德生科技封涨停，新开普、星环科技、致远互联、软通动力均涨超10%。与传统的软件业务外包模式类似，FDE 正在从概念变成 To B Agent 的标配打法，或称为软件企业当前新的商业化叙事的开端。不过从近期整个AI应用端的走势看，内部各条细分轮动态势并未改变，且板块内连板高标传智教育短线若陷入分歧，对于板块内大部分后排股的影响仍需观察，例如恒银科技等中位股已经出现一定资金抢跑动作。美国、伊朗和阿曼“接近达成”一项重新开放霍尔木兹海峡的临时协议，隔夜国际油价大跌超6%，WTI原油期货跌至75美元附近，通胀预期缓解引发市场对美联储加息预期下降，国际贵金属价格连续展开反弹，Comex黄金期货收复4200美元整数关。贵金属以及小金属方向全天领涨有色板块，云南锗业、东方钽业等多股实现连板晋级，浩通科技、盛达资源、四川黄金等多股封涨停。随着美国宣布将于本月下旬起禁止出口钨废料和回收电池材料，结合我国今年2月已经宣布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制，或继续对这些算力、半导体上游小金属品种价格形成支撑，此前这些小金属标的与算力硬件端同步回调仍处于超跌状态，在美联储加息预期降温以及一些消息面提振下，这类品种仍存在一定博弈机会。——————————资金复盘：1、央行今日开展50亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。另外，央行今日开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。2、杠杆资金：8月4日，两融余额为26152亿元，较上一交易日增加127亿元。3、机构龙虎榜：今日共有38家上榜，其中买入17家，卖出21家。买入前三是：东山精密9.34亿，杭电股份1.71亿，蘅东光1.59亿；卖出前三是：亨通光电1.67亿，利伯特9497万，汇绿生态8783万。4、顶级游资紫阳东路：入中钨高新1.6亿，入星网锐捷1.4亿，入新开普1亿，入太极实业8200万，出红板科技1.1亿葛老大：入华电辽能1.8亿（3日）北一环：入长飞光纤1.1亿，入中钨高新1亿，入万集科技1000万上塘路：入金安国纪8200万，出长飞光纤作手新一：入智动力6900万，入大众交通6350万，入百花医药5000万章盟主：入大众交通1500万，出浩通科技、久盛电气5、简评：今天的龙虎榜比较一般，仅有紫阳东、葛老大、北一环这三家单只股上榜过亿，主要是领涨标的有龙虎榜的比较少，失真比较大。今天的看点，紫阳东、北一环参与AI硬件上游材料为主；葛老大参与电力方向。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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