EP249｜不是錢不夠，而是方向錯了！財務顧問陪你打造財務幸福 feat. 獨立財務顧問 洪哲茗 x 邱茂恒（查爾獅）

留言告訴我你對這一集的想法： https://open.firstory.me/user/clh1qknlp0h0s01w286nq3i04/comments 【 布姐給你問】企劃： 表單這裡填：https://forms.gle/bAsUKbejmnbduF3Q7 六個月的線上陪伴計畫報名表： https://forms.gle/HCX37hRPqFK24eh7A 「布姐的交誼廳。陪你聊人生聊職場」Line 社群 https://reurl.cc/36NWEL(密碼：love) 本集重點： 獨立財務顧問 vs. 理專 / 保險業務：獨立財務顧問不賣金融商品，收入來自顧問費與金融機構沒有利益關係，更能站在客戶立場理專與保險業務員的本質是銷售產品為什麼需要財務顧問？許多人因為資訊落差或缺乏時間研究，容易買錯商品顧問的價值在於「陪伴」與「規劃」，幫助客戶建立財務安全感如何選擇財務顧問？確保顧問的收入來源不依賴金融商品銷售瞭解顧問的規劃方式，是否能提供個人化建議設定合理的財務目標：盲目追求「財務自由」容易導致焦慮「我要存到1億才退休」這種目標可能來自錯誤認知財務幸福的關鍵在於「清楚知道自己想要的生活方式」客戶故事分享：小資族如何透過簡單改變，穩定累積財富一位焦慮過度存錢的客戶，在顧問陪伴下學會「享受生活」主持人分享個人財務成長的經驗以前踩過哪些理財的坑？如果早點知道獨立財務顧問的概念，會做哪些不同選擇？ 來賓 洪哲茗／財務顧問˙作家 定方股份有限公司的財務顧問，擁有國際特許財務分析師CFA證照， 曾經擔任過銀行交易室主管。 從理工科系轉攻商科，重視數據分析，已協助上百人進行財務規劃與諮詢。 自媒體： 洪哲茗獨立財務顧問www.ifa-andrew.com/ 定方財務顧問粉專www.facebook.com/dingfangtw/ 著 作：《精準投資》 邱茂恒（查爾獅）／財務顧問˙講師˙作家 定方股份有限公司的財務顧問，也是國際認證理財規劃師CFP， 專長為個人與家庭的收支、保險、投資、財務諮詢與規劃，並擔任相關講座講師，致力於財商觀念的推廣。 自媒體： 查爾獅投資理財 www.charles-chiu.com/ 查爾獅投資理財粉專 www.facebook.com/charles.maoheng/ 著 作：《精準投資》 定方財務顧問：dingfang.com.tw/ Podcast-金錢餐酒館：dingfang.com.tw/podcast 👩‍🦰主持人布姐 在四十幾歲時為自己創造一個自己喜歡的工作 : 職場生涯教練/講師/顧問及內容創作者 曾經是跨越時區的外商大中華區業務營運經理人 ，帶領團隊上百人。 陪伴你 [聰明工作] x [創意生活] ，創造屬於自己理想的人生樣貌。 人生策略｜職場溝通｜領導力｜個人品牌 ◼︎ 更多關於職場生活文章：FB: 布姐陪你聰明工作創意生活 https://www.facebook.com/thecareerlife ◼︎【商業合作邀約】[email protected] ◼︎. 訂閱免費電子報：https://loveletter.thecareerlife.com ◼︎. 歡迎你用一杯咖啡支持我持續創作 : https://pay.soundon.fm/podcasts/a11a2120-4bc4-4fb2-813b-135bd96e5868 ---- ◆ 布姐的沙發音樂 Intro Music : "Airport Lounge" Kevin MacLeod (incompetech.com) Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Powered by Firstory Hosting

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