市场全面回暖，科技医药齐涨，资金疯狂涌入！是普涨行情开启，还是分化前的狂欢？涨价逻辑能否持续？AI与创新药谁主沉浮？02:01 光通信中的磷化铟方向展现出弹性，云南∼业等连板人气股表现突出！04:06 A股市场投资机会分析：涨价题材持续强势，资金聚焦上游行业06:06 A股市场情绪持续回暖，有色板块掀起涨价题材炒作热潮！08:08 中国央行连续第二十一个月增持黄金，七月购买量达六十四万盎司10:12 周五投资小贴士：关注紫阳东方大侠、北一环和葛老大的投资建议大家好，今天是2026年8月9日，周日，欢迎来到A股作业帮。周五上涨和下跌的个股五五开，板块涨得也很均衡，除了创新药、CXO的医药方向，铜箔、PCB的科技成长方向，有色金属也很强，主打一个大家都能赚点钱。市场已经不是创业板一个人在战斗了，赚钱效应已经扩散到全市场，这是行情升级的信号。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡反弹。截至收盘，沪指涨1.02%，深成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，科创50涨2.51%，都实现了日线4连阳。平均股价涨0.96%，全A中位涨0.12%。量能：沪深两市成交额2.66万亿，较上一个交易日放量1356亿。量能站稳2.5万亿，但还没回到3万亿，科技涨老登跌，大市值和微盘股也形成了跷跷板效应。板块：CXO、创新药、玻纤、铜箔板块领涨；煤炭、农业、电信服务、跨境支付领跌。个股：全市场超2800只个股上涨。周五74股涨停，26股炸板，封板率74%。百花医药、云南锗业、沃格光电4连板，宝鼎科技6天5板，汇绿生态10天5板，和远气体、有研新材3连板，通宇通讯5天4板，东材科技、华正新材4天3板，德才股份6天3板。连板晋级率31.82%，此前走出10连板的最高标爱丽家居昨晚发布可能在此申请停牌核查公告，该股全天展开爆量巨震分歧，引发高位人气股分化加剧，中位股风范股份、大晟文化、恒银科技均报收跌停。但结束异动监管的人气股哈药股份开盘后不久即封死涨停，带动部分趋势抱团投机票展开强修复，20厘米人气股五洲医疗反包涨停刷新历史高点，高争民爆、一鸣食品、德龙汇能等人气股继续维持强势。在投机情绪持续维持高位态势下，20厘米方向赚钱效应居高不下，近80股涨停或涨超10%。伴随成交量能持续提升，AI硬件端近期持续展开强修复，与此同时医药等非AI成长方向同样表现突出，直接带动双创指数持续展开反弹行情。不过随着中际旭创午后放量跳水再度创出近550亿元的巨量成交，表明科技股连续反弹后上方套牢盘依然压力重重，下周科技股内部分化有望持续释放。焦点板块及个股：高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，预计2028年6层以上HDI将占HDI总市场规模的66%，M9及以上等级CCL将占CCL总市场规模的58%。PCB概念持续展开强力反弹，宝鼎科技缩量实现3进4，此前连跌6周的核心标的生益科技本周累计上涨32%，而受益M9等高端产品占比提升以及产品涨价潮，铜箔、电子布等涨价环节反弹尤为迅猛，方邦股份、铜冠铜箔等20厘米弹性标盘中触及涨停。上述涨价环节的领涨仍基于此前遭遇深幅调整后的报复性反弹，相比之下，作为光通信中的磷化铟方向，例如云南锗业、有研新材等连板人气股展现出的弹性仍基于我国在上游原材料环节的垄断地位。但基于整个硬件端本周累计涨幅超30%个股为数不少，上档中期均线附近的压力或将在下周持续显现。SK海力士将投资54万亿韩元（约384亿美元）在韩国本土扩张芯片业务。此前台积电宣布先进制程产能扩张，2nm月产能将达10万片。率先受益扩产的上游设备、材料端继续强势反弹，设备股耐科装备、劲拓股份触及20厘米涨停，先导基电晋级2连板。受益上游氟化氢等原材料涨价，电子特气、光刻胶继续领涨材料端，和远气体晋级3连板，正帆科技、兴福电子、容大感光等盘中一度涨超10%。和光通信方向的磷化铟等材料环节类似，例如六氟化钨、氢氟酸为首的半导体材料价格受益于供需两端的严重错配状态的长期化，虽然短线存在反弹过快之嫌，但这类品种的业绩弹性在下半年乃至明年的业绩层面上仍存释放空间。强生、礼来、罗氏、辉瑞等全球Top12跨国药企（MNC）上半年业绩已悉数收官，合计营收加权同比增长12.3%， GLP-1增速超出市场预期，而ADC、CAR-T、自免等赛道营收增速更为迅猛。受益海外MNC研发支出和外包比例同步高增长，CXO概念涨势突出，药明康德H股率先创历史新高，A股创出近4年新高，百花医药晋级4连板，博腾股份、凯莱英、昭衍新药等多股涨停，荣昌生物、百济神州等创新药个股也双双涨超10%。在CXO方向赚钱效应高涨态势下，AI制药以及AI4S等方向也受益AI赋能对行业的重塑预期展开凌厉补涨，志特新材、泓博医药双双录得20厘米涨停。需要注意的是，周五医药与AI硬件端之间并未重现此前的跷跷板行情，结合板块内药明康德等大市值核心标的迭创阶段新高，标志着大体量资金返场序幕，后续两大板块间走势相关度仍可持续跟踪。受到美联储加息预期阶段性减弱，铜等多项金属供应出现不确定性，有色板块近期持续展开反弹行情，磷化铟概念人气股云南锗业录得4连板，贵金属概念招金黄金、盛达资源以及稀土永磁概念股中国稀土等纷纷涨停。随着国际油价此前高位回落跌破80美元，输入性通胀大幅缓解，加上美国就业数据乏善可陈以及其自身高债务的掣肘，美联储大规模收紧货币概率的降低无疑成为短期有色板块情绪面最大利好。除去宏观因素的提振外，上游AI算力以及新能源领域需求激增使得钨、钼、锡、铟、钽等小金属的供不应求仍将持续。相比半导体材料等涨价环节，有色板块由于其对应的金属期货价格变动相对而言更易被跟踪，当前或仍是炒作涨价题材资金的优先选择方向。——————资金复盘：1、央行周五开展10亿元7天期逆回购操作，因周五有1340亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼1330亿元。本周央行公开市场开展了1165亿元7天期逆回购操作、3000亿元隔夜逆回购操作，因本周有21420亿元逆回购到期，本周实现净回笼17255亿元。下周央行公开市场将有1165亿元逆回购到期。中国央行已连续第21个月增持黄金。中国7月末黄金储备7608万盎司，6月末为7544万盎司，7月买入64万盎司。2、杠杆资金：8月6日，两融余额为26399亿元，较上一交易日增加114亿元。3、机构龙虎榜：周五共50家机构上榜，净买入27家，净卖出23家。买入前5的是：多氟多3.26亿、展芯股份1.87亿、云南锗业1.69亿、中国稀土1.11亿、通宇通讯6072万；卖出前5的是：光迅科技-2.74亿、联创光电-1.62亿、名家汇-1.37亿、铜冠铜箔-1.27亿、海兴电力-1.14亿。4、顶级游资紫阳东路：入中国稀土2.1亿，出多氟多2.1亿，入红板科技7200万，出泰晶科技7100万北一环：入贤丰控股1.3亿，入盛达资源1亿，入博敏电子8100万方大侠：入中国稀土1.3亿葛老大：入志特新材6500万章盟主：入泰金能2900万，入一博科技2000万，入宇晶股份1900万，入毕得医药1500万，入国投中鲁1400万，入近岸蛋白1300万，入南模生物1300万徐晓：入联创光电4100万作手新一：入泰金新能3400万，出金一文化小鳄鱼：入方邦股份2400万养家：入依顿电子1400万 5、简评：周五的龙虎榜有所进步，紫阳东、北一环、方大侠都有单只股过亿，章盟主小仓位四处出击。周五的看点，紫阳东、方大侠主要参与小金属，北一环参与PCB和有色，葛老大参与AI应用。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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