A股冲高回落，AI软硬分化，农业化工逆势爆发。连板股频现，但硬件承压、应用跟风，后市还能涨吗？哪些方向真有持续性？02:01 A股市场风格再度分化，算力与硬件板块表现强势，软件与网络安全概念大涨04:03 A I硬件端内部的利润分配仍无法实现雨露均沾，警惕系统性风险释放！06:06 农业板块持续高涨，化肥股票纷纷涨停，赚钱效应吸引投机资金介入。08:09 下周央行公开市场到期量大，隔夜逆回购操作规模创新高，市场料将保持紧势10:10 桑田露葛老大大手笔参与超节点新王瑞，带领大家走向人生巅峰！大家好，今天是2026年8月30日，周日，欢迎来到A股作业帮。早盘AI软硬件双双冲高，但午后半导体等硬件端的持续走弱，令指数午后加速探底并收于全天最低点附近，双创指数均几乎收出带长上影的光脚阴线，上证收出一根带长上影的假阳线，都有短暂回调的风险，不过调整过后，可以挑战4000点以上。AI应用和安全是前一天美股的映射炒作，但尾盘360炸板；机器人数据中心医药化工房地产芯片电网消费等都是4-5家板，涨的眼花缭乱，但有持续性的预计是少数。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：双创指数集体冲高回落，此前一度涨超1%。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.68%，创业板指跌1.41%。平均股价涨0.27%，全A中位涨0.22%。量能：成交额2.1万亿，较上一个交易日缩量242亿。板块：农林牧渔、化肥、农药、旅游板块领涨；半导体、CXO、先进封装、CPO概念领跌。个股：全市场超3000只个股上涨。周五82股涨停，16股炸板，封板率84%。深中华A 7连板，海鸥住工5连板，冀衡医药、捷荣技术4连板，万向德农9天6板，新农股份、千金药业、锦龙股份3连板，华阳国际4天3板，星网锐捷、沃特股份6天3板。连板晋级率50%，深中华A将连板高度提升至7板，但该股盘中多次炸板放出巨量，对中位股形成一定影响，5连板的楚天龙以及2只3进4个股晋级失败。异动监管期延长的CXO概念20厘米人气股万邦医药全天低开低走一度逼近跌停，引发创新药、CXO概念展开深幅回调，多只人气股触及跌停或跌超10%。作为与指数深度绑定的科技权重股与农业为代表的投机方向日内继续呈现跷跷板行情，10只成交超100亿个股仅有2只收涨，而万向德农走出2波加强后连续缩量提升连板高度，继续提振粮食概念人气的多细分发散。若指数当前无法走出趋势性行情，类似农业等投机载体在高位人气股层出不穷涌现提振下仍存反复活跃余地。焦点板块及个股：近期多家机构发布报告，上调英伟达目标股价，有分析师分析师喊出550美元“最乐观目标价”，对应13万亿美元总市值，刺激隔夜英伟达股价全天高开高走收涨近9%。但算力硬件股早盘快速冲高后持续回落，早盘一度大涨超5%的光模块龙头中际旭创午后震荡翻绿。上半年业绩不及预期的胜宏科技全天低开低走跌超8%，当前硬件端的业绩落地尚存不确定性，资金继续向新技术增量环节缩圈。PTFE概念昊华科技、沃特股份双双实现连板晋级，肯特股份一度实现20厘米连板晋级，进而将热度扩散至同为氟化工材料的PEEK等方向，中欣氟材、富恒新材、新瀚新材等纷纷展开补涨。而光通信方向随着青山纸业炸板回落未能实现3进4，令近期领涨的OCS方向也受到拖累从日内高点大幅回落。从昨日英伟达股价与美股存储、光通信等细分的背离走势，表明整个AI硬件端内部的利润分配仍无法实现“雨露均沾”，后市仍需警惕硬件端贝塔属性丧失后的系统性风险释放。昨日美股企业软件巨头赛富时以及网络安全巨头CRWD发布最新季度财报，营收及净利润表现均超出市场预期，隔夜赛富时股价大涨22%，美股网络安全概念股CRWD收涨20%。软件、网络安全两大分支带动AI应用端大涨，鼎捷数智、麒麟信安、天融信、久其软件涨停，奇安信、福昕软件、深信服等多股早盘一度涨超10%。但算力硬件等方向对双创指数拖累作用明显，也间接影响到整个应用端表现。虽然鼎捷数智、深信服等板块内核心标的发布的半年报表现已经体现出AI对软件行业的赋能以及大模型商业化进程初见曙光，但当前应用端行情仍以美股方面映射为主，因此后市仍应重点聚焦北美软件科技行业ETF（IGV）的走势表现。相比当前该ETF已经年内转涨的表现，中证软件指数年初至今仍跌超20%，若后续应用端继续涌现新催化，两者间的严重背离有望持续改观。数据显示，7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。除去海外主粮减产外，生物燃料需求扩张又在争夺农产品原料——印尼棕榈油掺混比例提至50%，巴西乙醇掺混提至E32。农产品价格涨价持续催化农业板块站上风口，玉米种子龙头万向德农缩量晋级4连板，叠加净利润断层的棉花股新赛股份连续2日一字涨停，林业、渔业、棕榈油、白糖等分支接连展开补涨，进而带动下游食品加工行业展开补涨，黑芝麻、祖名股份双双涨停。随着板块内高度龙头金健米业维持强趋势并继续向上打开高度空间，低位补涨标的的不断涌现也有利于板块持续性，但当前板块内几只连板人气股下周初能否继续走出强反馈，仍直接决定该板块的情绪表现。根据最新政策动态，2026年9月1日起，我国将恢复农用磷肥的常态化出口申报。此前自3月14日至8月31日实施的阶段性出口管控将到期解除。化工板块延续此前强势，农药股新农股份巨震分歧后回封晋级3连板，潞化科技、赤天化、泸天化等化肥股涨停。由于霍尔木兹海峡承载全球海运化肥贸易的三分之一，该海峡通行受阻引发航运大幅萎缩，使得海外尿素等化肥价格仍处于高位。随着此次磷肥出口解禁，国内主流化肥企业的低成本优势有望通过出口直接转化为利润，与上半年美伊冲突时化工板块的纯情绪炒作已经出现明显改观，且农牧饲渔产业链的持续高涨的赚钱效应，也容易带动同属农资化肥、农药、农机等方向小微盘股得到投机资金的加持。不过需注意整个粮食概念的全线爆发迎来短线高潮后，下周初仍存分歧释放过程，对于一些仍处低位的人气标的仍具备低吸机会。——————资金复盘：1、央行周五开展200亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%。同时，开展了3330亿元隔夜逆回购操作。下周央行公开市场将有14215亿元逆回购到期，其中下周一至下周五分别到期6730亿元、3860亿元、2395亿元、1030亿元、200亿元。2、杠杆资金：8月27日，两融余额为26651亿元，较上一交易日增加119亿元。3、机构龙虎榜：共25只个股出现了机构的身影，6只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是（次新）嘉立创、肯特股份、誉衡药业，净买入金额分别是2.53亿元、6989万元、3330万元。当天机构净卖出前三的股票分别是昊华科技、深圳华强、新农股份，净流出金额分别是5.19亿元、7215万元、6845万元。4、顶级游资紫阳东路：入誉衡药业1.5亿出1.3亿，入麒麟信安1500万，入红四方1200万，出英特科技宁波桑田路：入星网锐捷1.2亿，入深中华A7300万葛老大：入星网锐捷1.1亿作手新一：入新农股份2100万，入新赛股份1800万中山东路：入冀衡医药1300万出5000万，出香江控股北一环：出昊华科技1.3亿，入鼎捷数智3600万 5、简评周五的龙虎榜还是一般般，桑田路葛老d 单只股净入上亿，紫阳东上亿做T，北一环上亿卖出。周五的看点，紫阳东大手笔做T誉衡；桑田路葛老大大手笔参与超节点的星网锐。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。

Ask this episode

“What did the council decide on item 42?” — answered with the speaker and the moment.

Transcript

Related