Holger Zschäpitz

Ja, 900, wenn man das hört.

Und dann waren die alle in diesem IT-Seminar zusammen, gefärcht, diese Leute.

Und das zeigt, wie groß das Narrativ vom Tod der Software geworden ist.

Und auf einmal stellten fest, dass alle auf der gleichen Seite stehen.

Und wenn du da aufhörst, feststellst du, alle auf der Short-Seite stehen.

dann ist es halt das Problem, dass es dann halt eine Überpositionierung ist.

Und JP Morgan sagt auch selbst, das habe ich bei diesem Webinar gesagt, diese Erzählung sei zu simpel und auch zu gefährlich.

Und wie weit diese Positionierung ist, was da die Menschen auch selbst mitgekriegt haben bei JP Morgan, hat auch Goldman Sachs nochmal gezeigt.

Die Positionierung bei Softwareaktien ist auf dem tiefsten Stand aller Zeiten gefallen.

Und das Letzte,

Der letzte Handel, der immer stattgefunden hat, war Short Software, Long, Halbleiter und Equipment.

Und das könnte sich jetzt eben ändern.

Und das hat am Freitag schon nach dem AHA-Effekt eingesetzt, haben die Leute eben dann am Montag schon ein paar Softwareaktien gekauft.

Aber eine vollständige Entwarnung gibt es dann eben doch nicht.

JP Morgan's Kernbotschaft war, KI ersetzt nicht Software, aber verändert Software.

Und die Nachfrage verschiebt sich weg vom klassischen Coding hin zu Plattformen, Orchestrierung, Sicherheit, Infrastruktur, Software.

Also eher Death of Bad Software, aber nicht Death of Software generell.

Wow.

Apropos Death.

Neues Leben kam gestern in die Windkraftbranche, vor allem in die Unternehmen, die ihren Fokus auf Offshore haben.