AI回调红利起，白酒银行成避风港？消费反弹能走多远？游资沉默，机构抄底紫光股份，市场底在何方？02:01 高股息红利股受捧，五大国有银行创历史新高，市场避险情绪升温04:05 三星电子预估全球存储芯片紧缺将持续至二零二八年，存储芯片概念修复行情开启06:05 SALES强制等底部反弹超百分之三十，消费板块仍有修复空间08:06 龙虎榜揭晓：机构净买入紫光股份，葛老大大手笔出货！大家好，今天是2026年7月30日，周四，欢迎来到A股作业帮。市场看似在跌，其实主要是AI在跌，红利、白酒、银行在涨。避险这块，是给点阳光就灿烂，白酒逆势大涨。重要会议公告出来了，股市被放到了防范风险里，房地产、六张网、人工智能+、外贸出口、消费都提到了，但感觉有点太稳了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场午后探底回升后，再度震荡回落。截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌2.73%，创业板指跌3.97%。平均股价跌1.81%，全A中位跌1.15%。量能：成交额2.34万亿，较上一个交易日放量462亿。板块：汽车整车、油气设服、白酒、美容护理板块领涨；CPO、PCB、半导体、玻璃基板概念领跌。个股：全市场超3600只个股下跌。今日52股涨停，19股炸板，封板率73%。爱丽家居8连板，明新旭腾、传智教育4连板，一鸣食品3连板，海南海药12天6板。连板晋级率36.36%，最高标爱丽家居继续一字涨停，将连板高度提升至8连板，但3进4个股表现分化，仅有2股实现晋级。作为投机线中仅有的活口方向，摘帽概念走势仍相对独立，传智教育晋级4连板，返利科技录得2连板，此前5天4板的东晶电子盘中再度触及涨停。随着科技股午后局部修复，小微盘股短线投机情绪有所削弱，兴欣新材、长缆科技、顺钠股份等近期人气股遭遇跌停，此前迭创历史新高的人气股艾艾精工午后放量跳水收出长上影线。银行为代表的高股息红利股近期持续得到避险资金抱团，工商银行、建设银行双双创历史新高，招商银行总市值重返1万亿上方。随着30年国债主力合约再度创出阶段新高，10年期国债主力合约也处于历史高位徘徊，市场无风险利率持续低位运行持续支撑高股息资产。随着今日五大国有银行港股刷新历史高点，标志着高股息资产再获长期配置资金加持，也从侧面反映当前市场整体避险情绪依旧高企。焦点板块及个股：微软发布的最新财报显示，将2026自然年资本开支预期由此前约1900亿美元调整为约1750亿美元。虽然这个数字只是部分未来投入将不再以原有方式出现在资本开支数字中，但市场仍对此反映积极，刺激该股盘后大涨超8%。与此同时，宣布上调未来资本开支下限的Meta股价盘后却大跌超7%。资本市场对于硬件资本开支截然不同的态度，令算力出海线再度承压，光模块龙头中际旭创全天展开放量巨震，午后一度跌超16%，最终收窄跌幅至9%，今日该股H股上市首日也遭遇破发，盘中一度跌超10%。此外新易盛、天孚通信等多股跌超10%，东山精密也大部分时间封死跌停。当前北美算力链走势仍受到英伟达等科技巨头股价波动的直接影响，能否扭转当前下行趋势，仍需关注后续是否有其他CSP大厂加入下调资本开支行列。三星2026财年第二季度财报显示，营业利润达到89.5万韩元（约合613亿美元），同比增长1814%，创下历史新高。同时，三星电子预估全球存储芯片紧缺将持续至2028年，并计划通过多年期协议锁定绝大部分产能。午后存储芯片概念展开一波像样修复，“做空龙”德明利午后强势封板，普冉股份、佰维存储、江波龙、兆易创新均不同程度展开反弹。此前全球存储芯片概念股的全线回调，仍基于此前预计未来存储芯片供大于求时间点将提前至2028年，而SK海力士、三星股价由于去杠杆而遭遇深幅调整进一步放大该板块的恐慌情绪。而随着韩国股市此前杠杆资金出清告一段落，短线两大存储巨头股价若出现企稳走势，则有助于整个存储产业链就此企稳并开启修复行情。OpenRouter官方此前对外披露，中国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，近28天中国模型份额占据全球三分之二市场份额。AI应用端继续逆势活跃，叠加摘帽概念的传智教育晋级4连板，带动普联软件、泛微网络、税友股份涨停，金桥信息、中科金财一度触及涨停，福昕软件一度涨超10%。从行业基本面看，A股市场中，目前有17家AI应用公司公布2026年上半年业绩预告，其中2家预计扭亏为盈，12家预计归母净利润同比增长。从美股市场看，此前作为AI硬件抽血“受害者”的软件股例如Snowflake 、Unity、Salesforce等从低点反弹超30%。在海外市场的正面提振下，当前尚处于严重超跌状态的应用端仍具备向上修复空间。7月份，国务院正式批复了《扩大消费“十五五”规划》，是我国第一份专门针对扩大消费的国家级五年专项规划，提出到2030年，社会消费品零售总额要达到60万亿元左右。近期围绕“吃喝玩乐”的大消费反弹行情延续，一鸣食品、均瑶健康实现连板晋级，此前表现相对落后的白酒板块展开批量补涨，金徽酒、舍得酒业双双涨停，“茅、五、泸、汾”日内均涨超2%，其中贵州茅台本月累计涨幅已经接近15%。在此前发布的二季度公募基金持仓中，白酒为代表的消费股持仓比例已经处于历史低位，而近期科技股的剧烈震荡，仍容易倒逼部分低风偏资金回流此前已经严重超跌的消费股。不过在当前白酒、食品饮料在内的大部分消费细分已经完成像样反弹后，短线仍需警惕部分获利筹码的止盈动作。——————资金复盘：1、央行今日以固定利率、数量招标方式开展了2705亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求。同时，开展了6000亿元隔夜逆回购操作。2、杠杆资金：7月29日，两融余额为26435亿元，较上一交易日减少256亿元。3、机构龙虎榜：共70只个股出现了机构的身影，有28只机构净买入，42只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是紫光股份、江淮汽车、飞龙股份，净买入金额分别是5.06亿元、1.94亿元、7447万元。当天机构净卖出前三的股票分别是源杰科技、宏和科技、德明利，净流出金额分别是20.83亿元、5.7亿元、4.57亿元。4、顶级游资紫阳东路：入海南海药5900万，出贤丰控股9700万方新侠：入金龙羽1700万养家：入浙江世宝1500万葛老大：出东山精密5.4亿，出东材科技2.7亿，出科翔股份1.2亿章盟主：出紫光股份9700万，入普联软件1900万，入纳百川1600万，出华天酒店、科蓝软件佛山：出通富微电1.4亿，入贤丰控股1900万出1870万 5、简评：今天的龙虎榜罕见的差，基本没谁买了，葛老大砍仓了近10亿，章盟主佛山也都是单只标的亿元级别的出，这是游资也绝望了吗？今天的看点，4家机构抄底超节点的紫光。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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