牛市没来，人心先动？AI反弹、光模块爆火、医药轮动，市场在等什么信号？数据复盘+资金动向，一文看清周末前的躁动与犹豫。02:07 情绪头机退潮，三板股晋级率下滑，对下周初表现形成负面影响04:10 存储需求爆发式增长，存储芯片概念表现回暖，股价纷纷大涨06:10 融资端持续回暖！临床前CROCDMO订单激增，提振CRO概念持续火爆！08:11 龙虎榜周五机构净买入前三股是聚光科技、中国稀土和网宿科技大家好，今天是2026年8月16日，周日，欢迎来到A股作业帮。《牛来》这部烂片的话题在周末居然盖过了《龙餐馆》，体现了广大股民对牛市的向往。粗糙的建模、生硬的配音、简单到近乎荒诞的剧情，但荒诞的是，偏偏它火了。《牛来》爆火背后：人们等的不是电影，是一个好消息，就像73年前，人们在等待戈多一样。周五市场缩量V反，已经连续3周周五都是红盘，主要是AI的小反弹，PCB的上游玻纤、铜箔，存储，算力租赁等。医药是连续走强，但遗憾的是没有容量趋势的中军。而情绪高标由于害怕周末的点名，一大批极端调整，出现了天地板。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：三大指数集体收涨，创业板指走势较强。截至收盘，沪指涨0.01%，深成指涨0.45%，创业板指涨1.12%，收复30日均线。平均股价涨0.12%，全A中位跌0.2%。量能：沪深两市成交额2.14万亿，较上一个交易日大幅缩量4081亿。板块：玻纤、CPO、算力租赁、游戏板块领涨；影视、医疗美容、养殖、电力板块领跌。个股：全市场超2900只个股下跌，今日63股涨停，19股炸板，封板率77%。蓝盾光电20cm 5连板，澳洋健康、天洋新材、坤泰股份、金螳螂、华西股份3连板，开开实业7天5板。连板晋级率27.27%，短线投机小票内部展开剧烈高低切，除去光通信概念20厘米人气股蓝盾光电实现4进5外，其余昨日3板及以上连板股全线收跌，上演“天地板”的京投发展等多股跌停。作为纯情绪投机的“洋”字辈概念得到资金追捧，澳洋健康、天洋新材晋级3连板，海洋王晋级2连板。鉴于当前3板及以上连板股晋级率的大幅下滑，表明当前短线投机资金追高意愿不足，或对这些3连板个股的下周初表现形成一定负面影响。虽然以AI硬件端为代表的科技成长方向周五全线回暖，且成交超100亿个股仅有寒武纪小幅下跌，但基于当前成交超百亿个股家数显著减少，且周五成交额第一位的长鑫科技单日成交额也降至200亿以下，表明当前整个科技成长方向整体筹码结构仍对其活跃度形成制约。焦点板块及个股：周四晚中际旭创公告，拟以55.70元/股协议受让国内导热材料和散热组件行业龙头中石科技3137.25万股股份，占该股总股本10.47%。随着中石科技开盘直接封死20厘米一字涨停，带动另外三只导热材料、器件股金戈新材、阿莱德、富信科技涨停，使得光模块、光纤等光通信产业链全线回暖，亨通光电、剑桥科技等纷纷涨停，新易盛、天孚通信均涨逾4%。由于光模块向1.6T及以上高速产品迭代，光模块的功耗密度急剧上升——散热从"可选"变成了"刚需"，将直接带动VC均热板、Micro TEC温控、氮化铝基板需求显著提升。由于京瓷高端陶瓷封装九成以上重稀土来自国内，Micro TEC核心原料碲化铋也高度依赖国内，因此稀土永磁概念也同步大涨。若下周中石科技仍可走出高溢价表现，则整个光模块散热方向人气仍具备提升空间，关注其能否复制此前光芯片上游磷化铟概念表现。周四，SK海力士董事长崔泰源再次强调了存储需求的爆发式增长，并表示明年将出现最严重的“存储荒”。此前闪迪公布长期增长战略及新的多年期财务框架，预计2028至2030财年营收将保持中高双位数增长，刺激该股昨日大涨13%。存储芯片概念表现回暖，长鑫科技涨超4%，总市值逼近3.7万亿元，蓝箭电子、联芸科技双双涨超10%。不过昨日发布第二季度业绩的两大晶圆厂表现则显著分化，中芯国际冲高回落涨幅不到3%，华虹宏力更是日内一度跌超10%，不排除部分此前埋伏业绩的资金短线兑利离场。相比美股科技股，当前整个半导体产业链与算力硬件端类似，上档的套牢盘仍对当前反弹势头形成压制。8月13日，DeepSeek发布API调价公告，将对 DeepSeek API 价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。此外，智谱8月14日正式发布GLM-5.3。算力租赁概念全天呈现探底回升行情，CDN服务商网宿科技录得20厘米涨停，利通电子、行云科技、宏景科技、云赛智联、东阳光、杭钢股份等人气品种悉数展开修复。当前DeepSeek宣布新的定价策略，标志行业彻底结束此前“以价换量”的内卷策略，从规模扩张转向商业化盈利兑现。此外港股SAAS概念股迈富时宣布将通用模型Token加工到了可交付、可追踪、可复用及可计费的场景Token，推动企业AI应用由工具采购向价值交付演进，并探索订阅、效果、调用量及场景Token等收费方式，后续具备算力租赁、云服务到智能体、应用等领域全覆盖的龙头企业或享受更高溢价。数据显示，2026 上半年全球创新药一级市场投融资规模 267.5 亿美元，同比提升 58.5%；国内同期融资 42.33 亿美元，已覆盖 2025 全年八成规模，Q2 同比增幅达到 254%。融资端持续回暖，临床前 CRO、CDMO 订单激增，提振CRO概念持续站上风口，博济医药录得20厘米2连板，重组蛋白、生物酶以及试剂等上游耗材等环节继续维持趋势向上，近岸蛋白、义翘神州、宣泰医药、兰卫医学等继续刷新阶段新高。不过此前CXO行情另一大高辨识度分支的AI制药环节以及药明康德、凯莱英等权重大票表现均不尽人意，此前连板高标百花医药周五也全天处于水下运行，仍受到整个高位人气股降温的拖累。而开开实业反包涨停，带动同为医药商业股的人民同泰、重药控股也强势涨停，表明当前医药股行情从逻辑较为清晰的CXO和AI制药转向纯投机的低位分支轮动行情，板块整体获利筹码仍有释放过程，短线仍不应盲目追高。——————资金复盘：1、央行根据公开市场业务一级交易商的需求，2026年8月14日7天期逆回购操作量为零。同时，开展了3490亿元隔夜逆回购操作。2、杠杆资金：8月13日，两融余额为26757亿元，较上一交易日增加25亿元。3、机构龙虎榜：周五共38只个股出现了机构的身影，17只机构净买入，21只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是炬光科技、中国稀土、网宿科技，净买入金额分别是5.33亿元、2.53亿元、1.84亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是长盈通、誉衡药业、万邦医药，净流出金额分别是3.31亿元、1.36亿元、1.09亿元。4、顶级游资紫阳东路：入网宿科技2.1亿，入杭电股份1.1亿，入经纬辉开6500万章盟主：入网宿科技1.65亿，入敏芯股份 3000万，入盈新发展2700万，入海洋王1600万，出亚泰发展葛老大：入蓝盾光电7900万，入京投发展1200万佛山：入皇氏集团5100万金开大道：入北京文化4400万宁波桑田路：出龙旗科技1.2亿方新侠：出中国稀土1.1亿 5、简评周五的龙虎榜比较一般，仅有紫阳东、章盟主有单只标的入上亿，桑田路、方大侠是有上亿的卖出，好久不上榜的金开大道现身。周五的看点，紫阳东、章盟大手笔参与算力的网宿，葛老大接力重组的蓝盾，防守抄底跌停的皇氏集团。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

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“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

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